Le fonds d’investissement CVC Capital Partners cherche à attirer des capitaux externes dans sa division sportive, Global Sport Group (GSG), valorisée à 14 milliards de dollars. Cette manœuvre intervient alors que l’investissement dans le sport continue de croître, avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.
- CVC Capital Partners envisage d’accueillir des investissements externes dans sa division Global Sport Group (GSG).
- GSG détient des participations dans des ligues et organisations sportives majeures telles que la WTA, la Liga et les Six Nations.
- Ares Management et HPS sont en négociations pour refinancer GSG.
CVC Capital Partners, l’un des principaux acteurs du capital-investissement, s’apprête à ouvrir le capital de sa division Global Sport Group (GSG) à de nouveaux investisseurs, selon des informations rapportées par City A.M. Lancée en septembre dernier, GSG regroupe le portefeuille d’investissements sportifs de CVC, comprenant des parts dans la Women’s Tennis Association (WTA), la Liga espagnole, la Ligue 1 de football, Prem Rugby, les Six Nations, le United Rugby Championship et Volleyball World.
Avec une valorisation de 14 milliards de dollars (environ 12,9 milliards d’euros), GSG est aujourd’hui considéré comme le plus important fonds d’investissement en capital-investissement dédié au sport. La société cherche à lever des fonds supplémentaires pour étendre son portefeuille dans l’année à venir, privilégiant l’acquisition de participations dans des ligues et des instances dirigeantes plutôt que dans des clubs individuels.
Chaque ligue sportive relevant de GSG conservera son indépendance opérationnelle. La structure, dirigée par Marc Allera, a pour objectif de développer de nouvelles opportunités commerciales pour chaque entité et d’accroître la création de valeur grâce au partage d’expertise.
En octobre dernier, il a été rapporté que CVC était en discussions avec plusieurs entreprises concernant un refinancement de GSG, notamment avec Ares Management. Plus récemment, en janvier, Sky News a révélé que HPS, une division de BlackRock, était également en pourparlers pour fournir plusieurs centaines de millions de livres sterling (environ 350 millions d’euros) de financement à ce véhicule d’investissement.
Le Groupe Raine, Goldman Sachs et PJT Partners conseillent CVC dans le cadre de ce refinancement.
Cette expansion de CVC s’inscrit dans une tendance plus large, celle d’une intensification de l’investissement en capital-investissement dans le secteur sportif. L’année précédente, Apollo Global Management avait lancé sa propre division dédiée aux investissements sportifs, acquérant par la suite une participation majoritaire dans l’Atlético Madrid et une participation minoritaire dans Wrexham, le club de football gallois co-propriété de Ryan Reynolds et Rob McElhenney.
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