Cerity Partners, une société new-yorkaise de gestion de patrimoine, renforce sa présence au Texas en intégrant Austin Private Wealth, un conseiller en investissement basé à Austin. Cette opération vise à consolider l’offre de services financiers de Cerity Partners auprès d’une clientèle fortunée.
À retenir
- Cerity Partners s’associe à Austin Private Wealth, un conseiller en investissement texan gérant 1,4 milliard de dollars d’actifs.
- Austin Private Wealth opérera désormais sous la marque Cerity Partners, élargissant ainsi la présence de cette dernière sur le marché d’Austin.
- Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de croissance externe pour Cerity Partners, qui a récemment fusionné avec Agility en avril 2024.
Contexte
Cerity Partners LLC est une société indépendante de gestion de patrimoine établie à New York. Avant cette acquisition, elle gèrait environ 140 milliards de dollars d’actifs. En avril 2024, la société avait déjà réalisé une opération de fusion avec Agility, un fournisseur de services d’investissement externalisés (OCIO) gérant 15 milliards de dollars d’actifs. Agility a également été intégré à la marque Cerity Partners.
Austin Private Wealth LLC, basé à Austin, au Texas, est un conseiller en investissement enregistré spécialisé dans la planification de la retraite. La société gère un portefeuille d’environ 1,4 milliard de dollars d’actifs.
Ce qui change
Ce partenariat permettra à Cerity Partners d’étendre son offre de planification patrimoniale, de gestion des investissements et de solutions financières globales aux particuliers, aux familles et aux entreprises fortunées du marché d’Austin. Selon Claire O’Keefe, associée et responsable du développement des partenaires chez Cerity Partners, « Ce partenariat rassemble deux sociétés partageant une culture commune de conseil axé sur le client et de réflexion à long terme. »
À ce stade, l’opération n’aura pas d’impact immédiat sur les activités d’investissement externalisées (CIO) de Cerity Partners.
Prochaines étapes
Cerity Partners continuera vraisemblablement à explorer des opportunités de croissance externe pour renforcer sa position sur le marché de la gestion de patrimoine. L’intégration complète d’Austin Private Wealth et ses équipes au sein de Cerity Partners sera un point d’attention dans les prochains mois.
Chiffres clés
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Actifs sous gestion (Austin Private Wealth) | 1,4 milliard de dollars |
| Actifs sous gestion (Cerity Partners, avant fusion) | 140 milliards de dollars |
| Actifs sous gestion (Agility, avant fusion) | 15 milliards de dollars |
Sources
Communiqué de presse de Cerity Partners LLC.