Un fournisseur de services de sécurité incendie coté à Londres, soutenu par Lord Ashcroft, l’ancien trésorier du Parti conservateur, envisage de vendre sa plus grande division dans le cadre d’une opération qui pourrait générer un produit d’environ 650 millions de livres sterling.
Sky News a appris que Marlowe travaillait avec des banquiers de Rothschild sur un examen de sa division de test, d’inspection et de certification (TIC), qui représente la part du lion de ses revenus.
Des sources de la ville ont déclaré qu’un processus visant à tenir des pourparlers exploratoires avec des soumissionnaires potentiels avait été lancé ces dernières semaines.
Sur la base de transactions récentes dans le secteur, une vente de l’unité pourrait rapporter une valorisation jusqu’à 16 fois son bénéfice annuel, ce qui équivaut à environ 650 millions de livres sterling.
Les initiés ont toutefois averti qu’une vente n’aurait lieu que si les soumissionnaires répondaient aux attentes de la direction.
Marlowe a été formée comme une coquille de trésorerie par Lord Ashcroft et Alex Dacre, et a acquis sa première entreprise en exploitation lorsqu’elle a acheté Swift Fire & Security en 2016.
Lord Ashcroft, l’ancien donateur conservateur prolifique, détient toujours environ 12% de la société, d’une valeur de plus de 70 millions de livres sterling au cours de clôture de jeudi de 592p.
Une vente de son activité TIC constituerait en fait une scission du groupe et le laisserait se concentrer sur ses opérations à marge plus élevée dans des domaines tels que les logiciels de conformité.
Un porte-parole de Marlowe a refusé de commenter.
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La vente potentielle de sa branche d’essais et d’inspection intervient au milieu d’une période frénétique d’activité des entreprises dans le secteur en Europe.
Un certain nombre d’entreprises de rachat seraient en train d’encercler Applus, une société dont le siège social est espagnol et qui opère dans un espace similaire.
Des sources affirment qu’Isquared Capital, un investisseur dans les infrastructures qui détient conjointement l’entreprise d’électricité temporaire Aggreko au Royaume-Uni, se prépare à lancer une offre sur Applus dès la semaine prochaine.
Toute offre serait susceptible de valoriser l’entreprise à environ 2,2 milliards d’euros, dette comprise.
Isquared travaillerait avec TDR Capital, le groupe de capital-investissement avec lequel il détient Aggreko, sur son offre.
Des conseillers de Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley seraient impliqués dans l’offre potentielle.
Apax et Apollo Global Management auraient également examiné des offres pour Applus.
Isquared a refusé de commenter.
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2023-06-15 13:46:00
