Le fabricant chinois de puces ChangXin Memory Technologies (CXMT) prépare son entrée sur le marché des mémoires flash NAND avec une ligne de recherche et développement à Pékin, rejoignant la concurrence internationale face à Samsung et s’attaquant à son rival domestique YMTC en pleine pénurie mondiale de mémoires.
La dynamique de l’industrie des semi-conducteurs en Chine connaît un nouveau tournant stratégique. Le géant des mémoires CXMT s’apprête à faire son entrée sur le marché des puces flash NAND, diversifiant ses activités au-delà de sa spécialité historique dans la DRAM, selon des informations recueillies par plusieurs sources industrielles, dont un rapport de Reuters citant des personnes familieras de l’affaire.
Une nouvelle ligne de recherche et développement à Pékin
Connu officiellement sous le nom de ChangXin Memory Technologies, le fabricant de puces prévoit d’implanter une ligne de production dédiée à la recherche et au développement de mémoires flash NAND au sein de sa nouvelle usine située à Pékin. L’entreprise a également mis sur pied un institut de recherche dans la capitale, où les projets intègrent le développement des technologies NAND. Ces initiatives rapprochent l’entreprise de ses premiers échanges commerciaux potentiels, puisque le fabricant a déjà discuté de ses projets avec des clients, parmi lesquels une startup nouvellement créée qui veut acheter les chips pour des produits de stockage destinés à l’intelligence artificielle et aux supercalculateurs, selon les sources.
Le rapprochement des « étoiles jumelles » face aux géants mondiaux
Jusqu’à présent, CXMT et son compatriote YMTC, souvent qualifiés de twin stars
de l’industrie chinoise des mémoires (selon les sources), évoluaient sur des segments bien distincts, ayant pour la plupart « mostly stayed in separate lanes » (selon les sources). CXMT régnait sur la production nationale de DRAM en tant que plus grand fabricant de DRAM du pays, tandis que Yangtze Memory Technologies s’imposait comme le champion tricolore de la NAND. Cette étanchéité s’effrite progressivement, dans la mesure où Reuters a rapporté en avril (ainsi que le relève les sources) que YMTC avait envoyé des échantillons de DRAM à basse consommation à des clients. Cette convergence s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus de Pékin pour bâtir une industrie des composants électroniques souveraine, profitant de subventions locales et de fonds nationaux pour stimuler l’innovation technologique.
Sur le plan international, la concurrence demeure féroce face aux leaders bien établis. Selon les données de TrendForce, Samsung Electronics s’est arrogé la plus grande part de marché mondiale en chiffre d’affaires sur le segment NAND au cours du deuxième trimestre, captant 29,3% des revenus, suivi par SK Hynix et l’américain Micron Technology. En outre, profitant d’une certaine puissance de prix conférée par la pénurie, les sources rapportent que CXMT a été signalé en juillet comme facturant plus cher que Samsung pour des modules de serveur DDR5 de 64 Go.
Une pénurie mondiale qui redéfinit les rapports de force
Ce mouvement stratégique intervient alors qu’une forte demande émanant des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle provoque des tensions durables sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette situation de pénurie persiste, les fabricants mondiaux ayant privilégié leurs investissements dans la production de mémoire vive dynamique et de mémoires à large bande passante (HBM). Cette réorientation des capacités industrielles a réduit d’autant les volumes disponibles pour les puces NAND. Les observateurs de l’industrie, et plus particulièrement TrendForce (selon les sources), prévoient que cette tension sur l’approvisionnement (NAND supply tightness
) ne devrait s’atténuer qu’au cours du second semestre de l’année prochaine, les sources prévoyant que la tension sur l’approvisionnement en mémoire NAND ne s’atténuera que durant le second semestre de l’année prochaine, tandis que le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-jung, indiquait en juillet dernier que l’année 2027 pourrait représenter la période la plus critique du point de vue de l’offre.
En parallèle de ses ambitions sur le marché des mémoires flash, CXMT poursuit son ancrage sur le segment de la téléphonie mobile, gagnant du terrain auprès des vendeurs locaux de smartphones à mesure que ces derniers poussent vers le marché premium (selon les sources). La marque Nubia, soutenue par ZTE, a ainsi commercialisé le smartphone NaviX Ultra mis en vente mercredi intégrant des puces LPDDR5X DRAM produites localement par CXMT (annoncé par les entreprises plus tôt ce mois-ci, d’après les sources). Cet appareil est surnommé le « Nubia Doubao phone » en raison de son intégration de l’assistant d’intelligence artificielle Doubao de ByteDance, la société mère de TikTok (selon les sources). CXMT a indiqué que ce partenariat marque la première utilisation à grande échelle de puces LPDDR5X fabriquées localement à ce niveau, dotées d’un débit de transfert de données pouvant atteindre 10 667 megabits par seconde (Mbps), selon les sources. Le smartphone phare, tarifé à partir de 5 999 yuans (885 dollars américains) selon le site web de ZTE (selon les sources), est également le premier smartphone grand public équipé d’un agent d’intelligence artificielle, selon les affirmations de l’entreprise (selon les sources), la version grand public de l’assistant pour smartphone Doubao de ByteDance dotant le téléphone de capacités pour répondre aux instructions vocales et exécuter des tâches pour le compte de l’utilisateur (selon les sources).