Microsoft ambitionne de devenir le pilier technologique de la future économie des « agents » d’intelligence artificielle, en misant sur l’infrastructure plutôt que sur des modèles spécifiques. Cette nouvelle stratégie, dévoilée de manière surprenante, pourrait redéfinir la position de l’entreprise dans le paysage concurrentiel de l’IA.
Satya Nadella, directeur exécutif de Microsoft, et Scott Guthrie, responsable du Cloud & IA, ont présenté cette feuille de route stratégique non pas lors d’une conférence spectaculaire, mais depuis le centre de données Fairwater 2. Ils ont insisté sur l’importance de l’infrastructure sous-jacente à l’IA, comprenant l’identité numérique, le stockage, la sécurité et les bases de données.
Selon l’analyste de JPMorgan, Mark R. Murphy, cette communication répond à une interrogation majeure des investisseurs depuis la renégociation de l’accord avec OpenAI. Nadella a mis en garde contre le risque de devenir une simple commodité pour les entreprises qui se concentrent uniquement sur le développement de modèles d’IA de pointe : « Si vous êtes une entreprise modèle, vous risquez de souffrir de la malédiction du gagnant… vous êtes sur le point de devenir une marchandise. »
L’enjeu, explique Nadella, réside dans les systèmes fondamentaux qui permettent à ces modèles de fonctionner. Microsoft privilégie donc une approche diversifiée, adaptant ses générations de GPU et créant une flotte multimodèle et interchangeable. Cette stratégie vise à éviter une dépendance excessive envers un seul fournisseur de modèles, comme OpenAI, MAI ou Anthropic, et à se prémunir contre les avancées technologiques imprévisibles. « Vous n’êtes qu’à un petit coup d’une percée de type MoE et toute la topologie de votre réseau tombe à l’eau », a-t-il illustré.
Microsoft entend également transformer son modèle économique. L’entreprise se positionne désormais comme un fournisseur d’infrastructure pour les « agents » d’IA, ces programmes autonomes capables d’effectuer des tâches spécifiques. Le développement d’Azure, sa plateforme cloud, sera désormais lié au nombre d’agents en activité, et non plus au nombre de tâches humaines réalisées.
« Notre entreprise… deviendra essentiellement une entreprise d’infrastructure prenant en charge les agents qui effectuent le travail », a déclaré Nadella. Tous les agents nécessitent des ressources de calcul, une identité numérique, une sécurité renforcée et un espace de stockage, ce qui renforce le rôle central d’Azure.
Pour Mark Murphy, cette stratégie témoigne d’une vision à long terme, axée sur les 50 prochaines années, et positionne Microsoft comme la couche opérationnelle essentielle de cette économie des agents émergente.