Les grandes banques australiennes ont engrangé près de 30 milliards de dollars en 2022, mais elles sont confrontées à une année 2023 plus difficile, car certains emprunteurs ont du mal à rembourser leurs hypothèques à mesure que les taux d’intérêt montent en flèche.
Points clés:
- Les quatre grandes banques australiennes ont réalisé 28,5 milliards de dollars de bénéfices en espèces en 2022
- Les taux officiels ont augmenté sept fois depuis mai pour atteindre 2,85 %
- Si le chômage augmente, certains emprunteurs lourdement endettés pourraient être contraints de vendre leur logement
En 2022, les Australiens ont profité de taux d’intérêt historiquement bas pour acheter le rêve australien, ce qui a aidé les banques à afficher des bénéfices exceptionnels.
Le bénéfice en espèces combiné des plus grandes banques du pays a augmenté de 6% pour atteindre 28,5 milliards de dollars, le meilleur résultat depuis 2018 selon le cabinet comptable PWC.
Et ce, même si la marge nette d’intérêt des banques – le montant qu’elles facturent pour emprunter par rapport à ce qu’elles paient pour le financement – est tombée à un niveau record de 1,77% en raison de la concurrence féroce pour les prêts immobiliers.
Le chef de PWC Banking, Sam Garland, a déclaré que les grandes banques ont traversé la pandémie en accordant plus de prêts, en réduisant leurs dépenses et en simplifiant leurs activités.
“Une croissance des prêts d’environ 7% qui a en fait compensé une baisse des marges sur l’ensemble de l’année”, a-t-il déclaré.
“Le deuxième grand moteur était les dépenses notables, y compris les mesures correctives, qui ont diminué de 1 milliard de dollars pour l’année.”
Les banques gagnent également plus d’argent en facturant aux clients des taux d’intérêt plus élevés alors que la Banque de réserve augmente les coûts d’emprunt officiels pour freiner l’inflation.
Les Australiens ayant des prêts immobiliers variables de la Commonwealth Bank, de la National Australia Bank et de l’ANZ ont vu leurs taux d’intérêt augmenter encore de 0,25 point de pourcentage vendredi alors que la dernière hausse des taux de la RBA prend effet.
Mais alors que les taux continuent d’augmenter, les banques sont à l’affût d’une augmentation des créances douteuses et des défauts de paiement, surtout si une grande partie du monde, et même l’Australie, entre en récession.
Le responsable de la recherche bancaire chez UBS, John Storey, pense que les banques resteront rentables même si l’économie australienne devrait ralentir considérablement l’année prochaine.
“Il y a un certain nombre de défis auxquels sont confrontées les banques.”
“Il est clair que la hausse des taux d’intérêt va exercer une pression sur les consommateurs”, a-t-il déclaré.
“Les banques sont bien capitalisées dans ce qui va être un environnement économique plus difficile, mais elles ont le pouvoir de bénéfices pour absorber réellement certaines de ces pertes plus élevées ou pertes attendues.”
” Falaise hypothécaire à taux fixe “
La Banque de réserve a admis que ses hausses rapides des taux d’intérêt pourraient voir certains ménages prendre du retard sur leurs hypothèques et éventuellement faire défaut sur leurs prêts.
Cela comprend certains acheteurs d’une première maison et les ménages ayant moins d’épargne et une dette élevée.
John Storey a déclaré que les emprunteurs les plus à risque de défaut de paiement sur leurs hypothèques sont ceux qui sont entrés au plus fort du marché, lorsque les prix des maisons étaient à un niveau record.
“Ce sont probablement des clients qui ont contracté des prêts, je dirais au cours des six derniers mois, des 12 derniers mois, où les taux d’intérêt étaient à leur creux, et sans doute les prix de l’immobilier étaient à leur apogée.”
Sam Garland a déclaré que les emprunteurs sur des hypothèques à taux fixe sont parmi ceux qui risquent de perdre leur maison.
“Cela est décrit comme la falaise hypothécaire à taux fixe qui se produit dans 23 et 24 car pour beaucoup d’emprunteurs, cela signifiera passer d’un taux de 2% à bien plus de 4% sur leur hypothèque”, a-t-il déclaré.
“Il ne fait aucun doute que cela va être un gros ajustement pour un certain nombre de clients.”
Mais le directeur général de la National Australia Bank, Ross McEwan, a déclaré à Business cette semaine qu’il ne paniquait pas, même si les clients des hypothèques à taux fixe voient les taux passer d’environ 2% à 5 ou 6% ou même plus.
“Les clients que nous pensons être les plus vulnérables sont ceux qui voient des augmentations même au-delà, disons, de 3% au-dessus de ce qu’ils avaient, et c’est le groupe que nous avons examiné et vu quel est le comportement en cours. Sont-ils toujours en mesure de payer ?”
M. McEwan a déclaré qu’environ 1 à 10 milliards de dollars du portefeuille de prêts de 320 milliards de dollars de la banque seraient menacés si le taux de trésorerie atteignait 3,6%.
Environ un tiers des emprunteurs NAB sur des prêts à taux fixe verront leurs conditions reconduites d’ici septembre de l’année prochaine, et le reste les deux années suivantes.
Gros bâton RBA
La RBA a relevé les taux d’intérêt d’un niveau record en mai à 2,85% pour freiner l’inflation la plus élevée en trois décennies.
Il a ralenti le rythme des hausses de taux plus tôt ce mois-ci en offrant une augmentation de 0,25 point de pourcentage, au lieu d’une hausse de 0,5 point de pourcentage, car il s’inquiète des risques pour les économies mondiale et nationale.
Et la vice-gouverneure de la Banque de réserve, Michele Bullock, a indiqué cette semaine que la banque centrale pourrait assouplir à nouveau de nouvelles hausses de taux pour protéger le marché du travail.
“Nous avons réalisé de très gros gains en termes d’emploi dans l’économie australienne”, a-t-elle déclaré à une fonction commerciale cette semaine.
“Nous pourrions écraser l’économie très durement et faire baisser l’inflation très rapidement, mais nous perdrions très probablement ces gains.”
Ce n’est pas tout ce qui serait perdu si l’Australie entrait en récession.
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