Keppel DC Reit acquiert un centre de données à Tokyo pour 707 millions de dollars
SINGAPOUR – Keppel DC Reit a signé un accord pour acquérir le Tokyo Data Center 3 pour 82,1 milliards de yens (707 millions de dollars).
Pour financer l’acquisition, Keppel DC REIT lance une offre préférentielle visant à lever environ 404,5 millions de dollars. Les porteurs d’unités se verront offrir 80 nouvelles unités pour chaque 1 000 unités existantes détenues, à un prix d’émission de 2,24 $ chacune, représentant une décote d’environ 5,2 % par rapport au cours moyen pondéré en volume de 2,3622 $ au 22 septembre.
L’offre préférentielle permettra d’augmenter le nombre d’unités en circulation de 8 %, soit environ 180,6 millions d’unités. Les fonds levés serviront également à financer une initiative d’amélioration des actifs à Keppel DC Singapour 8, à couvrir les coûts liés à une prolongation de bail foncier de 30 ans pour Keppel DC Singapour 1, ainsi qu’à rembourser des dettes.
Le centre de données nouvellement construit, situé à Inzai City, au Japon, a été évalué avec une décote de 1,1 % par rapport à sa valorisation de 83 milliards de yens. Il est construit selon une spécification de niveau III, garantissant la continuité opérationnelle en cas de remplacement des systèmes critiques.
Keppel DC REIT détiendra une participation de 98,5 % dans le centre de données, tandis que Keppel Japan conservera le reste. L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin de 2025.
Loh Hwee Long, directeur général de Keppel DC REIT, a déclaré que cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à saisir les opportunités de croissance dans les centres de données hyperscale établis. Il a souligné que la forte demande pour les centres de données au Japon et la position stratégique du pays entre l’Asie et les Amériques en font un marché prometteur pour le développement à long terme.
L’acquisition de Tokyo Data Center 3 portera à 25 le nombre de centres de données détenus par Keppel DC REIT dans 10 pays d’Asie-Pacifique et d’Europe, portant la valeur totale des actifs sous gestion à 5,7 milliards de dollars.
Le centre de données est entièrement loué à un hyperscaleur mondial pour une durée de 15 ans, avec une augmentation annuelle des loyers intégrée, offrant une plus grande stabilité des flux de trésorerie.
L’acquisition devrait avoir un impact positif immédiat sur la distribution par unité (DPU). Si elle avait été réalisée le 1er janvier 2024, la DPU pour l’exercice 2024 aurait augmenté de 2,8 %, passant de 0,09451 $ à 0,09712 $.
L’occupation du portefeuille devrait également augmenter à 95,9 %, contre 95,8 %, et la durée moyenne restante des baux, pondérée par la surface, devrait passer de 6,9 à 7,2 ans.
L’endettement devrait augmenter de 4,5 points de pourcentage à 34,5 % après l’acquisition.
Récemment, Keppel DC REIT a acquis les 51 % restants d’une participation dans deux centres de données hyperscale à Singapour pour un montant maximal de 8,4 millions de dollars. L’entreprise a également annoncé une augmentation de 12,8 % de sa DPU pour le premier semestre de l’exercice clos le 30 juin, passant de 0,04549 $ à 0,05133 $.
Les unités Keppel DC REIT ont clôturé à 2,36 $ avant l’annonce de l’offre préférentielle.
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