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Émission de titres adossés à des actifs d’infrastructure d’un montant de 705,5 millions de dollars américains par Bayfront IABS VII Pte. Ltée : Allen & Gledhill

by Amélie Bernard
written by Amélie Bernard

Publié le 29 décembre 2025. Le cabinet d’avocats Allen & Gledhill a conseillé Bayfront IABS VII Pte. Ltd. dans le cadre d’une émission obligataire complexe adossée à des actifs liés à des projets d’infrastructure en Asie-Pacifique et au-delà, marquant une étape importante pour Clifford Capital Group.

  • Allen & Gledhill a assisté Bayfront IABS VII Pte. Ltd. dans l’émission de six tranches d’obligations pour un total de 654,7 millions de dollars américains (environ 603 millions d’euros).
  • Cette transaction représente la plus importante émission de titres adossés à des actifs d’infrastructure réalisée à ce jour par Clifford Capital Group.
  • Les obligations sont garanties par des flux de trésorerie provenant d’un portefeuille de prêts et d’obligations liés à des projets d’infrastructure dans plusieurs régions du monde.

Allen & Gledhill a conseillé Bayfront VII et Clifford Capital Markets Pte. Ltd. sur les aspects juridiques singapouriens de cette opération. L’émission comprend des obligations de premier rang à taux variable, notées Aaa (sf) et AAA sf par Moody’s et Fitch, ainsi que des obligations subordonnées non notées. Les titres de premier rang sont cotés sur SGX-ST.

Il s’agit de la première émission de titres adossés à des actifs d’infrastructure (IABS) au format Rule 144A/Reg S par Clifford Capital Group, ce qui lui permet d’élargir sa base d’investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale. L’émission comprend également une nouvelle tranche d’obligations de classe X, conçue pour répondre à la demande des investisseurs pour des placements à court terme.

Bayfront VII est un véhicule d’investissement détenu à 100 % par Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. (CCAF), une filiale de Clifford Capital Holdings Pte. Ltd. (CCH). CCH compte la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures parmi ses actionnaires.

CCH est le sponsor de la transaction, tandis que Clifford Capital Markets Pte. Ltd. (CCM), anciennement BIM Asset Management Pte. Ltd., une filiale de CCAF, assure la gestion des garanties.

L’équipe d’Allen & Gledhill impliquée dans cette transaction était dirigée par Yeo Wico, Jeanne Ong, Andrew Chan, Jo Tay et Sunit Chhabra.

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Nouvelles

Le projet du parc industriel d’Ancón est enfin attribué : quel soumissionnaire a gagné ? | ÉCONOMIE

by Nicolas Lefèvre
written by Nicolas Lefèvre

Publié le 13 décembre 2023 à 17h45. Après plusieurs années de reports, l’Agence de promotion des investissements privés (ProInversión) a attribué le contrat pour la construction d’un vaste parc industriel à Ancón, un projet qui devrait dynamiser l’économie de la région et renforcer la position du Pérou comme hub logistique en Amérique latine.

  • Le consortium Junefield Ancon Industrial Park a remporté l’appel d’offres avec une offre de 180,58 millions de dollars (USD).
  • Le projet représente un investissement total de 1 261,34 millions de dollars (USD) et prévoit la création d’un pôle industriel de 1 338 hectares.
  • Plus de 120 000 nouveaux emplois devraient être créés grâce à cette infrastructure moderne.

L’attribution du contrat pour le parc industriel d’Ancón, annoncé vendredi après-midi, marque une étape cruciale dans le développement des infrastructures logistiques du Pérou. Ce projet, initialement lancé en janvier 2021, a connu plusieurs retards dus à des ajustements du montant de l’investissement et à l’évolution des coûts de construction.

Trois consortiums avaient présenté des propositions techniques valables. Après une évaluation rigoureuse, ProInversión a finalement choisi le consortium Junefield Ancon Industrial Park, composé de Junefield Holdings Limited et Loudi Engineering & Construction. L’offre de ce consortium s’élevait à 180 580 000 $ US pour l’acquisition du terrain.

« Nous sommes honorés de remporter ce concours. Notre groupe s’est beaucoup développé dans le domaine immobilier en Chine. Ici au Pérou, nos investissements se concentrent principalement dans le domaine minier. Pour nous, il est important d’élargir nos investissements dans ce domaine industriel »

Porte-parole du consortium Junefield Ancon Industrial Park

Les autres soumissionnaires étaient le Consortium PIA (Intercorp Perú LTD, Urbi Proyectos SAC, Domus Hogares del Norte SAC et Indupark SAC) avec une offre de 136 499 021 S/ (sol péruvien), et le Consortium DC (Desarrollo Inmobiliario Marverde SAC, D&C Inmobiliaria SAC et Ecopacking Clamshells SA) avec une offre de 107 727 168 S/. Le Consortium du parc industriel d’Ancón (Guangdong Yuesheng Construction Engineering, Group CO et FLK Global Trading Perú SAC) avait également soumis une offre de 67 418 000 S/.

Selon Luis del Carpio, directeur exécutif de ProInversión, ce parc industriel deviendra le premier port sec du Pérou, un centre commercial et logistique majeur connecté à l’aéroport international Jorge Chávez ainsi qu’aux ports de Chancay et Callao. Le développement de ces infrastructures portuaires est crucial pour le Pérou.

Concours pour le parc industriel d'Ancón. | Capture YouTube ProInversion

Concours pour le parc industriel d’Ancón. | Capture YouTube ProInversion

ProInversión estime que plus de 400 000 personnes bénéficieront de cette nouvelle infrastructure, qui facilitera le dédouanement, le stockage, la consolidation des marchandises et les opérations commerciales dans la zone nord de la capitale. Le projet devrait accueillir plus de 200 entreprises, créant un réseau dynamique pour stimuler les exportations et l’activité productive du pays.

Le ministre de la Production, César Quispe, a souligné que la conception du projet permettra la création de plus de 120 000 nouveaux emplois.

Le projet, mis en œuvre dans le cadre du programme Projets en Actifs (PA), sera transféré au secteur privé via un contrat d’achat et de vente de terrains pour une durée de 22 ans. L’entreprise privée assumera l’intégralité des risques liés à l’investissement, conformément aux modalités d’un PA.

Le contrat prévoit une vente du terrain avec un engagement d’investissement divisé en quatre blocs annuels, garantissant un nombre minimum d’hectares autorisés à un usage industriel chaque année.

Les retards initiaux du projet étaient liés à des ajustements du montant de l’investissement, initialement estimé à 650 millions de dollars (USD) pour un développement en trois phases sur 16 ans, puis porté à 762 millions de dollars (USD). Les soumissionnaires avaient estimé que les montants proposés par l’État ne reflétaient pas l’augmentation des coûts des équipements et des matériaux de construction.

Une réévaluation du projet a été effectuée pour intégrer des conditions plus attractives pour les investisseurs.

Ligne 3 du métro de Lima jusqu’à Ancón : la proposition Puente Piedra

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Monde

Singapour et le Vietnam signent un accord de mise en œuvre sur la collaboration en matière de crédits carbone : Allen & Gledhill

by Clara Dubois
written by Clara Dubois

Publié le 23 octobre 2025. Singapour et le Vietnam ont officialisé un accord inédit pour la collaboration sur les crédits carbone, renforçant leur engagement commun dans la lutte contre le changement climatique et ouvrant de nouvelles perspectives pour le financement de projets durables dans la région.

  • Singapour s’engage à allouer l’équivalent de 5 % des revenus générés par les crédits carbone à des mesures d’adaptation climatique au Vietnam.
  • Cet accord bilatéral, le premier du genre pour le Vietnam, permettra la création et le transfert de crédits carbone de haute qualité.
  • Singapour compte désormais neuf partenariats similaires à travers le monde, dont deux en Asie du Sud-Est.

Signé le 16 septembre 2025, cet accord de mise en œuvre s’inscrit dans le cadre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur le climat. Il établit un mécanisme juridiquement contraignant pour la génération et le transfert de crédits carbone issus de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Vietnam, ces résultats étant reconnus et transférables à Singapour.

L’accord a été paraphé virtuellement par Grace Fu, ministre de la durabilité et de l’environnement de Singapour et ministre en charge des relations commerciales, et par Tran Duc Thang, ministre par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement du Vietnam. Il permettra aux entreprises vietnamiennes d’enregistrer leurs projets de réduction des émissions et de générer des crédits carbone, ouvrant ainsi de nouvelles sources de financement pour le développement durable.

Selon le ministère du Commerce et de l’Industrie de Singapour (MTI), Singapour annulera également 2 % des crédits carbone ajustés autorisés dans le cadre de cet accord lors de la première émission. Ces crédits annulés ne pourront être vendus, échangés ou pris en compte dans les objectifs d’émission des pays, contribuant ainsi à une réduction nette des émissions mondiales. La coopération sera guidée par les priorités climatiques du Vietnam et soutiendra ses efforts d’atténuation.

Le ministre vietnamien par intérim, Tran Duc Thang, a salué cet accord comme une étape importante dans la coopération climatique entre les deux pays.

« Cet accord marque un pas en avant significatif dans la coopération climatique entre nos deux pays, affirmant le rôle et la responsabilité du Vietnam et de Singapour dans la promotion de l’échange de résultats en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de crédits carbone. »

Tran Duc Thang, ministre par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement du Vietnam

Il a également souligné que cet accord permettra aux entreprises vietnamiennes d’accéder à de nouvelles sources de financement, d’investir dans des technologies de pointe et de promouvoir une agriculture durable et une économie circulaire.

Il a exprimé son espoir de voir les entreprises singapouriennes coopérer activement et investir dans des projets vietnamiens visant à créer des crédits carbone de haute qualité, contribuant ainsi à façonner un marché régional du carbone où le Vietnam et Singapour joueront un rôle de premier plan.

De son côté, Grace Fu a déclaré que ce partenariat

« catalysera le développement d’activités d’atténuation du changement climatique qui réduisent les émissions, favoriseront une coopération régionale accrue pour relever les défis urgents du changement climatique et ouvriront des voies supplémentaires vers le développement durable. »

Grace Fu, ministre de la durabilité et de l’environnement de Singapour

Le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE) estime que cette coopération favorisera les activités de réduction des émissions de GES et attirera des capitaux internationaux au Vietnam, avec des bénéfices concrets pour les communautés locales, tels que la création d’emplois et l’amélioration de l’accès à l’eau potable. Elle contribuera également à renforcer la sécurité énergétique du Vietnam, à réduire la pollution environnementale et à promouvoir un développement durable.

Cet accord représente le premier partenariat du Vietnam en matière de collaboration sur les crédits carbone et le neuvième de Singapour à l’échelle mondiale – et le deuxième en Asie du Sud-Est – après des accords similaires conclus avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ghana, le Bhoutan, le Chili, le Pérou, le Rwanda, le Paraguay et la Thaïlande. Singapour a également conclu des protocoles d’accord avec la Malaisie, le Cambodge et les Philippines, ouvrant la voie à de futurs accords de mise en œuvre dans la région.

Documents de référence

Le communiqué de presse du MAE est disponible sur son site internet www.mae.gov.vn et le communiqué de presse du MTI sur son site internet www.mti.gov.sg.

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