La société de recharge australienne Tritium deviendra publique via SPAC, levant environ 520 millions de dollars australiens

Tritium est une entreprise australienne de 20 ans qui a réussi à créer certains des meilleurs chargeurs rapides CC, des produits très demandés alors que le monde passe aux véhicules électriques.

Le Tritium, basé à Brisbane, deviendra public et commencera à négocier sur le NASDAQ via une société d’acquisition à vocation spéciale, connue sous le nom de «SPAC». Cela devient un moyen de plus en plus courant pour les entreprises d’émettre des actions publiques.

Aujourd’hui, Tritum a annoncé qu’elle deviendrait cotée en bourse en fusionnant avec Decarbonization Plus Acquisition Corporation et se négocierait sous le symbole $ DCFC.

Tritium a fourni plus de 2,7 millions de sessions de charge haute puissance à partir de plus de 4 400 chargeurs rapides CC dans 41 pays, fournissant plus de 55 GWh d’énergie. La propriété intellectuelle de la société comprend le seul chargeur au monde entièrement refroidi par liquide et classé IP65, offrant aux clients une technologie protégée contre les entrées et étanche aux éléments extérieurs, réduisant ainsi le coût total de possession.

La société a été fondée en 2001 par le Dr David Finn, James Kennedy et le Dr Paul Sernia et a continué à concevoir et à développer du matériel propriétaire pour une charge rapide CC avancée et fiable. La société a une histoire de deux décennies dans l’électronique de puissance avancée et le transport électrique, commençant en tant que développeur de technologie pour les voitures de course solaires et d’autres projets extraordinaires, comme le système de gestion de batterie pour le submersible «Deepsea Challenger» de James Cameron.

On s’attend à ce que l’offre initiale lève environ 403 millions de dollars américains (520 millions de dollars australiens) en espèces, en supposant des rachats minimes par les actionnaires publics de DCRN. Rendre public n’est pas une mince tâche, avec des rapports trimestriels, des appels sur les résultats, des assemblées d’actionnaires et des votes, ainsi qu’un dépôt constant auprès de la SEC. Tritium dit qu’ils investiront les fonds levés dans les opérations et la croissance futures.

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Une partie de cette croissance proviendra probablement de produits annoncés en novembre 2020, qui incluaient leur plate-forme RTM évolutive. À l’époque, ils ont présenté le RTM75 qui est déjà utilisé par le conseil municipal de Gold Coast.

À venir en 2022, un nouveau produit connu sous le nom de DPM sera livré avec des taux de recharge allant jusqu’à un incroyable 3MW. À un moment où les semi-remorques sont sur le point de passer à l’électricité, cette grande capacité d’infrastructure de charge positionne bien Tritium pour capturer une grande partie de ce marché.

«L’électrification accélérée du secteur des transports dans le monde est maintenant en cours et a des implications extraordinaires au-delà des avantages pour les consommateurs individuels. Notre industrie est essentielle pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions, à la fois par l’adoption accrue de véhicules électriques et le déploiement de véhicules électriques pour la technologie de stockage de masse d’énergie.

En tant que «batteries sur roues», les véhicules électriques contribueront à ouvrir la voie à l’introduction d’une plus grande quantité d’énergie renouvelable dans les mix énergétiques nationaux. La mobilité électrique joue également un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de l’air, ce qui est essentiel pour la santé publique dans les régions peuplées.

L’accord entre Tritium et DCRN est un vote de confiance dans la vision et la viabilité du marché de Tritium ainsi que dans l’industrie de la mobilité électrique dans son ensemble. Nous prévoyons de nous étendre à trois usines de fabrication mondiales, d’accélérer le développement de produits, de développer nos équipes mondiales de ventes et d’opérations de service, et bien plus encore. Cet accord finance ce plan de croissance, nous permettant d’étendre nos activités commerciales, d’améliorer nos produits et de fournir encore plus de services à nos clients. »

Directrice générale de Tritium Jane Hunter

«Nous sommes extrêmement enthousiastes et honorés de nous associer à Tritium, car nous pensons que les antécédents démontrés de la société en matière d’innovation dans l’électronique de puissance et sa structure de fabrication et opérationnelle bien établie permettront à Tritium de maintenir et d’étendre sa position de leader du marché de la charge espace matériel.

Sous la direction de Mme Hunter, la société a développé une équipe incroyable de plus de 340 employés sur quatre continents et une base diversifiée de clients de premier ordre, tout en positionnant Tritium comme le leader de la recharge rapide CC alors que l’adoption des véhicules électriques continue de accélérer.

Alors que la vague de capitaux d’investissement orientée vers les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise («ESG») poursuit son accélération, nous pensons qu’un Tritium coté en bourse constituera une valeur de base pour les investisseurs ESG. Nous sommes impatients de travailler avec Jane et toute l’équipe de Tritium pour accélérer l’électrification efficace des transports mondiaux. »

Robert Tichio, président de DCRN – rejoindra le conseil d’administration à la clôture de la transaction

La valeur combinée des deux sociétés étant estimée à environ 1,4 milliard de dollars américains (1,8 milliard de dollars australiens), nous savons que la capitalisation boursière actuelle de Decarbonization Plus Acqstn Corp II n’est que de 486,02 millions, laissant le Tritium représenter la grande majorité du résultat. valeur.

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L’ancien cadre de Boeing, Jane Hunter, restera directeur général de Tritium, aux côtés des cofondateurs James Kennedy (directeur de la technologie) et du Dr David Finn (directeur de la croissance), et des dirigeants David Toomey (directeur des revenus) et Michael Hipwood ( Directeur financier).

Outre Robert Tichio, Jane Hunter, le Dr David Finn, Trevor St.Baker AO (fondateur et président du St.Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (directeur général de White Energy Company Limited) et Kara Frederick (directrice générale de Tiger Financial Group) devraient rejoindre le conseil d’administration de la société issue du regroupement lorsque la transaction sera conclue.

«Aujourd’hui est un jour incroyablement fier pour les fondateurs de Tritium, David, James et Paul, ainsi que pour les secteurs australiens de la technologie et de la mobilité électrique.» «Nous sommes fiers d’avoir soutenu la réussite de Tritium d’une start-up de Brisbane, à un exportateur et fabricant mondial de technologies de charge avancées avec une part de marché mondiale de premier plan. »

Trevor St.Baker AO (fondateur et président du St.Baker Energy Innovation Fund)

Les conseils d’administration de Tritium et de DCRN ont approuvé la transaction proposée, sous réserve, entre autres, de l’approbation des actionnaires de DCRN et de la satisfaction ou de la renonciation aux autres conditions énoncées dans la documentation définitive, y compris la renonciation ou l’expiration d’un actionnaire de Tritium. droit d’acquérir Tritium en vertu de l’acte d’actionnaire relatif à Tritium.

La société a organisé un appel aux investisseurs ce matin et la transcription est maintenant disponible en ligne ici.

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