Publié le 7 novembre 2025 à 22h15. La société Strategy a levé 20 millions de dollars grâce à une augmentation de capital, une somme qui lui permettra d’intensifier ses acquisitions de Bitcoin et de financer sa croissance, témoignant d’un fort intérêt des investisseurs institutionnels.
- Strategy a fixé le prix de sa vente d’actions privilégiées de série A (STRE) à 20 millions de dollars, une somme inférieure aux 350 millions de dollars initialement envisagés.
- L’offre comprend 7,75 millions de dollars d’actions, vendues à environ 10 dollars l’unité, et devrait être finalisée le 13 novembre 2025.
- Ces actions privilégiées offrent un coupon annuel de 10 % et des protections importantes pour les investisseurs, notamment une préférence de liquidation et un droit de rachat.
Strategy Inc. a réussi à lever 20 millions de dollars (environ 18,6 millions d’euros) grâce à une augmentation de capital en actions privilégiées de série A. Cette opération, menée avec le soutien d’un consortium bancaire international, permettra à l’entreprise de renforcer sa stratégie d’investissement dans le Bitcoin et de soutenir sa croissance globale. L’intérêt manifesté par les investisseurs institutionnels souligne la confiance dans le modèle économique hybride de Strategy, combinant financement d’entreprise et exposition aux actifs numériques.
L’offre, qui devrait être finalisée le 13 novembre 2025 sous réserve des approbations réglementaires, comprend 7,75 millions de dollars d’actions privilégiées vendues à un prix d’environ 10 dollars par action. Les investisseurs bénéficieront d’un coupon annuel de 10 % de la valeur nominale, versé trimestriellement à partir du 31 décembre 2025. En cas de non-paiement des dividendes, ceux-ci s’accumuleront à un taux de 1 % par trimestre, avec un plafond de 18 %.
Au-delà du rendement attractif, les détenteurs de ces actions privilégiées bénéficient de protections significatives. Ils disposent d’une préférence de liquidation de 100 dollars par action et d’un droit de rachat en cas de changement fondamental de l’entreprise, leur permettant de demander le remboursement de leurs actions à 100 dollars plus les dividendes impayés. La valeur de liquidation sera ajustée quotidiennement pour tenir compte des fluctuations du marché, protégeant ainsi les investisseurs contre une éventuelle dévalorisation.
L’opération a été orchestrée par un syndicat bancaire de premier plan comprenant Barclays, Morgan Stanley, Moëlis & Compagnie, Société Générale, Valeurs mobilières TD, Canaccord Genuity et StoneX Financier. Rapport CryptoNews sur l’offre. Leur participation témoigne de la crédibilité de Strategy et de son approche innovante en matière de financement.
Pour des informations plus détaillées sur les termes de l’offre, les investisseurs sont invités à consulter les documents officiels de Strategy, notamment le communiqué de presse et le prospectus.
En résumé, cette augmentation de capital permet à Strategy de consolider sa position sur le marché du Bitcoin et de poursuivre sa trajectoire de croissance, tout en offrant aux investisseurs un instrument financier à haut rendement, doté de mécanismes de protection robustes.
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