Les marchés financiers ont affiché un optimisme prudent ce mercredi, après une journée de fortes hausses aux États-Unis, tandis que l’Asie a également progressé, portée par l’attente d’un nouveau Premier ministre au Japon. Les investisseurs semblent rassurés par des signes d’apaisement sur le front commercial et des perspectives de maintien de la politique monétaire actuelle.
Wall Street a clôturé en hausse la veille, avec un gain de 1,1 % pour le S&P 500, qui a atteint 6 735 points, et des performances similaires pour le Dow Jones (46 706 points) et le Nasdaq (25 141 points). Ces gains ont été soutenus par de solides résultats d’entreprises, notamment Apple, et par des déclarations encourageantes concernant les négociations commerciales avec la Chine, où le président américain devrait se rendre l’année prochaine.
Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé, ramenant le taux des obligations à 10 ans sous la barre des 4 %, ce qui témoigne d’une confiance persistante dans la capacité de la Réserve fédérale américaine (Fed) à maintenir une politique monétaire accommodante. Les marchés anticipent toujours une baisse des taux d’intérêt de 25 points de base en novembre et en décembre, avec une incertitude croissante concernant les décisions futures.
En Asie, la bourse de Tokyo a bondi de 1,6 %, stimulée par l’annonce probable de la nomination de Takaichi, figure du Parti libéral-démocrate (PLD) favorable à une politique de relance économique, au poste de Première ministre du Japon. Cette perspective a suscité un regain d’enthousiasme parmi les investisseurs.
Du côté des valeurs, Apple a enregistré une forte hausse de 4 %, atteignant un nouveau record grâce à des ventes d’iPhone 17 supérieures aux attentes en Chine et aux États-Unis. Le secteur bancaire régional a également connu une reprise, avec des gains significatifs pour Jeffries (+4,5 %), Western Alliance (+4,7 %) et First Republic Bank (+4 %). Financière Triomphe a particulièrement brillé, avec un bond de 10,4 %.
Les entreprises du secteur des terres rares ont également profité d’un regain d’intérêt, après l’annonce d’un accord avec l’Australie. MP Materials a grimpé de 21,5 % après avoir annoncé son intention de lancer une activité d’extraction. Energy Fuels (+7,2 %) et Lynas Rare Earths (+13,9 %) ont également progressé.
Le prix de l’or a connu une forte reprise, gagnant environ 3 % et atteignant un nouveau sommet à 4 381 $ (USD) avant de se stabiliser. Le ratio or/argent a atteint des niveaux jamais vus depuis septembre, tandis que le pétrole brut (WTI) est resté stable autour de 56 $ (USD).
Sur le marché des changes, le dollar américain s’est renforcé face au yen, qui s’est affaibli comme prévu, repassant au-dessus de 151 yens pour 1 dollar (USD). La Banque centrale européenne (BCE) a réaffirmé son engagement à renforcer le rôle international de l’euro, tandis que la Banque du Japon a laissé entendre qu’elle pourrait envisager une hausse des taux d’intérêt.
Enfin, les données économiques de la zone euro ont déçu, avec un excédent du compte courant inférieur aux prévisions en août et une baisse de la production de construction.