Banques de Hong Kong, examen du crédit en raison d’une augmentation des mauvais prêts immobiliers … « Pire 20 ans »

Rapport de classification à 2% étroite … Nouveau monde de 11 milliards de dollars de prêts et de faillite.
Portefeuille de prêts immobiliers commerciaux 15% … « Année – Ent Bad Deck 2,3% »

Banques de Hong Kong, examen du crédit en raison d’une augmentation des mauvais prêts immobiliers … « Pire 20 ans »

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Les banques de Hong Kong tentent de renforcer le crédit en raison de l’augmentation des prêts immobiliers et davantage de promoteurs avertissent le risque de défaut de dette au milieu d’une récession immobilière stagnante, comme l’a rapporté mardi Nikkeia.

Il y a cinq ans, lorsque le développement de Shinsegae a demandé un prêt syndical de 1 milliard de dollars pour collecter un luxueux fonds de construction du centre commercial à côté de l’aéroport de Hong Kong, les banques ont dû se battre pour entreprendre les transactions. Pendant de nombreuses années, les sociétés immobilières de haute qualité de Hong Kong ont obtenu une généreuse limite de crédit des banques sans avoir à fournir de garanties.

Mais l’ère pour gagner de l’argent s’est déroulée facilement. Les prix des maisons des Hubs financiers asiatiques ont chuté de plus de 25% des niveaux les plus élevés en 2021. Le courtier immobilier CBBA a permis que le taux de lieux vacants dans le bureau des principaux districts commerciaux puisse augmenter de près de 19% d’ici la fin de l’année. La croissance du PIB de Hong Kong a ralenti de 3,2% de l’année dernière à 2,5% en 2024.

Selon les évaluations de Peach, le stress du système financier de Hong Kong se propage des espèces aux banques commerciales et aux prêts au secteur immobilier commercial représente une moyenne d’environ 15% du portefeuille de prêt.

Selon les banques centrales de Hong Kong, les « prêts de classification » de la Hong Kong Bank, qui sont considérés comme partiellement ou complètement récupérés, ont augmenté à près de 2% du montant total au premier trimestre de cette année, qui était dû à l’augmentation des prêts en raison du marché immobilier faible.

L’une des sociétés immobilières de la dette de Hong Kong, le développement du nouveau monde, a dû fournir des conditions financières plus rigides et fournir des centres commerciaux précieux, dont 11 cieux, un centre commercial aéroportuaire de luxe, avant de signer les 88 milliards de dollars de Hong Kong (11,2 milliards de dollars) de l’action en bilan avant la faillite.

D’autres développeurs ont eu tellement de chance. Emperor International Holdings a annoncé que le prêt bancaire de 16,6 milliards de Hong Kong était en retard au premier trimestre, déclarant des pertes de 4,8 milliards de dollars à Hong Kong. Grand Ming Group Holdings, développeur des propriétés et des entreprises de construction, a déclaré que ses prêts bancaires avaient violé des conditions financières spécifiques, qui nécessitent immédiatement 4,8 milliards de dollars à Hong Kong.

Les évaluations de Peach ont prévu que le ratio de créances méchants de la Hong Kong Commercial Bank atteindrait 2,3% d’ici la fin de l’année. Les évaluations mondiales de S&P ont déclaré que le ratio devrait rester de 2% à 2,5% de plus au cours des deux prochaines années. La division bancaire n’a jamais vu de taux de prêt négatif de plus de 2% depuis près de 20 ans, les données du Hong Kong Financial Surveillance Service sont présentées.

Les banques de Hong Kong faisaient déjà l’objet d’une enquête en raison de l’effondrement du marché immobilier en Chine continentale. Les agences de prêt telles que HSBC et Standard Car Tard ont déclaré des milliards de dollars de Hong Kong en raison de prêts chinois. Cependant, la récession immobilière locale soulève un problème plus important.

Le mois dernier, Moody a réduit la cote de crédit Dasing Bank, une agence de prêt locale avec une capitalisation boursière de 13,2 milliards de dollars pour les risques immobiliers. À la fin de 2024, les prêts immobiliers de Hong Kong ont augmenté plus de quatre fois par an, pour un total de 2,1 milliards de dollars.

Ces dernières années, les banques ont supprimé le problème des prêts insolvables par l’extension ou le renversement des établissements de crédit stressants. Ils ont toléré de nombreuses violations des contrats pour les prêts immobiliers commerciaux que les emprunteurs paient des intérêts dans le temps.

« La moitié des transactions que nous avons vues cette année étaient un stress », a déclaré le directeur du marché des capitaux de la CBBA. Cela signifie que l’agence de prêts a déjà acquis des propriétés après la faillite.

David Call, président du Far Orient Consortium, une société immobilière, a émis une perte de 1,3 milliard de dollars de Hong Kong au cours de l’année d’imposition de 2024 aux actionnaires en juin. Il a déclaré: « Cette année est la pire année en 20 ans ».

Shin Min-Cheol Global Economic Reporter [email protected]