Publié le 21 novembre 2023 22:03:00. Le marché de l’assurance dépendance en Corée du Sud connaît une croissance fulgurante, porté par le vieillissement de la population, tandis que les compagnies d’assurance rivalisent d’innovations pour répondre à une demande en hausse et maîtriser les risques de sinistralité.
- Le marché de l’assurance dépendance devrait dépasser les 2 000 milliards de wons (environ 1,5 milliard d’euros) cette année.
- Les assureurs non-vie lancent des produits plus sophistiqués, notamment des couvertures pour les soignants qualifiés via des plateformes spécialisées.
- La gestion du taux de sinistralité représente un défi majeur, avec des disparités importantes entre les grandes compagnies et les acteurs plus récents.
L’assurance dépendance est devenue un secteur en pleine expansion en Corée du Sud, reflétant le vieillissement rapide de la population. En décembre dernier, le pays est devenu la deuxième société asiatique à enregistrer une population vieillissante importante, ce qui a entraîné une augmentation significative de la demande pour ce type de couverture. Selon une étude de l’Université nationale de Séoul, le coût des soins de dépendance privés pourrait atteindre environ 10 000 milliards de wons (environ 7,5 milliards d’euros) en 2022.
Les compagnies d’assurance non-vie sont à l’avant-garde de cette tendance, lançant de nouveaux produits qui vont au-delà de la simple indemnisation des frais de salaire des soignants. Hyundai Marine & Fire Insurance a récemment acquis des droits exclusifs d’utilisation d’un brevet dans le domaine de l’assurance, lui permettant de proposer une assurance pour les soignants qualifiés via une plateforme dédiée. Cette initiative, commercialisée en exclusivité pendant six mois, a déjà permis de vendre plus de 10 000 contrats en un mois, grâce à une couverture renforcée et à un soutien accru pour les soignants à domicile, même après la sortie de l’hôpital. L’assureur met en avant cette approche comme un moyen de prévenir les risques de fraude tout en offrant une solution complète pour les familles.
Les groupes financiers ont également saisi cette opportunité en lançant des produits d’assurance dépendance sous leurs marques dédiées aux seniors. KB Insurance a ainsi lancé un nouveau produit en collaboration avec « KB Golden Life », la marque senior de KB Financial Group. De même, Nonghyup Financial Group a dévoilé « NH All Wonderful », et sa filiale NH Nonghyup Non-life Insurance a lancé une assurance dépendance comme première initiative sous cette nouvelle marque. Ces assureurs ont également attiré l’attention sur la couverture des frais de traitement médicamenteux pour les maladies neurodégénératives, telles que la démence.
Hana Non-life Insurance, filiale du Hana Financial Group, pionnier dans le lancement d’une marque spécifique aux seniors, a quant à elle lancé une assurance dépendance axée sur la démence en décembre dernier.
Selon les données soumises au parlementaire Park Sang-hyuk du Parti démocrate par le Service de surveillance financière, les primes d’assurance brutes pour l’assurance dépendance des compagnies non-vie ont presque quintuplé, passant de 341 milliards de wons (environ 256 millions d’euros) en 2021 à 1 594,2 milliards de wons (environ 1,2 milliard d’euros) l’année dernière. De janvier à août 2023, les primes ont déjà atteint 1 608,5 milliards de wons (environ 1,2 milliard d’euros), dépassant ainsi les primes annuelles de l’année précédente. Si cette tendance se maintient, le marché devrait facilement dépasser les 2 000 milliards de wons (environ 1,5 milliard d’euros) cette année.
Cette croissance rapide est également due à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, tels que Hana Insurance, AIG Insurance, Lina Insurance, Shinhan EZ Insurance et Carrot Insurance (aujourd’hui Hanwha Insurance), qui ont commencé à proposer des assurances dépendance en 2021. Au total, 15 compagnies d’assurance non-vie et 17 compagnies d’assurance-vie, dont Yebyeol Non-life Insurance (anciennement MG Insurance), proposent désormais des produits d’assurance dépendance, couvrant les indemnités journalières des soignants et les garanties associées.
Les primes des revenus d’assurance dépendance des compagnies d’assurance-vie ont également connu une augmentation spectaculaire, multipliées par 26, passant de 5,5 milliards de wons (environ 4,1 millions d’euros) en 2021 à 144,6 milliards de wons (environ 108 millions d’euros) l’année dernière. Les primes perçues au cours des huit premiers mois de cette année se sont élevées à 228,5 milliards de wons (environ 171 millions d’euros), dépassant déjà le chiffre annuel de l’année précédente.
Malgré cette croissance, la gestion du taux de sinistralité reste un défi majeur. Les grandes compagnies d’assurance-vie et non-vie affichent des taux inférieurs à 100 %, ce qui signifie qu’elles ne subissent pas de pertes. Cependant, les petites et moyennes entreprises nouvellement entrées sur le marché enregistrent des taux de sinistralité compris entre 200 et 300 %, avec des montants versés deux à trois fois supérieurs aux primes perçues.
Le taux de sinistralité moyen du secteur de l’assurance non-vie pour l’assurance dépendance s’élève à 83,1 % de janvier à août 2023, en hausse de 23,2 points de pourcentage par rapport aux 59,9 % de l’année précédente. En assurance-vie, le taux de sinistralité sur huit mois atteint 99,0 %, en hausse de 50,7 points de pourcentage par rapport aux 48,3 % de l’année dernière.
« Si l’on considère uniquement l’assurance dépendance ou l’indemnité journalière des soignants, le taux de perte peut être élevé, mais grâce à la souscription de divers contrats spéciaux, le taux de perte global du produit est réduit en raison d’autres garanties. »
Responsable du secteur des assurances
Le marché de l’assurance dépendance a connu une concurrence accrue l’année dernière, avec une augmentation de la limite de couverture quotidienne pour les soignants à 200 000 wons (environ 150 euros). Face aux restrictions imposées par les autorités financières et à l’augmentation des ratios de sinistralité, le secteur de l’assurance non-vie a renforcé les critères de souscription cette année, en abaissant les limites de couverture et en renforçant la sélection des contrats. Récemment, certaines compagnies d’assurance ont de nouveau augmenté leurs limites de couverture, ce qui suscite des craintes quant à une nouvelle flambée des ratios de sinistralité.