L’industrie du camionnage aux États-Unis, au centre de la lutte du pays pour transporter efficacement le fret, est prise dans sa propre chaîne d’approvisionnement restreinte.
La production de camions lourds qui transportent des remorques est enlisée par des pénuries de pièces qui ne peuvent pas suivre un long carnet de commandes, ont déclaré des dirigeants de l’industrie, empêchant les flottes de remplacer et d’ajouter des camions en même temps que la demande d’expédition de biens de consommation et industriels. matériaux est élevé. La diminution de la disponibilité de nouveaux camions, ainsi que la pénurie de chauffeurs et la flambée des prix du carburant, aggravent les problèmes logistiques qui pèsent sur l’économie américaine, allongeant les délais de livraison et augmentant les coûts de transport.
La rareté des pièces, y compris les puces à semi-conducteurs, a conduit les constructeurs de camions à annuler des commandes à la fin de l’année dernière pour plusieurs milliers de véhicules qu’ils n’étaient pas en mesure de construire, selon les analystes du marché. Jusqu’à présent cette année, les fabricants ont accepté environ 55 % de commandes en moins qu’au cours des premiers mois de 2021, selon le prévisionniste du marché basé en Indiana ACT Research Co. Les entreprises de camionnage dépendent davantage de flottes vieillissantes à la suite d’un accès réduit aux nouveaux équipements.
Le président de Truline, Paul Truman, a déclaré que l’incapacité de l’entreprise de camionnage à obtenir plus de camions l’a incitée à refuser des affaires.
Paul Truman, président de Truline Corp., une flotte de 300 camions basée à Las Vegas, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à acheter de nouveaux camions cette année. En mars, Truline a reçu 30 camions lourds Peterbilt qui ont été commandés en février 2021 et dont la livraison était initialement prévue en août dernier, a-t-il déclaré. Truline, qui transporte principalement des produits alimentaires et des boissons, achète généralement au moins 60 camions par an en remplacement des camions plus anciens et à kilométrage élevé de la flotte.
M. Truman a déclaré que l’incapacité d’obtenir plus de camions a récemment poussé Truline à refuser des affaires, lorsqu’un client a demandé un engagement à long terme de 25 camions et 400 remorques. « C’est difficile de se développer quand on ne peut pas se procurer d’équipement », a déclaré M. Truman.
Les prévisionnistes du marché s’attendaient à un rebond cette année pour la production de camions lourds, les bêtes de somme de l’industrie du camionnage inter-États. Les fermetures d’usines liées à Covid-19 ont réduit la production en 2020 et les pénuries de pièces ont limité la production de l’année dernière à 264 470 véhicules, selon ACT Research. La production annuelle en Amérique du Nord a dépassé les 300 000 lors de marchés forts, et pas plus tard qu’en 2019, l’industrie a produit 344 560 camions.
ACT prévoit que la production de camions lourds passera à 296 000 cette année, contre une estimation de 300 000 au début de l’année.
“La demande continue de dépasser la capacité de l’industrie à construire des camions”, a déclaré Kenny Vieth, président d’ACT.
Truline, basée à Las Vegas, achète généralement au moins 60 camions par an en remplacement des anciens camions à kilométrage élevé de la flotte de l’entreprise.
Les constructeurs de camions hésitent également à pousser des commandes supplémentaires en 2023 avec un carnet de commandes déjà à plus de 250 000 camions, soit environ le double du niveau normal, a déclaré ACT.
“Nous ne sommes pas prêts à ouvrir complètement le tableau des commandes 2023 en raison des incertitudes quant à l’approvisionnement en pièces et au coût”, a déclaré Preston Feight, directeur général de Paccar. Inc.,
PCAR 1,01 %
le fabricant des camions Peterbilt et Kenworth.
Paccar, basé dans l’État de Washington, a déclaré le 26 avril avoir livré 10 % de camions en moins aux États-Unis et au Canada au cours du premier trimestre qu’au cours de la même période l’an dernier. Le groupe suédois Volvo,
VOLV.B 3,35 %
le fabricant de camions Volvo et Mack, a déclaré le mois dernier que ses commandes de camions pour l’Amérique du Nord avaient chuté de 73 % au premier trimestre par rapport à la période de l’année précédente.
En l’absence de nouveaux véhicules, les dirigeants des entreprises de camionnage ont déclaré qu’ils mettaient plus de kilomètres sur les camions plus anciens, ce qui entraînait des pannes plus fréquentes qui retardaient les livraisons de produits aussi divers que le poulet congelé et les matériaux de construction.
Alors que les sociétés de véhicules sans conducteur Aurora et Embark se préparaient à faire leurs débuts en bourse l’année dernière, George Downs du – s’est entretenu avec leurs directeurs généraux pour savoir si les camions autonomes pourraient aider à résoudre la pénurie de chauffeurs de camion aux États-Unis.
Chez Dupré Logistics LLC, basé en Louisiane, les camions qui sont généralement retirés de la flotte après 500 000 à 600 000 miles sont désormais maintenus sur la route pendant 200 000 à 300 000 miles supplémentaires, a déclaré Doug Roberie, vice-président exécutif des opérations d’actifs pour le 550. – flotte de camions.
« Les camions doivent être dans l’atelier plus longtemps », a déclaré M. Roberie. “Nous devons dépenser plus pour les garder sur la route.”
Les camions plus anciens qui parcourent plus de kilomètres consomment également plus de pièces, ce qui les expose à certaines des mêmes pénuries de pièces qui ralentissent l’assemblage de nouveaux camions, ont déclaré les entreprises de camionnage. Paccar a fait état d’une augmentation de 35% du bénéfice du premier trimestre sur les pièces par rapport au même trimestre l’an dernier.
M. Truman de Truline a déclaré que les réparations qui prenaient auparavant un jour ou deux prennent maintenant un mois à cause des longues attentes pour les pièces. Il a déclaré qu’environ 5% de la flotte de Truline est inactive chaque jour, en raison de travaux d’entretien et de réparation.
“Vous avez besoin de chaque camion en marche si vous ne pouvez pas en obtenir plus”, a déclaré M. Truman.
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Le manque de nouveaux camions fait grimper la demande de camions d’occasion, car les entreprises de camionnage tentent d’augmenter leur capacité à transporter plus de marchandises. Mais les stocks d’occasion ont diminué à mesure que les entreprises de camionnage conservent leur équipement plus longtemps. Les concessionnaires ont déclaré que les prix avaient grimpé en flèche, les camions lourds d’occasion se vendant en moyenne 100 000 $, soit le double d’un an plus tôt.
Mike Clark, directeur général de Dobbs Truck Group, un concessionnaire Peterbilt basé à Memphis, a déclaré que le marché de l’occasion en surchauffe devient de plus en plus risqué. Les concessionnaires qui achètent des camions à des prix élevés pourraient avoir des difficultés à les vendre à profit si le marché s’affaiblit.
“Nous sommes devenus beaucoup plus prudents ces dernières semaines”, a déclaré M. Clark, faisant référence aux achats de camions d’occasion. « Le marché de l’occasion peut disparaître du jour au lendemain. C’est la peur.”
Bien que les taux de fret sur le marché au comptant aient récemment diminué, les dirigeants des entreprises de camionnage ont déclaré que la demande de services de fret dans l’ensemble restait forte, ce qui les maintenait sur le marché des nouveaux camions. Les prix des nouveaux camions lourds livrés vont maintenant d’environ 140 000 $ à 175 000 $, ont déclaré des dirigeants de camionnage. Ils ont ajouté que lorsque la disponibilité des camions augmentera à nouveau, ils se préparent à ce que les prix grimpent jusqu’à 20 % supplémentaires pour couvrir la hausse des coûts de l’acier, de l’aluminium, des puces semi-conductrices, des pneus et d’autres composants.
Ne pas savoir combien coûteront les nouveaux camions rend plus difficile pour les entreprises de camionnage de donner aux clients des devis pour le service de fret l’année prochaine, a déclaré Dave Wozniak Jr., vice-président de MC VanKampen Trucking Inc., qui est basée à Grand Rapids, Michigan. , et exploite une flotte de 145 camions.
“La prochaine commande sera une révélation”, a déclaré M. Wozniak.
Environ 5 % de la flotte de 300 camions de Truline est inutilisée chaque jour, en raison de travaux d’entretien et de réparation.
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