Le fonds malaisien de 30 milliards de dollars soutient les entreprises publiques émettrices de carbone

Le fonds souverain malaisien de 30 milliards de dollars a exclu le désinvestissement du secteur public dépendant des combustibles fossiles du pays, bien que ce mois-ci ait fixé des objectifs de durabilité stricts.

Amirul Feisal Wan Zahir, directeur général de Khazanah Nasional, a reconnu que de grandes participations dans la compagnie aérienne et la compagnie d’électricité nationales représenteraient un défi pour les efforts du fonds pour atteindre des émissions nettes nulles dans l’ensemble de son portefeuille d’ici 2050.

Mais Amirul Feisal a déclaré au Financial Times que le fonds ne vendrait pas ses investissements pour des raisons environnementales.

“C’est plus facile pour certains fonds multinationaux de dire : je vendrai votre entreprise et je vous abandonnerai”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas là pour tirer le tapis sous leurs pieds.”

Ce mois-ci, Khazanah est devenu le dernier fonds souverain à s’engager à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Les objectifs du fonds incluent également un objectif visant à garantir que 30% des membres du conseil d’administration et des cadres supérieurs des sociétés de son portefeuille soient occupés par des femmes d’ici 2025.

Partout dans le monde, des États riches en pétrole comme la Malaisie réagissent à la pression pour détourner leur richesse vers des investissements plus durables et éthiques. Mais les grands investisseurs sont confrontés à un scepticisme croissant quant à ce qu’ils font réellement pour soutenir la transition loin des combustibles fossiles qui modifient le climat.

Amirul Feisal a déclaré que Khazanah ne se départirait pas non plus des entreprises qui ne respecteraient pas son délai de représentation féminine, ajoutant qu’il les « mettrait plutôt à contribution ».

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“Je pense que, fondamentalement, c’est la seule chose que nous puissions faire”, a-t-il déclaré. “Je pense que lorsque nous commençons à remettre en question la direction, à mettre un peu la chaleur sous leurs pieds, alors cela se fait.”

Conserver ses investissements dans la compagnie aérienne nationale Malaysia Airlines et la compagnie d’électricité publique Tenaga Nasional Berhad, qui a produit 45% de son électricité à partir du charbon l’année dernière, pourrait rendre les ambitions nettes zéro de Khazanah particulièrement difficiles.

Mais Amirul Feisal a déclaré qu’en raison de la taille des participations substantielles du fonds dans les entreprises malaisiennes – généralement «jusqu’à 20%» – Khazanah avait le devoir d’influencer le changement, plutôt que de vendre.

Khazanah, dont le président est le Premier ministre malaisien, a depuis longtemps pour mandat strict de soutenir l’économie du pays. En 2004, il a été placé au centre du programme de transformation des sociétés liées au gouvernement de Malaisie pour revitaliser les entreprises publiques.

La gouvernance du secteur des investissements publics en Malaisie a fait l’objet d’un examen minutieux après la révélation en 2015 que des millions de dollars avaient été détournés du fonds gouvernemental 1MDB, dans un scandale qui a conduit à la condamnation de l’ancien Premier ministre et président de Khazanah, Najib Razak. Najib fait appel de la condamnation.

Amirul Feisal a déclaré que Khazanah, qui ne divulgue pas tous ses investissements, avait donné la priorité à la bonne gouvernance depuis plusieurs années. Il a souligné les mesures prises par le fonds pour améliorer la transparence dans les entreprises publiques dans le cadre du programme de transformation du GLC.

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“Ce n’était pas sous-titré ESG à l’époque”, a-t-il déclaré. Mais en améliorant la gouvernance, nous « avons amélioré les performances, amélioré la productivité, amélioré la transparence. L’ensemble du marché malaisien en a profité ».

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