Une société de capital-investissement américaine a remporté l’enchère pour le groupe de supermarchés britannique Morrisons avec une offre de 7 milliards de livres sterling.
Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a offert 287 pence par action.
Morrisons est le quatrième supermarché de Grande-Bretagne en termes de part de marché, après le leader du marché Tesco, Sainsbury’s et Asda.
Basée à Bradford, l’entreprise a commencé comme marchand d’œufs et de beurre en 1899.
Les bataille pour Morrisons est l’offre la plus médiatisée parmi une série d’offres pour les entreprises britanniques cette année, reflétant l’appétit du capital-investissement pour les actifs générateurs de trésorerie.
Le Takeover Panel, qui régit le processus des fusions et acquisitions en Grande-Bretagne, a décidé de procéder à une vente aux enchères parce qu’aucun des deux soumissionnaires n’avait déclaré son offre définitive.
Le panel a déclaré que la société américaine avait surenchéri sur un consortium dirigé par Fortress Investment Group, propriété de Softbank, qui avait offert 286 pence.
Le conseil d’administration de Morrisons, qui doit se réunir plus tard, devrait maintenant recommander aux actionnaires d’accepter la nouvelle offre lors de leur réunion du 19 octobre.
Si les actionnaires approuvent l’offre, CD&R pourrait finaliser son rachat de Morrisons d’ici la fin du mois.
L’équipe de candidature de CD&R est dirigée par l’ancien directeur général de Tesco, Sir Terry Leahy.
Joshua A. Pack, associé directeur de Fortress, a déclaré : « Morrisons est une entreprise exceptionnelle et nous souhaitons à l’entreprise et à tous ceux qui y sont impliqués le meilleur pour l’avenir.
« Le Royaume-Uni reste un environnement d’investissement très attractif à de nombreux égards, et nous continuerons d’explorer les opportunités pour aider des équipes de direction solides à développer leurs activités et à créer de la valeur à long terme. »
Le mois dernier, Morrisons a rapporté une chute de 43% des bénéfices semestriels après que les coûts de COVID-19 ont fait des ravages et ont mis en garde contre les hausses de prix et les pénuries de produits au milieu des tensions actuelles sur les chaînes d’approvisionnement.
