Publié le 2024-02-29 10:30:00. Le groupe sidérurgique espagnol Celsa a achevé avec succès un important refinancement de sa dette, mettant fin à une période de restructuration initiée l’année dernière et assurant la pérennité de ses activités.
- Celsa a refinancé environ 2,2 milliards d’euros de dettes.
- Ce refinancement comprend l’émission d’obligations vertes, des lignes de crédit et une augmentation de capital.
- Plusieurs cabinets d’avocats ont conseillé les parties prenantes dans cette opération complexe.
Le groupe Celsa a finalisé un refinancement de sa dette s’élevant à environ 2,2 milliards d’euros, marquant ainsi la conclusion d’un processus de restructuration entamé en 2023. Cette opération cruciale permet de consolider la situation financière de l’entreprise et de garantir la continuité de ses opérations.
Ce refinancement s’inscrit dans le cadre de l’approbation du premier plan de restructuration en Espagne depuis la réforme de l’insolvabilité, une étape fondamentale pour assurer la viabilité à long terme du groupe. La transaction, d’envergure internationale, s’est concrétisée par l’émission d’obligations vertes à haut rendement pour un montant de 1,2 milliard d’euros, l’obtention d’une ligne de crédit renouvelable de 200 millions d’euros, ainsi que par un prêt subordonné de 600 millions d’euros. Une augmentation de capital de 200 millions d’euros, soutenue par les investisseurs et actionnaires du groupe, a également été réalisée.
Plusieurs cabinets d’avocats ont joué un rôle clé dans cette opération. Cuatrecasas a conseillé le groupe d’investisseurs et d’actionnaires, avec une équipe dirigée par Ignacio Buil Aldana, et comprenant Marco Antonio Sanz, Fernando Gari, Javier Rovira, Roma Bastus et Sandra Cristina Gomez.
Parallèlement, Gómez-Acebo et Pombo a assisté le Groupe Celsa, sous la direction de Ferran Foix, épaulé par Monica Contreras, Irène Médina, Carmelo Morales et Victoria González, issus de l’équipe Banque et Finance, en collaboration avec Miguel Ángel Melero et Victor Villaverde de l’équipe commerciale.
Enfin, Linklaters a également conseillé Grupo Celsa dans le cadre de cette transaction complexe, mobilisant plusieurs équipes et bureaux du cabinet. Le mandat a été dirigé par les associés Federico Briano, Jorge Alegre, Alexandre Naidenov, Luis Roth et Ben Crosse, avec le soutien de Borja Onoro, Dami Banire, Yiannis Kyriakidès, Piotr Hurkała et Jerónimo Poza.