Les tarifs de fret commencent à chuter à mesure que la demande d’expédition vacille

La réduction des coûts de transport est une bonne nouvelle pour les fabricants et les détaillants après deux années d’augmentation rapide des dépenses. Cela suggère également que la contribution du secteur du fret à l’inflation se stabilise au moins. Mais les expéditeurs notent qu’ils paient toujours plusieurs fois plus qu’ils ne le faisaient avant que la pandémie de Covid-19 ne gronde les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier.

Les spécialistes du fret affirment que différentes forces font baisser les tarifs du transport maritime et du camionnage, mais le ralentissement de la demande est un facteur commun. Les taux inférieurs apparaissent d’abord sur les marchés au comptant et contribuent à faire baisser les taux des contrats à plus long terme.

La situation est un revirement brutal pour les expéditeurs qui, au début de 2022, étaient prêts à payer des taux contractuels record pour garantir de l’espace sur les porte-conteneurs avant les saisons de pointe d’automne et d’hiver de cette année à la suite de retards importants et de pénuries de stocks pendant une grande partie de 2021.

Un responsable d’un grand importateur américain a déclaré qu’il avait récemment réduit de 15% à 20% les tarifs des contrats maritimes signés il y a plusieurs mois. Le fonctionnaire s’attend à de nouvelles réductions plus tard cette année. “Les choses évoluent en faveur des importateurs”, a déclaré le responsable.

Le transitaire Flexport, basé à San Francisco, voit de plus en plus d’expéditeurs abandonner les tarifs contractuels au profit de tarifs plus bas sur le marché au comptant, a déclaré le directeur de la gestion des voies commerciales océaniques de la société, Nathan Strang.

Les tarifs à long terme pour expédier des marchandises de la Chine vers la côte ouest des États-Unis ont presque triplé entre juin 2021 et juin 2022 pour atteindre 7 981 dollars par conteneur, selon Xeneta, une société norvégienne de données et d’approvisionnement en transport. Les taux à court terme ont commencé à baisser en mars de cette année et sont tombés en juin sous les taux à long terme.

Les expéditeurs ne font pas tout à leur guise. Un responsable d’un grand importateur faisant face à des centaines de milliers de dollars de pénalités pour ne pas avoir respecté les volumes contractuels a déclaré qu’il faisait face à un refus de la part de certains transporteurs maritimes. “C’est aléatoire”, a déclaré l’officiel.

Peter Sand, analyste en chef de Xeneta, a déclaré que les expéditeurs sont prêts à payer un taux contractuel légèrement supérieur au prix au comptant en échange d’une garantie que leur conteneur sera chargé sur un navire. Mais M. Sand a déclaré que les expéditeurs essayaient également de s’assurer qu’ils ne payaient pas trop cher.

Les baisses de taux apparaissent à un moment où les signaux émis par l’économie américaine sont mitigés.

Les importations de biens de consommation ont chuté d’environ 1,5 milliard de dollars en valeur en mai, selon le département du Commerce, alors que les Américains ont réduit les articles coûteux comme les meubles et les téléviseurs. Dans le même temps, les importations de conteneurs aux États-Unis en volume restent fortes et la congestion dans les ports de la côte Est augmente.

La National Retail Federation, dans un rapport publié vendredi, s’attend à ce que les volumes d’importation diminuent par rapport aux périodes robustes de l’année précédente, d’août à novembre.

Le camionnage connaît également un ralentissement de la demande. Mais Chris Caplice, scientifique en chef du marché de fret en ligne DAT Solutions LLC, a déclaré que les tarifs des camions diminuaient en grande partie en raison d’un déplacement du marché au comptant volatil vers des tarifs contractuels à plus long terme, les camionneurs voyant plus de stabilité dans leurs itinéraires.

Selon DAT, les tarifs au comptant du camionnage ont chuté de 22 % au cours des six premiers mois de cette année, tombant sous le taux contractuel en mai pour la première fois en deux ans. En juin, le taux contractuel moyen pour le type de camionnage le plus couramment utilisé, la camionnette sèche, était de 2,93 $ par mile, soit 17 cents de plus que les 2,76 $ par mile pour déplacer une charge sur le marché au comptant.

M. Caplice s’attend à ce que les tarifs contractuels baissent cette année à mesure que les tarifs au comptant baissent, mais les expéditeurs n’en bénéficieront que si les prix du diesel baissent également. Les suppléments carburant coûtent actuellement aux expéditeurs environ 80 cents par mile. “Les tarifs baissent mais ils sont anéantis par les surtaxes carburant imposées aux transporteurs”, a déclaré M. Caplice.

Les spécialistes du fret notent que les tarifs d’expédition restent bien au-dessus des niveaux prépandémiques. Le taux au comptant pour expédier un conteneur par voie maritime vers la côte ouest des États-Unis depuis la Chine le 6 juillet était plus de quatre fois supérieur à celui de la même période en juillet 2019, selon le marché de fret en ligne Freightos.

La congestion aide également les coûts d’expédition à rester élevés sur certaines routes, comme la Chine vers Chicago, qui a été en proie à de graves retards sur les systèmes ferroviaires de fret américains.

Carbochem Inc., un importateur de charbon actif utilisé dans le traitement de l’eau et la transformation des aliments, a payé 16 000 dollars par conteneur en juin pour expédier des boîtes de Chine à Chicago, a déclaré le président de l’entreprise, Gavin Kahn.

M. Kahn a déclaré que le coût était en baisse par rapport au sommet de 21 000 $ l’an dernier, mais trois fois plus élevé que le taux qu’il payait avant la pandémie. “Nous devons envisager probablement moins de 10 000 $ pour nous rapprocher des niveaux que nous étions auparavant et être compétitifs”, a-t-il déclaré.

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