Les problèmes du secteur de la restauration décontractée au Royaume-Uni sont minimes dans le bourg anglais de Maidstone. À quelques rues l’une de l’autre, un restaurant à thème italo-américain Frankie & Benny’s et une succursale du restaurant italien Prezzo ont fermé au cours des six derniers mois seulement.
Alors que les consommateurs réduisaient leurs dépenses en réponse à la crise du coût de la vie et les coûts élevés des intrants érodent les marges des entreprises, les chaînes de restauration du marché intermédiaire – qui se sont rapidement développées ces dernières années au-delà des centres-villes dans les villes du centre de l’Angleterre – ont du mal à se remettre des creux de la pandémie.
Au cours des 12 mois se terminant en mars de cette année, le nombre de points de restauration décontractés à travers le Royaume-Uni a chuté de 4,2% pour atteindre 5 160 à l’échelle nationale, diminuant à près du double du taux du secteur des pubs, selon les données de CGA par NielsenIQ et AlixPartners.
Au sein de l’industrie hôtelière, “le milieu pressé souffre le plus”, a déclaré Milly Camley, directrice générale de l’Institute for Turnaround, l’organisme professionnel de conseillers aidant les entreprises en difficulté à éviter la faillite. “Soit les gens déboursent pour des friandises coûteuses, soit ils négocient, donc tout ce qui se trouve au milieu trouve cela vraiment difficile.”
La débâcle s’avère brutale: le propriétaire de Frankie & Benny, The Restaurant Group, Prezzo, la chaîne appartenant à Richard Caring Bill’s et le burger joint Byron ont annoncé plus de 100 fermetures entre eux cette année.
Le propriétaire de Wagamama, The Restaurant Group, le seul groupe de restauration décontractée répertorié, est lutte avec un groupe de fonds activistesqui détiennent collectivement jusqu’à un cinquième des actions, et poussent à un remaniement stratégique en raison du cours peu performant de l’action.
Prezzo le mois dernier couper un tiers de son domainesoit 46 sites, mettant en péril 810 emplois, comme son directeur général Dean Challenger a déploré “les moments les plus durs” qu’il ait “jamais vus pour la rue principale”.
Les entrepreneurs Luke Johnson et Hugh Osmond ont fait plus que la plupart pour pousser les repas décontractés dans le courant dominant. Après avoir acheté PizzaExpress pour seulement 13 millions de livres sterling en 1992 et l’avoir rendu public un an plus tard, ils ont quintuplé son domaine pour atteindre 200 sites en cinq ans. Mais maintenant, ils sont beaucoup moins optimistes sur le secteur.
Johnson a déclaré au Financial Times qu’il pensait que les repas décontractés avaient “au moins atteint un sommet pour ce cycle économique” car “une gueule de bois de la dette et un manque d’investissement” résultant de la pandémie, lorsque plusieurs opérateurs sont entrés dans l’administration, signifiaient que certaines chaînes ne se rétabliraient jamais complètement . Le nombre de sites de restauration décontractée a diminué de 16,2% au cours des trois années précédant avril 2023, selon la Local Data Company.
Osmond était encore plus pessimiste. “Les chaînes de restauration décontractée, telles qu’elles étaient, sont en grande partie mortes”, a-t-il déclaré. « Cela ne signifie pas que si vous avancez rapidement de cinq ans, quelqu’un ne l’aura pas réinventé. . . mais ce que vous ne verrez pas, c’est juste la réémergence de ce type de restauration décontractée à menu large, de marché intermédiaire, rien de remarquable.”
Les problèmes du secteur sont antérieurs à la pandémie. Les prises de contrôle par capital-investissement avaient conduit à une pression pour s’étendre au-delà des emplacements de renom dans les centres-villes – souvent dans des villes plus petites avec moins de fréquentation – et ont rendu difficile pour les entreprises qui s’endettaient beaucoup.
Les données du CGA suggèrent que le secteur était déjà en déclin à partir de 2018 en raison de la hausse des coûts et de la croissance des plats à emporter, mais la pandémie a ensuite exposé davantage ces faiblesses, selon Peter Martin, un analyste du secteur.
Jamie’s Italian, la chaîne de restaurants du célèbre chef Jamie Oliver, était l’un des les victimes les plus médiatisées du déclin du secteur, tombé sous administration un an avant la pandémie, entraînant la perte d’environ 1 000 emplois.
Oliver se relance à Londres plus tard cette année, mais notamment avec une offre plus premium pour rivaliser avec la chaîne de restaurants Caring’s Ivy. Des personnes familières avec les plans de lancement ont déclaré que la raison pour laquelle ils ne revenaient pas sur la scène britannique des restaurants du marché intermédiaire était que le secteur était “de plus en plus encombré et non rentable”.
L’inflation élevée des coûts des intrants affectant tout, de la main-d’œuvre à la nourriture et aux boissons en passant par l’énergie au cours de l’année écoulée, conduit maintenant à une autre série de fermetures.
Au cours de l’année qui s’est terminée en avril, l’inflation des aliments et des boissons s’est établie à 19,1 %, bien au-dessus du taux d’inflation global de 8,7 % selon l’Office for National Statistics.
Dans l’ensemble, les ventes comparables dans les restaurants britanniques ont augmenté de 2,5% en mars par rapport à l’année précédente, selon CGA – mais Martin a déclaré que ce chiffre masquait la façon dont les chaînes «grand public, axées sur la famille» prenaient «un plus sévèrement touché » alors que la confiance des consommateurs s’affaiblit.
Le résultat est que pour un seul site de restaurant avec un menu à service complet pour atteindre le seuil de rentabilité de nos jours, il doit gagner plus de 30 000 £ par semaine, a estimé Osmond – ce qui, selon lui, était « fondamentalement non viable » pour ceux qui se trouvent en dehors des lieux de renom. D’autres options consistent pour les chaînes à s’éloigner du service à table pour économiser sur les coûts de main-d’œuvre, comme l’a fait la chaîne de poulet Nando’s, ou à réduire le menu pour se concentrer sur un seul aliment, mais “quelque chose doit donner”, a-t-il ajouté.
Mark Selby, directeur général de la chaîne de restaurants mexicaine Wahaca, qui compte 13 sites dans tout le pays, a prédit que les pressions sur les coûts conduiraient à “éliminer un peu de graisse” dans le secteur de la restauration décontractée.
“Si la qualité commence à décliner parce que vous réduisez les coûts, ce que certaines entreprises ont été obligées de faire pour éviter la faillite, cela devient dangereux”, a déclaré Selby. “Le médiocre tombe toujours, mais si vous pouvez le garder innovant et original, tout ira bien.”
Dans ce que Johnson décrit comme “un signe haussier” pour le secteur, le conglomérat alimentaire japonais Toridol finalise un accord pour acheter Fulham Shore, qui possède la chaîne de pizza Franco Manca et les restaurants The Real Greek, pour 93,4 millions de livres sterling, avec des plans d’expansion dans le Royaume-Uni et à l’international. “Les faibles disparaissent mais les forts deviennent plus forts”, a ajouté Johnson.
