La dernière édition du rapport The State Of Australian Startup Funding de Cut Through Venture et Folklore Ventures est sortie, et les résultats montrent une tournure surprenante.
Malgré une baisse de 30% du financement global des startups australiennes, le rapport a révélé que les étapes de pré-amorçage et d’amorçage ont enregistré un nombre record de transactions en 2022.
Le rapport souligne que les transactions en phase de démarrage à ces deux étapes sont plus compétitives que jamais, 35 % des investisseurs interrogés faisant état de ce phénomène. En outre, le rapport montre que plus de 60% des fondateurs sont optimistes quant à l’avenir du financement en Australie, avec des plans pour lever leur prochain tour de table en 2023.
Ces résultats viennent renforcer la confiance des fondateurs et des VC en Australie, car les récents défis du marché ont suscité des doutes quant à l’avenir du financement dans le pays.
Le financement par actions a chuté de 30% en 2022
Les dernières données sur le financement par actions des startups australiennes montrent une baisse de 30% en 2022, une tendance légèrement inférieure à la baisse mondiale. Cette diminution était due à un nombre inférieur de transactions importantes de plus de 50 millions de dollars et à une diminution des transactions aberrantes à toutes les étapes, entraînant une baisse totale de 30% du financement des startups australiennes, malgré le nombre de transactions restant relativement inchangé.
En comparaison, le financement mondial du capital-risque a diminué de 35%, selon les données de Crunchbase, indiquant un marché de l’investissement légèrement plus résilient en Australie.
Les offres de pré-amorçage et d’amorçage ont bondi
Malgré les défis du marché et l’incertitude économique, l’écosystème de financement de démarrage en Australie est resté solide, entraînant une augmentation des accords de pré-amorçage et d’amorçage.
La diversité de cet écosystème s’est traduite par un nombre constant de transactions inférieures à 5 millions de dollars et une augmentation de 7 % du financement total pour les startups en démarrage. En fait, 35 % des investisseurs interrogés ont déclaré que les transactions en phase de démarrage étaient plus compétitives que jamais.
Les startups de semences fondées par des femmes reçoivent plus d’investissements
Le rapport a également montré que les startups de semences fondées par des femmes ont reçu plus d’investissements, bien que leur part globale de financement ait chuté à un niveau faible. Les startups de pré-amorçage et d’amorçage fondées par des femmes ont connu une augmentation significative du financement, avec 23 % de toutes les transactions impliquant des entreprises avec au moins une femme fondatrice.
Cependant, leur financement total est tombé à 10% contre 21% en 2021, et le montant médian levé par ces startups était de 39% inférieur à celui levé par des équipes entièrement masculines.
De nouveaux canaux ouvrent la voie
L’investissement providentiel a poursuivi sa tendance à la hausse en 2022, les anges féminins montrant plus de confiance et une attente plus élevée d’investissements accrus l’année prochaine par rapport aux anges masculins. Cela a entraîné une augmentation de la participation des femmes aux cycles de financement.
Les fonds de capital-risque sont plus prudents
Les fonds de capital-risque sont complets mais déployés avec plus de prudence, les LP exigeant désormais une stratégie d’investissement plus conservatrice. Cela a entraîné des processus de collecte de fonds plus longs, 88 % des investisseurs interrogés l’ayant signalé, et un délai plus long pour décider des investissements, 61 % des partenaires de capital-risque l’ayant signalé.
Malgré cela, il reste un fort appétit pour l’investissement dans cette classe d’actifs, les sociétés du portefeuille étant invitées à réduire leurs coûts.
Alister Coleman, fondateur et associé directeur de Folklore Ventures :
« Folklore Ventures est fier de publier à nouveau conjointement ce rapport aux côtés de Cut Through Venture. Le flux et le reflux des deux dernières années font naturellement partie de la maturation de notre écosystème, et nous devrions nous attendre à ce que les environnements de financement se développent et se contractent périodiquement au fil du temps, comme c’est la nature des marchés de capitaux.
«En faisant un zoom arrière, il y a de vraies raisons d’être enthousiasmé par l’abondance de talents et d’innovations de classe mondiale dans l’écosystème de startups australien. La santé de l’environnement de financement décrite dans ce rapport montre à quel point nous avons progressé au cours de la dernière décennie.
«En 2022, nous avons vu les investissements de démarrage atteindre un niveau record, et pour l’avenir, nous pensons que cette tendance se poursuivra grâce à une poudre sèche importante dans les fonds de capital-risque et à une tendance naturelle des temps difficiles à être un catalyseur pour de grands innovation.
“Folklore soutient depuis longtemps que l’investissement dans les startups est un voyage à long terme commençant par un premier chèque, nous commençons donc 2023 enthousiastes et prêts à soutenir la prochaine génération d’histoires de réussite de startups australiennes”, a ajouté Coleman.
Chris Gillings, fondateur de Cut Through Venture et capital-risqueur chez Five V Capital
« Nous sommes ravis de lancer la deuxième édition de ce rapport. Des partenaires existants et nouveaux se joignent à Cut Through Venture dans notre importante mission, en fournissant des données de financement de startups australiennes gratuites et fiables.
“Compte tenu de l’environnement mondial, il n’est pas surprenant que le financement ait diminué en 2022. Ce qui est encourageant, cependant, c’est la résilience du marché : cela témoigne de l’étendue, de la profondeur et de la maturité de l’écosystème des startups.”
“Le rapport annuel restera une ressource gratuite et accessible pour l’ensemble de l’écosystème et vise à suivre les progrès dans les domaines d’analyse comparative à améliorer, tels que la diversité et l’inclusion.”
Sara Rona, responsable du marché pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande à la Silicon Valley Bank
“Malgré les vents contraires macroéconomiques, nous sommes toujours très optimistes quant à l’Australie en tant qu’écosystème de startups en pleine maturité. Les données de financement du rapport sur l’état du financement des startups australiennes montrent que l’écosystème australien est resté résilient, avec des opportunités de croissance importantes dans certains secteurs en 2023 incluses dans ses atouts uniques comme les entreprises SaaS et la technologie climatique.
Alex Nikov, directeur exécutif, Technology Investment Banking, Australie et Nouvelle-Zélande, JP Morgan
“Alors que la clarté des perspectives macroéconomiques émerge, nous voyons des signes positifs pour que les activités de fusion et d’acquisition se poursuivent. On assiste également au début d’une reprise prudente mais qui s’accélère de l’activité sur les marchés des capitaux propres en Asie-Pacifique, les émetteurs et les vendeurs cherchant à exploiter des fenêtres opportunistes.
Annabelle Mooney, responsable des services bancaires commerciaux, Australie et Nouvelle-Zélande, JP Morgan,
« Nous avons constaté que les entreprises technologiques se concentrent davantage sur l’efficacité opérationnelle, le financement par emprunt, la gestion des liquidités et l’atténuation du risque de change. Nous rencontrons une gamme d’entreprises fantastiques qui se développent à l’échelle mondiale. Les aider à acquérir un avantage concurrentiel en relevant ces défis a été un objectif clé pour JP Morgan, en particulier dans l’environnement actuel.
Pour télécharger le rapport complet, rendez-vous sur www.australianstartupfunding.com
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