Le fonds de richesse norvégien perd 174 milliards de dollars au premier semestre 2022

Vue générale de la banque centrale norvégienne, où se trouve le fonds souverain norvégien, à Oslo, Norvège, le 6 mars 2018.

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a perdu 1,68 billion de couronnes norvégiennes (174 milliards de dollars) au premier semestre 2022, a-t-il annoncé mercredi, alors que les actions et les obligations étaient touchées par les craintes de récession mondiale et l’inflation galopante des prix.

Le retour sur investissement du fonds de 1,3 billion de dollars a été négatif de 14,4% pour la période janvier-juin, bien que ce soit 1,14 point de pourcentage en avance sur le rendement de son indice de référence.

“Le marché a été caractérisé par des taux d’intérêt en hausse, une inflation élevée et la guerre en Europe”, a déclaré le directeur général Nicolai Tangen de Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds, dans un communiqué.

“Les valeurs technologiques se sont particulièrement mal comportées avec un rendement de moins 28 %”, a-t-il déclaré.

Fondé en 1996, le fonds investit les revenus du secteur pétrolier et gazier norvégien et détient des participations dans plus de 9 300 sociétés dans le monde, détenant 1,3 % de toutes les actions cotées.

Sa valorisation de 1,3 billion de dollars équivaut approximativement à la taille de l’économie mexicaine, la 16e au monde, selon certaines mesures.

Tous les secteurs dans lesquels le fonds investit ont enregistré des rendements négatifs au premier semestre, à l’exception de l’énergie, où les rendements ont été de 13 % en raison de la flambée des prix suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les banques centrales ont relevé les taux d’intérêt de manière agressive cette année pour lutter contre l’inflation, ce qui a entraîné une augmentation des coûts d’emprunt et une baisse des marges bénéficiaires des entreprises.

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Le Nasdaq Composite, très technologique, et l’indice S&P 500 plus large ont connu leurs plus fortes baisses de janvier à juin depuis la crise financière, tandis que les marchés des obligations d’État américaines et européennes ont connu leur pire début d’année depuis des décennies.

Au total, 68,5% du fonds était investi en actions à fin juin, dont 28,3% en obligations, 3,0% en immobilier non coté et 0,1% en infrastructures d’énergies renouvelables non cotées.

(1 $ = 9,6716 couronnes norvégiennes)

Nicolai Tangen, PDG de Norges Bank Investment Management, prend la parole à l'église Trinity d'Arendal
Nicolai Tangen, directeur général de Norges Bank Investment Management (NBIM), prend la parole lors d’un événement public organisé à l’église Trinity à Arendal, dans le sud de la Norvège, le 17 août 2021.
Nicolai Tangen prend la parole lors d'une conférence de presse, à Oslo
Nicolai Tangen prend la parole lors d’une conférence de presse sur son contrat de travail alors qu’il a été nommé nouveau directeur général de Norges Bank Investment Management le 28 mai 2020. NTB Scanpix/Hakon Mosvold Larsen

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