La Chine représentera bientôt moins de la moitié des importations à bas prix des États-Unis en provenance d’Asie pour la première fois en plus d’une décennie, selon de nouvelles données, alors que les entreprises occidentales transfèrent leurs opérations hors du pays.
Selon un indice annuel de relocalisation de Kearney, la société de conseil en gestion basée à Chicago, les efforts des États-Unis pour réduire la dépendance à l’égard de la Chine, ainsi que les acheteurs américains sensibles aux prix, poussent le commerce vers des alternatives à moindre coût en Asie.
“D’ici fin 2023, la part de la Chine dans les importations américaines” en provenance des pays asiatiques à bas coûts, qui exclut le Japon et la Corée du Sud, “aura certainement chuté en dessous de 50%”, a déclaré Patrick Van den Bossche, l’un des auteurs du rapport.
Les États-Unis et la Chine sont les plus grands partenaires commerciaux respectifs de l’autre. L’année dernière, les produits chinois représentaient 50,7 % des importations américaines de produits manufacturés en provenance des pays asiatiques, selon le Kearney Reshoring Index, qui est basé sur Commerce américain données. Ce chiffre était en baisse par rapport à près de 70 % en 2013.
Alors que les exportations de la Chine, autrefois saluée comme l’usine mondiale, ont diminué, les importations du Vietnam ont doublé au cours des cinq dernières années et triplé au cours des 10 dernières, selon l’indice Kearney. L’Inde, Taïwan et la Malaisie ont également fourni une plus grande part des produits asiatiques consommés par les Américains.
“Les importations américaines en provenance d’autres pays comme le Vietnam [are] à mesure que les producteurs éloignent la fabrication de la Chine », a déclaré Tu Xinquan, doyen de l’Institut chinois d’études sur l’OMC à l’Université des affaires et de l’économie internationales de Pékin.
La délocalisation de la fabrication hors de Chine a été initialement stimulée par les tarifs protectionnistes de l’ère Trump sur les marchandises, ainsi que par les pénuries de main-d’œuvre en Chine qui ont fait grimper les salaires et les coûts.
Mais la ségrégation commerciale entre les superpuissances s’est accélérée sous l’administration Biden, qui a poursuivi un programme de sécurité économique au milieu des tensions sur des questions allant de la technologie avancée des semi-conducteurs aux menaces de Pékin contre Taïwan.
Les nouvelles lois américaines “continuent d’entraîner une augmentation des investissements hors de Chine vers les États-Unis et le Mexique en ce qui concerne, par exemple, la fabrication de semi-conducteurs [and] VE [electric vehicle] batteries », a déclaré Van den Bossche, faisant référence à des lois telles que la loi sur la réduction de l’inflation et la loi sur les puces et les sciences, qui offrir des subventions pour encourager les fabricants de puces à relocaliser opérations.
Dans un rapport de mars, les analystes de Morgan Stanley ont déclaré : “L’augmentation des coûts de main-d’œuvre en Chine, les tensions géopolitiques et les problèmes de droits de l’homme ont encouragé d’autres entreprises à moins compter sur Pékin en tant qu’usine du monde”.
“Le démêlage des deux économies a conduit au retour de la fabrication critique et à un déplacement des importations de la Chine vers l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le Mexique”, ont-ils ajouté.
Les volumes de conteneurs reflètent également un déplacement des importations américaines en provenance d’autres marchés asiatiques à bas prix aux dépens de la Chine.
La part de la Chine dans les importations totales de conteneurs aux États-Unis est passée d’un sommet de 42,2% en février de l’année dernière à 31,6% en mars de cette année, bien qu’elle ait de nouveau augmenté depuis lors de la réouverture de son économie après les contrôles pandémiques, selon une société de technologie logistique basée au Canada. Descartes. La part de l’Inde et de la Thaïlande a légèrement augmenté pour atteindre 4,1 % et 3,8 %, respectivement, entre février 2022 et avril 2023.
Phoebe Gao, du cordonnier UT Footwear dans la province côtière du Fujian, dans le sud de la Chine, a déclaré que certains fabricants se tournaient vers des produits haut de gamme et des services améliorés pour concurrencer les “styles de base” proposés par des fournisseurs moins chers à l’étranger.
Certains fabricants regardent encore plus loin, élargissant leur présence en Asie du Sud-Est et au-delà à mesure que l’inflation mondiale augmente et que les salaires augmentent. Le producteur de chauffe-eau Guangdong Vanward New Electric a déclaré qu’il était ouverture de sites de production en Egypte ainsi qu’en Thaïlande en réponse aux demandes des clients américains.
“Soit vous vous rapprochez du marché, soit vous vous rapprochez de vos ressources”, a déclaré Simon Goh, directeur général d’Arise IIP China, qui exploite des zones industrielles de fabrication en partenariat avec les gouvernements locaux en Afrique. “Si vous regardez en Afrique, si vous regardez ailleurs, il y a aussi une énorme croissance [labour supply].”
Mais il y a une limite à la part de la fabrication en Chine qui peut pratiquement être remplacée ailleurs, a déclaré Van den Bossche de Kearney, citant en particulier les produits chimiques.
Une étude de 2019 de la Deutsche Bank portant sur 719 produits pour lesquels les États-Unis comptaient sur la Chine a révélé que 95 % d’entre eux pouvaient être fournis depuis d’autres régions d’Asie. Les 38 articles restants “étaient constitués en grande partie de produits chimiques et de produits connexes”, selon le rapport.
Reportage supplémentaire de Gloria Li à Hong Kong
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2023-06-04 02:00:47
