Publié le 4 janvier 2026. Malgré l’engouement actuel pour les valeurs technologiques, certains investisseurs privilégient une approche plus traditionnelle en se tournant vers des entreprises rentables, à l’instar de Texas Pacific Land, dont la croissance constante attire l’attention.
- Texas Pacific Land affiche une croissance annuelle du bénéfice par action (BPA) de 4,2 % sur les trois dernières années.
- L’entreprise a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de 12 % sur la dernière année, atteignant 772 millions de dollars américains (environ 715 millions d’euros).
- Les initiés détiennent 34 millions de dollars d’actions de l’entreprise, témoignant de leur confiance dans sa stratégie.
Dans un marché souvent obnubilé par la recherche de la prochaine « pépite », il est facile de se laisser séduire par des actions prometteuses mais dépourvues de revenus concrets. Pourtant, comme le soulignait Peter Lynch, un investisseur averti, « les plans lointains ne sont presque jamais payants ». Les entreprises déficitaires peuvent rapidement devenir des gouffres financiers, et il est crucial pour les investisseurs de ne pas jeter l’argent par les fenêtres.
Alors que l’investissement dans les actions technologiques est en plein essor, de nombreux investisseurs restent fidèles à une stratégie plus classique : privilégier les entreprises rentables, comme Texas Pacific Land (NYSE : TPL). Cette rentabilité, même si elle ne garantit pas une sous-évaluation, justifie une certaine appréciation, surtout si l’entreprise continue de croître.
Le marché agit à court terme comme un vote, mais à long terme comme une balance, ce qui signifie que le cours de l’action finira par refléter les résultats du bénéfice par action. Il est donc logique que les investisseurs expérimentés accordent une attention particulière au BPA lors de leurs recherches. Au cours des trois dernières années, Texas Pacific Land a augmenté son BPA de 4,2 % par an. Bien que ce taux de croissance ne soit pas exceptionnel, il indique une dynamique positive.
La croissance du chiffre d’affaires est un indicateur clé de la pérennité de la croissance, et combinée à une marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (EBIT) élevée, elle permet à une entreprise de maintenir un avantage concurrentiel. Les marges EBIT de Texas Pacific Land sont restées stables au cours de l’année écoulée, mais l’entreprise a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 12 %, atteignant 772 millions de dollars américains. C’est une progression notable.
Il est également important de surveiller la solidité du bilan de l’entreprise avant de se laisser emporter par l’enthousiasme. Vous pouvez consulter l’analyse détaillée de Texas Pacific Land sur Simply Wall St.
Bien qu’il ne soit pas surprenant de constater que les initiés ne détiennent pas un pourcentage important d’une entreprise d’une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars, leur investissement de 34 millions de dollars dans Texas Pacific Land témoigne d’un alignement d’intérêts avec les actionnaires. Cela indique une confiance significative dans la stratégie de l’entreprise.
La rémunération du PDG de Texas Pacific Land, qui s’élève à 7,4 millions de dollars pour l’année se terminant en décembre 2024, est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire et apparaît raisonnable. Une rémunération modeste favorise un meilleur alignement entre le PDG et les actionnaires, et peut être le signe d’une culture d’intégrité.
Texas Pacific Land est une entreprise en croissance, ce qui est encourageant. La croissance du BPA est un indicateur important, mais il y a d’autres facteurs à prendre en compte. Avec un niveau significatif de propriété interne et une rémunération raisonnable du PDG, cette action mérite d’être surveillée. Avant de prendre une décision, il est conseillé de consulter un avertissement concernant Texas Pacific Land.
Si vous recherchez des entreprises avec un fort soutien interne, découvrez une sélection d’entreprises à forte croissance et à forte participation interne.
Veuillez noter que les transactions d’initiés mentionnées dans cet article sont celles qui doivent être déclarées conformément à la législation en vigueur.
Des commentaires sur cet article ? Des préoccupations concernant le contenu ? Contactez-nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs, ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous proposer une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les éléments qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.