ZURICH – Les responsables suisses ont été applaudis la semaine dernière lorsqu’ils ont rompu avec la tradition de neutralité du pays en se joignant aux États-Unis, à l’Union européenne et à d’autres pour imposer des sanctions à la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Mais il y avait une grande lacune dans l’effort conjoint.
La Suisse est l’une des principales plaques tournantes mondiales pour le commerce des matières premières, et le gouvernement estime que 80 % des matières premières et des ressources russes, telles que le pétrole, les métaux et les céréales, sont échangées en Suisse, ce qui place la nation alpine au cœur de la vente des exportations russes.
Bien que le pays ait étroitement adopté les sanctions de l’Union européenne sur la banque et le commerce, le commerce des matières premières a été autorisé à se poursuivre. C’est une industrie importante en Suisse, employant environ 10 000 personnes et représentant plus de 4% de son économie, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie.
Les principales sociétés de négoce de matières premières et d’énergie, dont Glencore, Gunvor et Mercuria, ont leur siège à Genève et dans la ville de Zoug. Rivaux, comme Trafigura, basée à Singapour, ont des bureaux importants en Suisse.
Trafigura était sous le feu des projecteurs le week-end dernier car, selon S&P Global Commodity Insights, elle a vendu à Shell une cargaison de pétrole brut russe à un prix très avantageux. La vente ne semble violer aucune sanction, mais Shell a été critiquée après avoir déclaré la semaine dernière qu’elle retirait ses activités énergétiques de Russie.
Shell a déclaré plus tard qu’elle avait pris une “décision difficile” d’acheter le pétrole russe car des sources alternatives ne seraient pas arrivées à temps pour servir ses clients, et elle a déclaré que les bénéfices de l’achat iraient aux efforts humanitaires pour aider le peuple ukrainien. “Nous avons eu des discussions intenses avec les gouvernements et continuons de suivre leurs conseils”, a déclaré Shell samedi.
La nouvelle de l’accord avec Shell est intervenue au milieu d’appels croissants pour renforcer la réglementation des négociants suisses en matières premières et introduire une autorité de surveillance qui pourrait surveiller le placement des sanctions.
Oliver Classen, porte-parole de Public Eye, une organisation à but non lucratif qui milite pour une plus grande surveillance du marché des matières premières, a déclaré que les échanges se déroulaient en Suisse avec “une réglementation légère ou inexistante”, ce qui rendait difficile de savoir qui étaient les personnes derrière les entreprises impliquées dans les échanges et les transactions. “C’est une boîte noire”, a-t-il dit.
Outre le contrôle du respect des sanctions, une autorité de contrôle pourrait aider à atténuer d’autres préoccupations, telles que les violations des droits de l’homme, les violations de l’environnement et la corruption – trois problèmes auxquels l’industrie est souvent associée, a déclaré M. Classen.
Mais alors que le commerce des matières premières en Russie est autorisé à se poursuivre, les banquiers et les prêteurs suisses l’ont déjà essentiellement restreint.
La guerre russo-ukrainienne et l’économie mondiale
Approvisionnement en gaz. L’Europe tire près de 40% de son gaz naturel de la Russie, et il est probable qu’elle soit confrontée à des factures de chauffage plus élevées. Les réserves de gaz naturel s’épuisent et les dirigeants européens ont accusé le président russe, Vladimir V. Poutine, de réduire les approvisionnements pour gagner un avantage politique.
Pénuries de métaux essentiels. Le prix du palladium, utilisé dans les systèmes d’échappement automobiles et les téléphones portables, a grimpé en flèche au milieu des craintes que la Russie, le plus grand exportateur mondial de ce métal, ne soit coupée des marchés mondiaux. Le prix du nickel, une autre exportation clé de la Russie, a également augmenté.
Tourmente financière. Les banques mondiales se préparent aux effets des sanctions visant à restreindre l’accès de la Russie aux capitaux étrangers et à limiter sa capacité à traiter les paiements en dollars, en euros et dans d’autres devises cruciales pour le commerce. Les banques sont également en alerte face aux cyberattaques de représailles de la Russie.
“Certaines banques ne sont pas disposées à financer le commerce avec la Russie pour le moment”, a déclaré Florence Schurch, secrétaire générale de l’Association suisse du commerce et de la navigation.
Le négoce de matières premières est une industrie à forte intensité de capital, qui dépend fortement du financement pour concrétiser les transactions. Mme Schurch a déclaré que les restrictions des banques avaient rendu difficile pour les sociétés commerciales d’ouvrir de nouvelles transactions impliquant des produits de base en provenance de Russie. La semaine dernière, les commerçants ont évité le pétrole russe, craignant d’être pris au piège des sanctions occidentales.
“En ce moment, il y a sans aucun doute d’énormes dommages à la réputation liés au fait d’être vu faire des affaires avec la Russie”, a déclaré Giacomo Luciani, économiste de l’énergie qui enseigne à l’Université de Genève. Il a déclaré que le secteur commercial du pays subissait une rupture rapide d’un réseau de liens avec la Russie qui avait commencé dans les années 1970.
Outre le pétrole et le gaz, la Russie est un important fournisseur de matières premières, notamment de métaux, tels que l’aluminium, et de céréales. Avec l’Ukraine, les deux pays représentent plus du quart des exportations mondiales de blé, faisant craindre des problèmes d’approvisionnement.
Elisabeth Bürgi Bonanomi, experte en négoce de matières premières à l’Université de Berne,
a déclaré qu’il était trop tôt pour dire quel impact le conflit aurait sur le secteur suisse, mais elle s’attendait à ce qu’une partie du commerce avec les matières premières russes se déplace vers un autre hub international, comme Dubaï. Et elle a déclaré que les banques russes qui n’avaient pas été autorisées à utiliser le système mondial de messagerie financière SWIFT pourraient se tourner vers des alternatives chinoises.
“En ce moment, les cartes sont rebattues”, a-t-elle déclaré.