Auto Hall a finalisé son augmentation de capital en numéraire pour un montant de 249,99 millions de dirhams. L’opération, clôturée avec un taux de souscription de 109,7%, a permis au groupe automobile de porter son capital social à plus de 541,4 millions de dirhams au cours du mois de septembre 2026.
Le groupe automobile Auto Hall a mené à terme son opération financière.
Un taux de souscription de 109,7% et des demandes record
Cela correspond à un total de 4.219.376 actions demandées, alors que l’offre initiale portait sur un maximum de 3.846.050 actions nouvelles.
Ce volume de commandes supérieur à l’offre a généré un taux de souscription de 109,7%. L’intégralité des titres proposés a été attribuée pour atteindre le plafond visé de près de 250 millions de dirhams. Le prix de souscription avait été fixé à 65 dirhams par action, pour une valeur nominale de 10 dirhams. La parité retenue offrait aux actionnaires la possibilité de souscrire 13 actions nouvelles pour 170 actions anciennes.
L’évolution de la structure financière et du capital social
Parallèlement, le nombre total de titres composant le capital social a progressé de 50 294 528 à 54 140 578 actions.
L’opération a été réalisée par voie de souscription en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription, ciblant directement les actionnaires d’Auto Hall et les détenteurs de ces droits. La période de souscription s’est officiellement déroulée du 27 juillet au 17 août 2026, concrétisant une démarche validée en amont par la gouvernance de l’entreprise.
Le calendrier réglementaire et la cotation sur le marché principal
L’augmentation de capital avait reçu l’approbation de l’Assemblée générale mixte réunie le 21 mai 2026. Par la suite, la note d’opération a obtenu le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux le 15 juillet.
Le Conseil d’administration d’Auto Hall a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital lors de sa réunion du 2 septembre 2026. Dès le lendemain, soit le 3 septembre 2026, les nouvelles actions ont intégré le marché principal sous le ticker ATH, permettant ainsi aux investisseurs de négocier les nouveaux titres sur la place financière.