Jeudi, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, s’est précipité pour calmer les préoccupations des investisseurs concernant la croissance dans les affaires du cloud et de l’IA de l’entreprise.
Wall Street ne l’achetait pas.
Jassy a posé des questions difficiles d’analystes sur la croissance AWS et sa position dans la course de l’IA. Le stock a chuté de 7% dans les échanges après les heures d’ouverture, alourdissait par des conseils décevants à profit et des réponses vagues de Jassy sur l’IA.
Au cours de l’appel, Jassy a été interrogé sur la «croissance du cloud» des sociétés rivales ». AWS a déclaré une croissance des revenus de 17%, un taux beaucoup plus lent que les entreprises cloud de Microsoft et de Google.
Jassy a déclaré que AWS a une base de revenus beaucoup plus importante, ce qui rend difficile la comparaison des taux de croissance. Il a également déclaré que AWS avait une meilleure sécurité et une meilleure fonctionnalité que les pairs, tout en soulignant sa position de leadership « assez importante » dans la part de marché du cloud.
« Il s’agit d’une activité de taux de revenus annuelle de 123 milliards de dollars, et c’est encore tôt », a déclaré Jassy, se référant au chiffre des ventes annualisé d’AWS. « C’est une opportunité très inhabituelle dont nous sommes très optimistes. »
L’analyste de Morgan Stanley, Brian Nowak, a suivi en interrogeant le récit de Wall Street en ce moment qu’Aws prend du retard « dans l’IA, avec inquiétude concernant la perte de partage face aux concurrents.
Jassy s’est lancé dans une réponse tentaculaire, appelant le marché de l’IA « tôt » et « Top-Heavy », dominé par une poignée de modèles et d’applications populaires. Il a souligné la puce Trainium AI à moindre coût d’AWS comme un tirage potentiel pour les clients qui recherchent de meilleures performances de prix. Il a secoué de nouveaux outils et fonctionnalités agentiques et des développeurs, puis est retourné sur un territoire familier, comparant le changement d’IA d’aujourd’hui aux premiers jours de la flèche de nuage d’origine, qui a été lancé par AWS.
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« N’oubliez pas que 85% à 90% des dépenses informatiques mondiales sont toujours sur site », a déclaré Jassy. « Si vous croyez que l’équation va retourner, ce que je fais et nous faisons, vous avez beaucoup d’infrastructures héritées que vous devez déplacer. »
L’analyste principal de la recherche de Baird, Colin Sebastian, a déclaré à BI que malgré la croissance continue d’AWS, la réaction du marché était préoccupante.
« Contrairement à la croissance de la plate-forme Azure et de Google Cloud, il est difficile de réfuter le récit émergent de Wall Street que les concurrents gagnent du terrain et de l’élan de AWS », a-t-il déclaré.
Au cours de l’appel, Jassy a ajouté qu’AWS a toujours des problèmes de capacité entre l’électricité, les puces et les composants du serveur, la puissance étant la « plus grande contrainte ». Il a dit qu’il faudrait probablement plusieurs trimestres pour répondre à la pénurie de demande.
Un signe encourageant pour AWS est que sa part de marché cloud a à peine bougé de la dernière année. Au deuxième trimestre, la part de marché des 3 meilleurs fournisseurs de cloud était pratiquement stable, avec AWS à 30%, et Microsoft et Google détenant chacun 20% et 13%, respectivement, selon Synergy Research.
Le porte-parole d’Amazon a refusé de commenter.
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