KKR, le lob de domaine surprend une offre de 3 milliards de dollars pour PEXA

Le poids lourd du private equity KKR et Domain Holdings se sont associés pour lancer une offre surprise de 3 milliards de dollars pour le transporteur immobilier en ligne PEXA, demandant à ses propriétaires d’accepter ou de rejeter l’offre d’ici ce dimanche.

Link Administration, qui est le plus grand actionnaire de PEXA avec une participation de 44,2%, a confirmé l’offre jeudi soir donnant à PEXA une valeur d’entreprise (qui comprend la dette) de 3 milliards de dollars. L’offre KKR / Domain stipule également que Link tire la épingle sur ses plans pour lister PEXA sur l’ASX.

Link, qui explore une vente à des acheteurs privés ou via une offre publique initiale, a déclaré qu’il envisageait la proposition.

“Comme aucune décision n’a été prise, le processus de vente commerciale et l’exploration de la viabilité d’une introduction en bourse continuent de se poursuivre”, a-t-il déclaré.

L’annonce de Link a déclaré Domain, le portail d’annonces immobilières détenu à 60% par Nine Entertainment, copropriétaire de Le Sydney Morning Herald et L’âge, devrait s’associer à KKR pour cet accord.

Le plus grand transporteur immobilier d’Australie est soumis à une offre de plusieurs milliards de dollars du portail d’annonces immobilières Domain et du groupe de capital-investissement KKR. Crédit:Peter Rae

Link Administration est le principal actionnaire de PEXA. Morgan Stanley Infrastructure Partners en détient 40% et la Commonwealth Bank of Australia en détient 15,8%.

Link a déclenché un processus de vente à double voie pour sa participation dans PEXA en février, avec une décision attendue le mois prochain sur la question de savoir si elle accepterait une vente commerciale pour sa participation, ou si PEXA procéderait à une introduction en bourse qui devrait la valoriser jusqu’à 3 milliards de dollars.

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La société a publié les prévisions financières pour PEXA cette semaine, avant que les informations ne soient communiquées aux investisseurs institutionnels potentiels intéressés par l’introduction en bourse.

Il a indiqué que les revenus de PEXA devraient atteindre 218 millions de dollars pour l’exercice clos le 30 juin 2021 et 247 millions de dollars pour 2022.

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