Étant donné que les semi-conducteurs sont devenus une pomme de terre géopolitique chaude ces dernières années, il n’est pas surprenant que Nvidia, le leader des puces liées à l’intelligence artificielle, ait été capturée par des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Lorsque Nvidia est retourné sur le marché chinois la semaine dernière, apparemment avec la bénédiction de Washington, il a déclenché le débat sur les implications stratégiques pour le domaine des États-Unis dans l’IA et la même attention que la Chine sur le renforcement de sa puce interne et de l’industrie technologique. Pour les États-Unis, le retour de Nvidia pourrait aider à consolider la force américaine au niveau mondial, ont déclaré les experts du CNBC. Pour la Chine, il pourrait acheter le temps du pays tout en continuant sur sa voie pour construire des concurrents de Nvidia et suivre le développement de logiciels d’intelligence artificielle. C’est une relation difficile, soulignant l’importance stratégique des unités de traitement graphique (GPU) que NVIDIA conçoit et qui sous-tendent actuellement l’IA du monde. « La relation est symbiotique, mais je crois que la Chine a besoin davantage de technologies américaines en ce moment », a déclaré Daniel Newman, PDG de Futurum, la semaine dernière « The China Connection » du CNBC. Les avertissements de Nvidia au début de cette année, le gouvernement des États-Unis a limité les exportations du Nvidia Chip H20 en Chine. Le produit, une version moins avancée du principal matériel NVIDIA, avait été créé pour respecter les restrictions précédentes de l’exportation américaine. Washington s’est dit préoccupé par le fait que ces puces pourraient être utilisées dans des domaines tels que l’avancement de l’armée chinoise et de l’industrie de l’intelligence artificielle de Chine. Nvidia a pris un ordre de 4,5 milliards de dollars sur l’inventaire des stocks et a averti que les restrictions en Chine pourraient avoir un impact sur des milliards de dollars de ventes potentielles. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a critiqué les limites d’exportation. Il a dit que ce serait une « perte énorme » pour Nvidia de ne pas participer à la Chine et que son rival Huawei serait en mesure de répondre aux besoins du pays en son absence. Huang a affirmé que les restrictions pourraient augmenter l’industrie nationale des semi-conducteurs de Chine et qui risque d’éroder l’avantage technologique américain. Ce message semble être passé à la Maison Blanche. Nvidia a déclaré la semaine dernière qu’il avait reçu le soutien du gouvernement américain pour reprendre les ventes de H20 en Chine. Comment cette décision bénéficiera des États-Unis d’un point de vue de l’entreprise, Nvidia devrait gagner. Mais pour Washington, cette décision est plus stratégique. « Nous voulons continuer à faire en sorte que les Chinois utilisent la pile technologique américaine, car elles sont toujours basées sur cela », a déclaré la secrétaire du commerce de Howard Lutnick la semaine dernière au CNBC. Nvidia a réussi à obtenir une position formidable sur le marché pour les semi-conducteurs nécessaires pour former et effectuer des applications d’intelligence artificielle, non seulement pour son matériel, mais aussi pour la popularité de sa plate-forme logicielle connue sous le nom de CUDA, sur laquelle les développeurs sont basés. Cela crée un « écosystème » autour des produits NVIDIA qui s’est révélé collant pour ses utilisateurs. Le retour de H20 à la deuxième plus grande économie mondiale « achètera le temps de la Chine » pour augmenter son industrie nationale, selon Pranay Kotasthane, directeur adjoint de l’institution de Takhashila. « Mais il achètera également un peu de répit aux entreprises américaines. La Chine est le plus grand marché Nvidia et c’est la patrie de 50% des développeurs de l’intelligence artificielle selon Jensen Huang. Si ce chemin est complètement fermé, des sociétés américaines comme Nvidia trouveront des difficultés à collecter des revenus et à les réinvestir lors de la prochaine ronde de recherche et de développement », a déclaré Kotasthane. « Il peut être justifiable de conserver l’accès aux puces les plus avancées, mais l’expansion du domaine des restrictions n’a pas de sens stratégique ». Les puces nationales chinoises à l’orientation de Huawei étaient le principal acteur de la Chine dans le développement de puces axées sur l’intelligence artificielle. Les sociétés technologiques du pays utilisent un peu de matériel de Huawei, mais la société n’a pas encore dépassé le domaine des dernières puces Nvidia. Un résultat possible est que les limites des exportations américaines accéléreront les efforts nationaux de la Chine. La Chine a tenté d’augmenter son industrie nationale des semi-conducteurs avec une attention particulière aux puces d’IA. Il existe toute une série de startups qui fonctionnent sur de nouveaux produits dans le pays. Le retour de Nvidia en Chine pourrait ralentir ces progrès. « Si les puces Nvidia sont mises à disposition pour les entreprises chinoises, cela pourrait affaiblir l’élan derrière des projets de puces domestiques, réduire les capitaux et retarder les progrès dans le matériel domestique chinois. Cela maintient une influence technologique américaine sur les rails d’intelligence artificielle mondiale », a-t-il déclaré à CNBC Tejas Dessai, directeur de recherche sur les ETF mondiaux X. En fin de compte, tout remonte au logiciel NVIDIA qui maintient les développeurs bloqués dans son matériel. « Les développeurs de modèles chinois préfèrent toujours utiliser le matériel NVIDIA, car la pile alternative à domicile, en particulier l’environnement de développement de logiciels Huawei, est toujours difficile à utiliser et a la profondeur et la flexibilité de l’offre de Nvidia », a déclaré CNBC Paul Trio, partenaire du groupe DGA-Albright Stonebridgge. La Chine peut-elle atteindre Nvidia? Cependant, il est peu probable que l’orientation des voyages en Chine et ses recherches pour les fournisseurs nationaux de l’IA Chips Cambiao. « En fin de compte, les développeurs de modèles aux Chinois devront passer à une pile domestique », a déclaré Trio. Les puces Nvidia se sont révélées très efficaces dans la formation d’énormes modèles d’intelligence artificielle qui nécessitent une élaboration d’énormes quantités de données. L’exécution réelle de ces modèles AI dans des produits tels que les chatbots est connue sous le nom d’inférentiel. Ce processus peut nécessiter un type de puce différent, sur lequel fonctionnent les géants et les startups technologiques chinois. « Dans les puces, l’opportunité de la Chine pourrait arriver lorsque l’attention se déplace vers l’inférence. C’est à ce moment que la demande de coûts plus faibles, les processeurs efficaces pourraient redimensionner et nous pensons que les programmes de puces personnalisés des grandes entreprises technologiques chinoises pourraient finalement purger cette question », a déclaré Global ETF Dessai.
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