Le fournisseur de logiciels financiers américain Meridianlink a annoncé lundi qui sera acquis par la société d’investissement des partenaires de Centerbridge dans un accord de 2 milliards de dollars, renvoyant ainsi privé environ quatre ans après ses débuts à New York.
L’optimisme concernant les taux possibles et la diminution de l’incertitude économique, favorisé par les progrès des négociations commerciales, ont créé les conditions de reprise d’acquisitions par les fonds de capital-investissement. L’appétit pour les opérations dans le secteur des logiciels est également resté solide cette année.
Les actionnaires de Meridianlink recevront 20 dollars en espèces pour chaque action détenue, correspondant à un prix de 26% par rapport à la dernière fermeture du titre. Les actions de la société basées à Irvine, en Californie, qui propose des solutions numériques pour le crédit et l’ouverture des comptes aux institutions financières, ont atteint 24% dans l’après-midi.
“La consolidation du secteur était un thème clé de la fintech et nous pensons que le multiple est raisonnable”, a commenté Cristopher Kennedy, analyste de William Blair.
“Nous sommes depuis longtemps la conviction que Meridianlink a été un atout attrayant, car la société génère des solides solides à environ 40%”.
L’accord met également en évidence la tendance croissante des gestionnaires de fonds à rechercher un contrôle stratégique des entreprises technologiques qui guident la transformation numérique en services financiers.
Centerbridge n’est pas nouveau dans le secteur fintech, ayant déjà acquis CSI Banking Technological Company dans une opération de 1,6 milliard de dollars en 2022.
“Alors que le rythme du changement dans les secteurs financiers et technologiques continue de s’accélérer, MeridianLink est dans une position unique pour aider les institutions financières à améliorer leurs compétences de prêt numérique et de rapport de crédit”, a déclaré Jared Hedricks et Ben Jaffe de Centerbridge.
Fondée en 1998, MeridianLink dessert près de 2 000 institutions financières communautaires et agences de déclaration. Les revenus ont augmenté de 8% pour atteindre 84,6 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 30 juin, tandis que la perte nette a réduit à 3 millions de dollars.
Centerview Partners et JP Morgan sont des consultants Meridianlink pour l’opération, dont l’achèvement est prévu pour la seconde moitié de 2025. Goldman Sachs agit en tant que consultant pour Centerbridge.
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