Informations sur les clients
Benchmark Mortgage est un prêteur hypothécaire de service complet engagé à fournir une expérience client plus élevée tout en maintenant les normes les plus élevées d’intégrité et de conformité. Avec des succursales à travers le pays, Benchmark aide les clients à atteindre leurs objectifs appartenant à la Chambre en offrant un large éventail de produits hypothécaires, soutenu par des agents de prêt experts et une culture axée sur le service, la responsabilité et la croissance. Le dévouement de Benchmark à l’excellence opérationnelle comprend un fort accent sur le maintien de la conformité dans ses pratiques de marketing et de prêts.
Défis de l’entreprise
Le processus de révision de la conformité de la commercialisation de l’hypothèque de référence a été organisé à temps, hautement manuel et soumis à des goulots d’étranglement. Chaque élément de marketing envoyé pour la révision peut demander de 30 minutes à une heure, avec un vaste allem-front entre l’équipe de conformité et le marketing pour faire face à des matériaux non compatibles. Cela a ralenti la vitesse du marché, créant le risque de possibilités de vente pour les agents de prêt, surtout compte tenu de la nature frénétique du secteur hypothécaire dans lequel la vitesse de conduite est fondamentale.
« La vitesse à diriger est importante dans le marketing et les ventes. Si un agent de prêt a un élément de marketing pour sortir et que nous ne le laissons pas approuver dans le temps, cela pourrait conduire à une opportunité perdue. Et c’est quelque chose que nous ne voulions absolument pas », a déclaré Jason Haeger, directeur du marketing numérique de l’hypothèque de référence.
En outre, sans système pour garder une trace des approbations de l’État ou pour exporter des données prêtes à l’autorisation, répondre aux enquêtes réglementaires était ennuyeuse et inefficace. À mesure que les volumes augmentent, la référence avait besoin d’une solution évolutive capable de simplifier les révisions, de réduire les risques de conformité et de fournir une visibilité en temps réel dans toutes les communications marketing.
Effectuer la solution
Effectuer Révision du document Solution intégrée directement à la pile technologique existante de Benchmark, qui comprend lundi.com, jotform, dropbox et zapier.
L’objectif initial était simple: créer un enregistrement propre et exportable des matériaux approuvés pour l’audit.
Mais la combinaison des artistes et des capacités d’automatisation des performances a rapidement déverrouillé un processus de révision de conformité entièrement automatisé.
« Le grand Aha! Le moment était de réaliser que je pouvais envoyer la mise à jour de PerformingLine à Zapier via un webhook, ce qui était énorme parce que maintenant je pouvais prendre ce score de performance et mettre à jour notre table du lundi « , il a partagé Haeger.
Avec Zapier et Monday.com Automations, les présentations sont immédiatement marquées par Performline. Les ressources approuvées activent automatiquement les notifications et le montage avec les détails de l’approbation, y compris les dates d’expiration, sans demander de supervision manuelle. Pour les documents qui nécessitent la remise en état, les résultats Performline sont résumés par un outil d’intelligence artificielle interne, qui extrait et explique les violations des règles directement lundi.com pour une révision et une réinvision faciles.
L’ensemble du système permet aux agents de prêt de présenter des supports marketing via un module simple à tout moment, même en dehors des heures de travail. S’il est conforme, les approbations sont souvent livrées en cinq minutes, améliorant considérablement la vitesse du marché tout en garantissant une supervision de la conformité actuelle.