Publié le 2024-05-08 10:00:00. Le marché péruvien des snacks connaît une croissance soutenue, attirant de nouveaux acteurs et transformant les habitudes de consommation des ménages, avec un chiffre d’affaires estimé à 1,7 milliard de dollars américains cette année.
- Le marché des snacks au Pérou a généré 1,586 milliard de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 1,703 milliard de dollars américains en 2024.
- Près de 96,1 % des foyers urbains péruviens achètent régulièrement des snacks, tels que chips, plantains, graines, tortillas ou couennes de porc.
- L’arrivée potentielle d’Alicorp sur ce marché, via l’acquisition d’Inka Crops et de Procesadora Tropical, pourrait redéfinir la concurrence.
La consommation de snacks au Pérou est en plein essor, portée par une demande transversale et une concurrence accrue. Selon les données d’Euromonitor International, le secteur a progressé de 1,586 milliard de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 1,703 milliard de dollars américains cette année. Worldpanel by Numerator confirme cette tendance, indiquant une pénétration de 96,1 % des snacks dans les foyers urbains péruviens.
Cette forte demande se traduit par des achats massifs de produits tels que chips, plantains, graines, tortillas et couennes de porc. La croissance est particulièrement marquée dans les foyers à faibles revenus et au sein des canaux de distribution à prix réduits, qui ont attiré plus d’un million de nouveaux consommateurs en un an.
Le paysage concurrentiel est également en mutation. Alors qu’en 2022, quatre marques dominaient 90 % du marché, on en compte aujourd’hui onze, signe d’une fragmentation accrue et d’une plus grande ouverture à des propositions alternatives. Cette évolution se traduit par une fidélité des consommateurs plus faible et un espace croissant pour l’innovation.
Les événements sociaux et les réunions familiales contribuent également à stimuler la consommation de snacks, qui reste une habitude profondément ancrée dans la culture péruvienne, comme le souligne l’étude Worldpanel by Numerator.
L’intérêt pour ce marché en pleine expansion est illustré par l’opération envisagée par Alicorp, qui a signé un accord pour acquérir 60 % d’Inka Crops et de Procesadora Tropical. Cette acquisition permettrait au groupe Romero de s’implanter solidement dans le secteur des snacks et de bénéficier de la capacité de production et de la chaîne d’approvisionnement de ces deux entreprises.
Inka Crops, déjà présente dans plus de 20 pays, possède des marques reconnues sur le marché péruvien et à l’international. Cette expansion internationale est un pilier de sa stratégie.
Romina Lucanera, Customer Success Manager chez NielsenIQ, a expliqué il y a quelques mois que les snacks stimulent les ventes de confiseries, malgré les difficultés rencontrées en 2024, notamment la fermeture temporaire d’une usine d’un fabricant majeur et la hausse des prix du cacao. Elle a ajouté que les confiseries devraient connaître une croissance de près de 7 % en 2025, bien que cette croissance se base sur une base de comparaison faible.
Un marché en pleine transformation
L’entrée potentielle d’Alicorp sur le marché des snacks pourrait être l’un des événements les plus marquants de la dernière décennie. Le segment est en croissance, plus ouvert à de nouveaux acteurs et voit le retour d’un concurrent historique, après une période de difficultés.
Voici les principaux acteurs du marché péruvien des snacks :
- Piqueos Snacks et Cheese Trix (PepsiCo) : Un acteur historique et important, malgré la fermeture temporaire de son usine suite à un accident survenu dans son usine de Santa Anita. PepsiCo Foods avait une couverture de 77 % à l’échelle nationale pour Piqueo Snax et de 86 % pour Cheese Tris. En savoir plus sur l’acquisition d’Inka Crops par Alicorp.
- TITURE (Groupe Aje) : Une marque en forte croissance, avec une présence croissante dans le libre-service et les discounters, ainsi qu’à l’international. Sa proposition de valeur axée sur des ingrédients d’origine andine séduit les consommateurs à la recherche d’alternatives plus saines.
- Riche (Aje) : Une marque traditionnelle sur le marché péruvien, qui a élargi sa production dans son usine de Huaraz et lancé de nouveaux produits, tels que des nachos et des chifles, ainsi que des pommes de terre sous vide.
- Articheese (Articees) : Un nouvel acteur sur le marché, qui vise à capter les consommateurs jeunes et numériques, principalement à Lima, grâce à la livraison à domicile.
- Marques propres et importées : La fragmentation du marché a conduit à l’émergence de marques propres de supermarchés, de propositions artisanales et d’options informelles, qui exercent une pression sur les prix et la différenciation.
- Cultures Incas (Inka Chips) : La marque d’origine Cusco, désormais acquise par Alicorp, est déjà un concurrent important sur le marché.