Publié le 15 décembre 2025. HSBC et Hang Seng Bank ont annoncé l’envoi du document de projet relatif à la proposition de retrait de cotation de Hang Seng Bank, une opération recommandée par les conseillers financiers et le comité d’administration indépendant. Cette initiative vise à simplifier la structure du groupe et à stimuler la croissance sur le marché hongkongais.
- Le projet d’offre publique de retrait (OPR) valorise Hang Seng Bank à 155 HKD (environ 19,10 USD) par action, représentant une prime de 33,1 % par rapport au cours moyen des 30 derniers jours.
- Le comité d’administration indépendant (IBC) de Hang Seng Bank et son conseiller financier indépendant (IFA) recommandent aux actionnaires de voter en faveur de l’opération.
- Les assemblées d’actionnaires et judiciaires sont prévues le 8 janvier 2026 à Hong Kong, avec une mise en œuvre envisagée le 26 janvier 2026.
HSBC Holdings plc et The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ont officiellement transmis aux actionnaires de Hang Seng Bank le document de projet détaillant les modalités du retrait de cotation de la banque. Ce document inclut les convocations aux assemblées extraordinaires qui se tiendront le 8 janvier prochain au Grand Ballroom de l’hôtel Hopewell à Wan Chai.
Selon les termes de l’offre, chaque action Hang Seng Bank sera rachetée 155 HKD, ce qui représente une prime significative de 33,1 % par rapport au cours moyen de 116,49 HKD enregistré au cours des 30 jours précédant l’annonce initiale, le 8 octobre 2025. La prime s’élève également à 30,3 % par rapport au cours de clôture du 8 octobre, fixé à 119,00 HKD.
L’IFA a jugé l’offre juste et raisonnable au regard du Code des actionnaires désintéressés, et a conseillé à l’IBC de recommander son acceptation. L’IBC a suivi cette recommandation, encourageant les actionnaires à approuver le plan lors des prochaines assemblées.
« Nous sommes ravis de recevoir ces recommandations importantes. Notre intention de privatiser Hang Seng Bank est un investissement pour la croissance sur un marché national que nous connaissons très bien. Nous voyons une opportunité intéressante de créer un plus grand alignement, tout en respectant l’héritage et la proposition client de Hang Seng Bank. »
Georges Elhedery, PDG du Groupe HSBC
HSBC souligne que cette opération permettra de renforcer son positionnement sur le marché hongkongais et d’investir davantage dans les atouts spécifiques de Hang Seng Bank pour répondre aux besoins changeants des clients et saisir les opportunités de croissance à venir.
Si les actionnaires et la Haute Cour de Hong Kong approuvent le projet, le retrait de cotation de Hang Seng Bank devrait être effectif le 26 janvier 2026, entraînant la suppression de ses actions de la Bourse de Hong Kong le lendemain.
Les actionnaires sont invités à consulter attentivement la lettre de l’IFA et l’intégralité du document de projet, disponibles ici, ainsi que sur le microsite dédié à l’opération : https://www.hsbc.com/investors/hsbc-proposal-to-privatise-hang-seng-bank.
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Note aux éditeurs :
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège à Londres. HSBC sert ses clients dans le monde entier à partir de bureaux répartis dans 57 pays et territoires. Avec des actifs de 3 234 milliards de dollars au 30 septembre 2025, HSBC est l’une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde.