La société d’imagerie satellitaire Planet Labs Inc. prévoit de gagner plus de clients, d’augmenter son offre de données et de réaliser plus d’acquisitions après son introduction en bourse via une fusion avec une société d’acquisition spécialisée au début du mois prochain.
La société basée à San Francisco, qui vend des données géospatiales et des logiciels d’analyse aux entreprises et aux agences gouvernementales, utilisera pour cela les quelque 600 millions de dollars qu’elle espère lever de son offre publique, a déclaré la directrice financière Ashley Johnson.
Planet Labs prévoit de conclure la fusion avec SPAC dMY Technology Group Inc. IV, basée à Las Vegas, puis de faire ses débuts à la Bourse de New York sous un nouveau nom, Planet Labs Public Benefit Corp., peu de temps après un vote des actionnaires le 3 décembre sur l’accord. Les SAVS sont des sociétés écrans qui émettent des actions pour lever des capitaux afin d’acheter une entreprise et de la rendre publique.
Ashley Johnson, directrice financière de Planet Labs
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Wealthfront Corp.
L’augmentation de capital de 600 millions de dollars comprend 252 millions de dollars d’investissement privé dans le capital public, ou PIPE, de l’investisseur existant Alphabet Inc.
Google, ainsi que les nouveaux investisseurs de Salesforce.com Inc., le fonds d’investissement du PDG Marc Benioff, TIME Ventures et Koch Strategic Platforms LLC, une filiale de Koch Investments Group. Google, TIME Ventures et Koch Strategic Platforms n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Planet Labs a déclaré avoir levé plus de 450 millions de dollars en capital-risque, plus récemment 168 millions de dollars dans un cycle de série D en 2018 auprès de Google et des sociétés de capital-risque Threshold Ventures et DCVC Management Co. La plupart de ces fonds ont été consacrés à la construction de Planet La flotte de satellites de Labs, dont 450 ont été lancées depuis sa création en 2010, a indiqué la société.
L’introduction en bourse via une SPAC donne à l’entreprise un meilleur accès au capital et permet aux dirigeants de s’engager davantage avec les investisseurs que dans une introduction en bourse traditionnelle, en particulier via le processus de levée de PIPE, a déclaré Mme Johnson. « Maintenant, nous investissons le capital dans la mise à l’échelle de notre infrastructure commerciale », a-t-elle déclaré. Mme Johnson a rejoint l’entreprise l’année dernière après avoir travaillé pour la société de conseil financier robo Wealthfront Corp., où elle était directrice financière et directrice de l’exploitation.
Une fois publique, Planet Labs investira dans le marketing et élargira ses offres de logiciels, selon Mme Johnson. La société souhaite renforcer sa capacité à proposer des données horodatées que les entreprises et les analystes de données peuvent incorporer dans leurs systèmes de modélisation et d’exploration de données, a-t-elle déclaré. Pour aider à cela, la société a accepté au début du mois d’acquérir VanderSat BV, un fournisseur de données terrestres basé à Haarlem, aux Pays-Bas, pour environ 28 millions de dollars.
“Ce type de capacité d’analyse en plus de nos données nous ouvre plus d’opportunités de marché et plus de part de portefeuille avec nos clients existants”, a déclaré Mme Johnson. La société a déclaré avoir environ 700 clients mais n’a pas divulgué d’objectif pour augmenter ce nombre. Ses clients commerciaux sont concentrés dans des secteurs tels que l’agriculture et la cartographie.
Planet Labs est l’une des nombreuses sociétés de satellites qui, ces derniers mois, ont décidé de devenir publiques via les SPAC dans le but de tirer parti de la demande accrue des investisseurs pour les données spatiales. D’autres sociétés de ce type incluent Boca Raton, Terran Orbital Corp., basée en Floride, et Satellogic, basée en Uruguay.
La société, qui vend des abonnements à ses clients, prévoit qu’elle générera 191 millions de dollars de revenus au cours de l’exercice qui se termine en janvier 2023. C’est une augmentation de 69 % par rapport aux revenus qu’elle a déclarés pour le dernier exercice clos le 31 janvier. L’entreprise, qui a déclaré avoir plus de 600 employés à temps plein, s’attend à réaliser un bénéfice trimestriel d’ici l’exercice 2025, a déclaré Mme Johnson.
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, l’un des plus grands investisseurs institutionnels au monde, a investi dans Planet Labs, en partie parce que la société a collecté une multitude de données d’imagerie et génère plus de revenus que certains concurrents, a déclaré Caitlin Walsh, directrice générale du régime de retraite. fonds.
L’OIRPC, également connu sous le nom de CPP Investments, s’est engagé en septembre à fournir 50 millions de dollars en financement PIPE à Planet Labs, son premier investissement dans l’entreprise. “Ce qui compte, ce n’est pas seulement d’avoir les données, mais de les avoir sous une forme utile pour les clients”, a déclaré Mme Walsh.
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