Google et ses rivaux technologiques exploitent les réserves de trésorerie pour réaliser leurs ambitions dans le cloud

Les accords font de Google l’une des plus agressives de plusieurs grandes entreprises cherchant à gagner du terrain sur Amazon.com Inc.,

AMZN -0,32%

le leader du marché du cloud. Microsoft Corp.

MSFT -0,68 %

a également pris des participations dans plusieurs startups dans le cadre d’opérations impliquant l’utilisation de son cloud. Et l’année dernière, Oracle a tenté d’acheter une participation majeure dans TikTok dans le cadre d’un accord pour que l’application de médias sociaux appartenant à la Chine utilise son service cloud – et a cité l’impulsion donnée à son activité cloud ce mois-ci en annonçant son plus gros contrat de tous les temps, le projet Acquisition pour 28,3 milliards de dollars de la société d’archives médicales Cerner Corp.

La stratégie naissante a aidé Google à augmenter sa part de marché dans une industrie énorme et en pleine expansion qui est la clé de sa croissance. Google revendique désormais 6 % du marché du cloud, en hausse de 1 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, mais toujours loin derrière les 41 % d’Amazon et les 20 % de Microsoft.

“Personne ne veut faire cela” pour acheter “des clients, mais si vous êtes n ° 3 ou 4, vous devez être créatif”, a déclaré Holger Mueller, analyste chez Constellation Research Inc. qui se concentre sur les technologies d’entreprise.

Les investissements soulignent à quel point les flux de trésorerie robustes des entreprises technologiques leur donnent un avantage considérable sur leurs concurrents plus petits dans la vente de services d’infrastructure cloud, l’activité principale consistant à fournir une puissance de calcul et un stockage à distance loués. Ces entreprises peuvent se permettre les énormes investissements d’infrastructure nécessaires pour construire des centres de données de plusieurs milliards de dollars et subventionner les coûts de déplacement des clients vers leurs systèmes cloud, ce qui explique pourquoi trois entreprises contrôlent les deux tiers du marché.

Un porte-parole de Google Cloud a déclaré qu’il avait largement conquis des clients grâce à ses capacités, ajoutant que les investissements faisaient partie de leur stratégie. “Dans certains cas, Google poursuit des investissements et des partenariats dans des domaines de croissance attrayants, ce qui est une pratique courante dans de nombreuses entreprises du secteur des entreprises”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs d’Alphabet considèrent Google Cloud comme son domaine de croissance le plus prometteur et la meilleure chance de se diversifier au-delà du secteur de la publicité en ligne qui représente 80 % des ventes. L’unité cloud, qui a commencé à publier des données financières en 2020, a enregistré plus de revenus au cours des neuf premiers mois de 2021 que pour l’ensemble de 2020, et devrait croître de 50 % pour atteindre 19,26 milliards de dollars pour l’année entière.

Ces gains ont entraîné des coûts élevés, l’entreprise dépensant agressivement pour développer l’infrastructure et étendre son équipe de vente. Google Cloud au cours de la période janvier-septembre a réduit de moitié sa perte d’exploitation par rapport à l’année précédente, à 2,2 milliards de dollars.

Les offres de Google ont couvert des clients de différentes tailles et secteurs. En un peu plus d’un an, il a investi 1 milliard de dollars dans la société d’échange à terme CME Group ; 450 millions de dollars dans le fournisseur de sécurité à domicile ADT Inc.

; et des sommes non divulguées dans la société de médias de langue espagnole Univision et la startup de technologie de la santé Tempus Labs Inc. Tous ont signé des contrats de cloud computing à long terme avec Google.

M. Kurian a joué un rôle central dans le lancement de la stratégie d’investissement, ont déclaré d’anciens dirigeants de Google Cloud. Avant son arrivée d’Oracle, Google s’était donné comme priorité de développer de nouvelles technologies pour attirer les clients sur les ventes traditionnelles. Il a réorganisé son approche, en ajoutant du personnel de vente et en adoucissant les primes de performance.

Microsoft a annoncé un investissement et un accord cloud avec la startup de livraison de nourriture Grab Holdings Ltd.

en 2018. M. Kurian a lancé l’idée d’adopter une stratégie similaire pour rattraper ses rivaux, ont déclaré d’anciens dirigeants de Google Cloud. Les investissements visaient à donner aux entreprises une autre raison de choisir Google plutôt que ses concurrents et à les convaincre que Google s’était engagé financièrement à développer des technologies au profit de leurs entreprises.

Microsoft a continué à tirer parti des investissements dans des startups émergentes pour conclure des partenariats dans le cloud, l’un de ses plus gros paris étant une participation dans General Motors Co.

Cruise, la startup de voitures sans conducteur. Aux termes de l’accord, Cruise utilisera la plate-forme de cloud computing Azure de Microsoft pour déployer ses services de véhicules autonomes.

Au fur et à mesure que Microsoft procédait, Google a emboîté le pas, en participant à un cycle d’investissement de 200 millions de dollars pour Tempus, basé à Chicago, qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients. Dans le cadre de l’investissement de 2020, Google a offert des remises importantes à Tempus pour passer à son cloud depuis Amazon, a déclaré une personne familière avec les détails de l’accord.

Dans le cadre du contrat, Tempus a accepté de dépenser au moins 20 millions de dollars la première année sur Google Cloud, a déclaré la personne, ce qui signifie que les revenus de Google issus de l’accord pourraient dépasser son investissement d’ici quelques années.

Tempus n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Le directeur général d’Univision a déclaré que l’investissement de Google était une négociation d’entreprise distincte de l’accord sur le cloud, mais a qualifié Google de véritable partenaire engagé dans l’évolution de son activité.

La société de recherche a adopté une approche plus large avec son partenariat avec ADT. En 2018, la société de sécurité à domicile cherchait à déplacer certaines de ses données sur site vers le cloud, a déclaré Don Young, directeur de l’exploitation d’ADT. Il a rencontré des représentants de Google qui ont finalement proposé un accord qui allait au-delà du cloud computing pour inclure un partenariat entre ADT et l’entreprise de maison intelligente Nest de Google, ainsi qu’un investissement de 450 millions de dollars dans ADT.

M. Young a déclaré qu’ADT aurait placé certaines données dans Google Cloud quel que soit l’investissement, mais a ajouté que la société a augmenté ses dépenses pour les services cloud de Google depuis lors.

« Nous aurions conclu un accord sur le cloud, oui », a déclaré M. Young. « Mais l’accord cloud exact que nous avons conclu ? Je ne suis pas sûr.”

Au cours des négociations visant à déplacer son système commercial vers Google Cloud, le directeur général du groupe CME, Terry Duffy, a investi dans sa société, la clé d’un accord. “Je voulais un partenaire, pas seulement un fournisseur de cloud”, a déclaré M. Duffy dans une interview.

M. Kurian a déclaré à l’époque: “L’investissement en actions est une représentation de notre engagement.” Il a déclaré qu’il s’était assuré que Google affecterait ses meilleures personnes pour soutenir les efforts de cloud computing du groupe CME.

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—Alexander Osipovich a contribué à cet article.

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