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Les États-Unis, contrairement à d’autres nations robustes, commencent seulement à organiser les pièces de puzzle nécessaires pour structurer et normaliser les exigences en matière de rapports sur la durabilité, qui seront nécessaires pour répondre aux nouvelles règles proposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
“Quand je pense à ce sujet, je me souviens de marcher dans l’allée d’une épicerie et de voir un produit comme le lait sans gras”, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué, “Qu’est-ce que ‘sans gras ‘ moyenne? Eh bien, dans ce cas, vous pouvez voir des chiffres objectifs, comme des grammes de graisse, qui sont détaillés sur l’étiquette nutritionnelle… En ce qui concerne l’investissement ESG, cependant, il existe actuellement une vaste gamme de ce que les gestionnaires d’actifs pourraient divulguer ou signifier par leurs affirmations .”
En mars, la SEC a détaillé les règles proposées qui obligeraient les entreprises – étrangères et nationales enregistrées auprès de la SEC – à déclarer des informations sur l’impact climatique et les émissions. La proposition a été améliorée à la fin du mois dernier avec des modifications “pour promouvoir des informations cohérentes, comparables et fiables pour les investisseurs concernant l’intégration par les fonds et les conseillers des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)”.
Ces exigences de reporting spécifiques étaient, jusqu’à présent, largement facultatives aux États-Unis, mais la pression monte pour que les entreprises et les investisseurs comprennent, communiquent et agissent sur les données de développement durable.
Mais certaines entreprises n’attendent pas une politique officielle pour régler les détails. ESG Book, une société fondée en 2018, a construit une plate-forme basée sur le cloud soutenue par une analyse basée sur l’IA qui fournit à sa clientèle d’institutions financières – comme Bridgewater, JP Morgan, Citi et Robinhood – des données de durabilité et ESG de plus de 25 000 publics entreprises.
“Je pense que nous reconnaissons tous qu’il y a un certain nombre de pressions importantes autour de nous auxquelles le monde doit répondre – le changement climatique étant probablement le plus urgent… et les marchés financiers sont normalement l’un des moyens les plus puissants d’aborder et de mobiliser le changement”, Daniel Klier, PDG d’ESG Book, a déclaré à VentureBeat. “C’est pourquoi le statu quo n’est plus une option.”
Quand les affaires ne peuvent pas être “comme d’habitude”, changez-les
ESG Book vient de sortir d’un tour de table de série B de 35 millions de dollars récemment annoncé, mené par Energy Impact Partners avec Meridiam et Allianz X.
Avec ce financement, la société vise à faire évoluer sa plate-forme tout en veillant à ce que sa technologie continue d’offrir à ses clients des institutions financières des données ESG « accessibles, cohérentes et transparentes, permettant aux marchés financiers d’allouer des capitaux à des actifs plus durables et à plus fort impact ». selon le communiqué de presse de l’entreprise.
Bien qu’il existe plusieurs outils sur le marché permettant aux entreprises de mesurer leur performance en matière de développement durable, ESG Books espère combler le fossé entre les données ESG que les entreprises collectent et placent dans divers endroits comme les communiqués de presse, en ligne, les rapports annuels, etc., pour les partager. d’une manière accessible pour les investisseurs afin de les doter de ce qui a été historiquement décousu et difficile à compiler.
“Vous voyez la SEC et la Réserve fédérale intégrer le risque climatique dans leurs pratiques, mais à ce moment-là, voyez-vous vraiment des changements fondamentaux dans le fonctionnement des modèles d’investissement ?” demanda Klier. “Nous pensons que beaucoup d’autres entreprises aident les entreprises individuelles dans leur calcul carbone, mais la communication avec les parties prenantes – l’une étant le marché des services financiers – ne fonctionne pas pour le moment. C’est le problème que nous essayons de résoudre.
Qu’y a-t-il sous le capot pour combler le fossé
La plate-forme d’ESG Book rassemble 450 points de données sur les entreprises qu’elles rapportent elles-mêmes tout en utilisant l’IA pour analyser 30 000 sources d’information sur ce que le monde rapporte à propos de cette entreprise.
ESG Book effectue une analyse de deux manières. Un gestionnaire de fonds ou un investisseur peut faire entrer les données dans ses propres systèmes via une API ou télécharger des portefeuilles d’investissement entiers via un fichier .csv sur la plate-forme ESG Book et ESG Book effectuera toutes les analyses sur sa plate-forme.
“Nous collectons les données avec une combinaison d’analystes humains et d’intelligence artificielle”, a déclaré Klier. « Ensuite, nous invitons chaque entreprise à vérifier les données sur la plateforme. Ainsi, les entreprises peuvent voir ce que nous avons sur elles et, je pense, [this is] un moyen assez puissant de créer un ensemble de données, mais aussi de donner aux entreprises la propriété du type de données dont nous disposons. »
L’algorithme et l’ensemble de données d’informations sur les sociétés publiques de la société permettent aux investisseurs de se connecter, de saisir le nom d’une société publique telle qu’Alphabet Inc., par exemple. À partir de là, il affiche un score du Pacte mondial des Nations Unies, qui est une évaluation du risque de lutte contre la corruption, du risque environnemental, du risque pour les droits de l’homme, du risque lié au travail, etc.
Les investisseurs peuvent approfondir les données brutes sous-jacentes que l’ESG Book a recueillies sur une entreprise pour mieux comprendre des éléments tels que les émissions de portée 1, 2 et 3 d’une entreprise.
Il peut également montrer la distribution des performances d’un portefeuille ou d’une entreprise et permet aux investisseurs et aux gestionnaires de fonds de comparer les données pour voir comment ces performances se comparent aux moyennes du secteur ou des concurrents.
« ESG Book est une plateforme qui a le potentiel de transformer la façon dont les données ESG sont traitées par le monde financier. Nous pensons que cela augmentera considérablement la qualité et la disponibilité des informations ESG pour orienter les flux de financement conformément aux objectifs de développement durable et à l’Accord de Paris », a déclaré Thierry Deau, fondateur et PDG de Meridiam, l’un des principaux investisseurs du tour de table de série B. La durabilité ne peut pas rester un «mot à la mode» dans la suite C.
Comme le note Klier, la durabilité est toujours un mot à la mode pour de nombreux directeurs financiers. Et bien que la plateforme d’ESG Book fournisse aux investisseurs des données granulaires et en temps réel sur la durabilité, elle est également utile aux directeurs financiers pour les aider à comprendre comment communiquer les données ESG et apporter des améliorations durables à leurs entreprises.
« Je pense que c’est un moment critique pour la durabilité. Parce que, à mon avis, nous avons passé les cinq dernières années à en parler beaucoup et à en faire un sujet important », a déclaré Klier. « Désormais, les attentes de toutes les parties prenantes sont énormes. Je pense que c’est un moment critique pour réorienter les investissements et rediriger les flux.
Quant à la suite pour ESG Books, Klier affirme que l’injection de série B permettra à l’entreprise de donner la priorité à son prochain objectif : travailler avec les investisseurs pour créer une plus grande transparence sur les marchés privés.
La croissance d’ESG Book fait partie du marché plus large des données et des services ESG, qui devrait atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2025.
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