Le conseil d’administration de Spirit Airlines exhorte les actionnaires à rejeter l’offre de JetBlue

Le conseil d’administration de Spirit Airlines Inc.

SAUVEGARDER -5,91%

a rejeté une offre publique d’achat hostile de JetBlue JBLU -2,94%

Airways Corp., organisant un vote des actionnaires le mois prochain pour déterminer le contrôle du transporteur américain à petit budget.

Les administrateurs de Spirit ont déclaré jeudi que l’offre entièrement en espèces de 3,3 milliards de dollars de JetBlue comportait trop de risques réglementaires et que le conseil d’administration continuait de soutenir la combinaison convenue entre Spirit et Frontier Group Holdings. Inc.,

CHLC -2,88%

un accord qui créerait la cinquième plus grande compagnie aérienne américaine.

JetBlue a offert 30 $ par action pour Spirit et a déclaré qu’il pourrait porter ce montant à 33 $, jusqu’à 50 % au-dessus de la valeur de Frontierc’est

proposition de trésorerie et d’actions basée sur les cours boursiers récents.

JetBlue a présenté lundi cette offre directement aux actionnaires de Spirit suite au rejet antérieur de Spirit, et a proposé de payer la somme par action plus élevée si la direction de Spirit s’engage dans des négociations – une tentative de pression sur la direction de Spirit pour qu’elle reconsidère la proposition de JetBlue.

Le président de Spirit, Mac Gardner, a déclaré jeudi que l’offre de JetBlue n’a pas abordé le risque que l’accord ne franchisse pas la ligne d’arrivée et qu’il n’offre pas suffisamment de protections aux actionnaires de Spirit.

« La combinaison proposée de JetBlue et Spirit n’a aucune probabilité réaliste d’obtenir une approbation réglementaire, tandis que notre société est confrontée à une longue et sombre période de limbes dans l’attente d’une résolution », a-t-il déclaré dans un communiqué.

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Les actions de Spirit ont chuté de 2,8 % dans les échanges avant commercialisation, tandis que les actions de JetBlue ont chuté de 1,2 %. Les actions Frontier, quant à elles, ont baissé de 0,6 %.

JetBlue a déclaré que son plan offrait plus de certitude aux actionnaires et au personnel de Spirit, les deux propositions étant susceptibles de faire l’objet d’un examen réglementaire.

« Le conseil d’administration de Spirit, motivé par de graves conflits d’intérêts, continue d’ignorer les meilleurs intérêts de ses actionnaires en déformant les faits pour détourner l’attention de leur processus défectueux et protéger leur accord inférieur avec Frontier », a déclaré JetBlue dans un communiqué jeudi.

Les actionnaires de Spirit doivent voter le 10 juin sur l’acceptation ou non de l’accord avec Frontier. Les actions de Spirit sont restées inférieures à la valeur des deux offres, signalant l’inquiétude des investisseurs quant au fait que les deux propositions pourraient être bloquées par les autorités antitrust.

Le directeur général de JetBlue, Robin Hayes, a rejeté les inquiétudes de Spirit concernant l’alliance de JetBlue avec American Airlines Group Inc.

ferait dérailler toute fusion. Le ministère de la Justice a contesté ce partenariat et poursuit pour le bloquer.

JetBlue a déclaré qu’il ne pensait pas que le partenariat avec American soit un obstacle réglementaire à un accord avec Spirit, et qu’une combinaison entre Spirit et Frontier soulèverait ses propres problèmes avec les autorités antitrust en raison du chevauchement des réseaux de routes des compagnies aériennes.

Spirit a accepté en février d’être acquis par une autre compagnie aérienne à bas prix Frontier dans le cadre d’un accord en espèces et en actions, actuellement évalué à environ 20 dollars par action. Les deux compagnies aériennes s’adressent aux voyageurs soucieux de leur budget avec des tarifs de base bas et des frais pour tout le reste, de l’eau en bouteille aux bagages à main.

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JetBlue a ensuite présenté une offre plus élevée, arguant qu’une combinaison de JetBlue et de Spirit créerait un concurrent plus redoutable sur le marché actuel des compagnies aériennes.

JetBlue s’est engagé à céder des actifs pour obtenir l’approbation réglementaire et à payer des frais de rupture de 200 millions de dollars s’il n’est pas en mesure de conclure l’accord proposé en raison de problèmes antitrust.

Écrire à Dean Seal à [email protected] et Doug Cameron à [email protected]

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