Les banques occidentales se préparent à un coup de 10 milliards de dollars lors de leurs incursions en Russie, alors qu’elles se préparent à se retirer du pays en raison de son invasion de l’Ukraine.
Les sanctions internationales ont contraint les banques à envisager de tourner le dos à un pays dans lequel certains prêteurs sont entrés pour la première fois il y a plus d’un siècle.
Cette semaine, une série de banques européennes ont mis de côté des milliards d’euros de provisions avant la fermeture de leurs opérations en Russie, à la suite de mesures similaires prises par des prêteurs américains le mois dernier. Les banques occidentales ont collectivement 86 milliards de dollars d’exposition à la Russie – avec près de 40 000 employés – et mettent de côté plus de 10 milliards de dollars en prévision de pertes sur leurs entreprises, selon les calculs du Financial Times.
Le prêteur italien UniCredit a mis de côté cette semaine 1,3 milliard d’euros pour couvrir les pertes potentielles, avertissant qu’il pourrait faire face à une perte de 5,3 milliards d’euros si l’ensemble de ses activités russes était anéantie. « Je suis sûr que vous avez remarqué la vitesse du changement en termes de . . . vagues de sanctions », a déclaré le directeur général d’UniCredit, Andrea Orcel.
La banque, qui compte 4 000 employés et 2 millions de clients dans le pays, est présente en Russie depuis 17 ans.
La Société Générale, le prêteur français qui est entré pour la première fois en Russie il y a 150 ans, a constitué 561 millions d’euros de provisions pour le premier trimestre, principalement liées à la guerre en Ukraine.
La banque a déclaré le mois dernier qu’elle avait accepté de vendre sa filiale Rosbank à une société d’investissement fondée par le milliardaire Vladimir Potanine et s’attend à ce que la vente touche 3,1 milliards d’euros (3,3 milliards de dollars). Le prêteur français compte 3,1 millions de clients particuliers en Russie et 18 milliards d’euros d’exposition au pays. Rosbank emploie 12 000 personnes.
La banque française Crédit Agricole a annoncé jeudi une provision de 389 millions d’euros pour son exposition à la Russie et a déclaré qu’elle dépréciait 195 millions d’euros pour la valeur totale des fonds propres de ses activités ukrainiennes.
L’autrichien Raiffeisen compte 4,2 millions de clients et 9 400 employés en Russie, avec 22,9 milliards d’euros d’actifs dans le pays – la plus exposée de toutes les banques étrangères. Ses 319 millions d’euros de provisions pour créances douteuses au premier trimestre étaient principalement liées à la guerre en Ukraine.
Le Credit Suisse a déclaré le mois dernier avoir perdu 206 millions de francs suisses (211 millions de dollars) liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec 148 millions de francs suisses de pertes commerciales et 58 millions de francs suisses de pertes sur créances.
Le directeur général Thomas Gottstein a déclaré que la plupart des 125 employés de la banque dans le pays étaient actuellement en congé payé alors que la banque évalue à quel point réduire ses opérations. Environ 4% des actifs de gestion de fortune du groupe, soit 28 milliards de francs suisses, sont liés à des clients russes.
Un autre prêteur suisse, UBS, a déclaré qu’il avait réduit son exposition au risque d’un tiers à 400 millions de dollars depuis le début de l’année, mais que cela avait entraîné des coûts de 100 millions de dollars.
UBS a ajouté que les règles de l’UE et de la Suisse interdisant d’accepter des dépôts de plus de 100 000 euros de la part de Russes non autorisés à vivre dans l’Espace économique européen affectaient 0,7% des actifs de sa division de gestion de patrimoine.
Parmi les prêteurs américains, Citigroup a divulgué la plus grande exposition directe à la Russie, mettant en garde contre jusqu’à 3 milliards de dollars de pertes potentielles liées à ses opérations dans le pays. Le mois dernier, la banque a réservé 1 milliard de dollars pour son exposition à la Russie.
Citigroup tente de céder sa banque de consommation russe depuis l’année dernière et a annoncé en mars qu’elle élargirait sa sortie de Russie pour inclure d’autres opérations.
JPMorgan Chase a déclaré avoir provisionné environ 300 millions de dollars pour couvrir les démarques sur les prêts associés à la Russie, bien que le directeur général Jamie Dimon ait averti les investisseurs début avril que la banque pourrait perdre jusqu’à 1 milliard de dollars sur son exposition au pays.
Goldman Sachs en mars avait 260 millions de dollars d’exposition au crédit, contre 650 millions de dollars en décembre. La banque a déclaré dans ses résultats du premier trimestre qu’elle avait subi une perte nette d’environ 300 millions de dollars sur des investissements liés au pays et à l’Ukraine. Goldman a également déclaré qu’il “mettait fin” à ses activités en Russie tandis que JPMorgan Chase “avait activement dénoué les activités russes”.
Morgan Stanley a déclaré avoir une exposition directe “limitée” à la Russie après avoir renoncé à sa licence bancaire dans le pays des années avant l’invasion.
