L’univers des ETF (fonds négociés en bourse) s’est considérablement étoffé l’année dernière, complexifiant le choix pour les investisseurs. Alors que 2026 approche, certains fonds se distinguent par leur potentiel de croissance, notamment dans des secteurs porteurs comme les petites capitalisations, l’aérospatial et le lithium.
Les ETF sont souvent privilégiés pour leur simplicité et leur diversification automatique, évitant ainsi la gestion active d’un portefeuille d’actions individuelles. Cependant, face à cette offre pléthorique, il est crucial de réévaluer les options et d’identifier les opportunités prometteuses.
Petites capitalisations : un potentiel dopé par la baisse des taux
L’iShares Russell 2000 ETF (IJR), fort de plus de 25 ans d’expérience, mise sur le secteur des petites capitalisations américaines. Ce fonds diversifié détient plus de 600 entreprises, avec une forte représentation des secteurs de la finance, de l’industrie et des technologies de l’information. Les petites capitalisations présentent un potentiel de croissance supérieur aux grandes entreprises, mais s’accompagnent également d’un risque plus élevé. La diversification offerte par IJR permet d’atténuer ce risque tout en ciblant les entreprises à fort potentiel.
Avec l’anticipation de trois baisses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale, les actions à petite capitalisation pourraient bénéficier d’un coût d’emprunt réduit, stimulant ainsi leur croissance. La performance récente d’IJR, avec un gain de près de 6 % le mois dernier, pourrait signaler un potentiel de hausse pour 2026.
L’essor de l’industrie spatiale propulse un fonds de niche
L’ETF UFO, bien que plus ciblé et avec des frais annuels plus élevés (0,75 %), se concentre sur les entreprises liées à l’industrie spatiale. Il regroupe une cinquantaine d’acteurs impliqués dans la fabrication d’engins spatiaux, de satellites, l’imagerie, le renseignement, les télécommunications et la défense. Malgré une base d’actifs relativement modeste de 125 millions de dollars, UFO a connu une croissance spectaculaire grâce à des contrats gouvernementaux importants, à la réduction des coûts de lancement et à l’essor des applications commerciales de la technologie satellitaire.
En un mois, UFO a progressé de 12 %, et de plus de 61 % depuis le début de l’année. Si le secteur spatial continue sur sa lancée, ce fonds pourrait continuer à en profiter en 2026.
Le lithium : un rallye qui pourrait se poursuivre
L’ETF LITP mise sur la reprise de l’industrie métallurgique, portée par la demande croissante de véhicules électriques et de stockage d’énergie. Ce fonds concentré cible une trentaine d’entreprises internationales du lithium, avec une part importante du portefeuille détenue par un petit nombre de positions. Il est important de noter que LITP n’offre pas une diversification large.
Avec des frais annuels de 0,65 % et une faible liquidité, ce fonds est relativement coûteux. Néanmoins, LITP a su exploiter le potentiel de croissance du secteur du lithium, affichant un gain de près de 8 % le mois dernier et un rendement exceptionnel de 79 % depuis le début de l’année. Un nouveau rallye pourrait se profiler en 2026.
Une stratégie d’options active pour une approche unique
L’ETF Opportunistic Trader (WZRD), lancé en juin 2025, se distingue par son approche active et sa stratégie d’options variées, garantissant une faible corrélation avec l’indice S&P 500. Avec des frais annuels de 1,07 %, il est plus cher que la moyenne. WZRD pourrait constituer une couverture efficace pour les investisseurs prudents quant à l’évolution du marché en 2026.
Bien que son historique de négociation soit limité, WZRD a affiché un rendement d’environ 2,5 % le mois dernier, surpassant le marché. Les investisseurs prêts à prendre un risque sur un nouvel ETF audacieux pourraient être récompensés par une appréciation supplémentaire.
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