Dans un contexte de ralentissement économique et d’anticipation d’une baisse des taux d’intérêt, les actions versant des dividendes se présentent comme une option d’investissement de plus en plus attractive pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs stables.
Malgré la prudence exprimée mardi par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, concernant l’équilibre entre le contrôle de l’inflation et le soutien au marché du travail, les investisseurs continuent de parier sur de nouvelles réductions de taux d’intérêt d’ici la fin de l’année. Les prévisions du marché suggèrent même d’autres baisses au cours des prochaines années, bien que les détails restent incertains à ce stade.
La diminution des taux d’intérêt tend à réduire les rendements des obligations et des placements sur les marchés monétaires. Les actions de sociétés qui distribuent régulièrement des dividendes offrent alors une alternative intéressante pour générer des revenus réguliers. L’avantage principal de ces actions réside dans leur cohérence : les dividendes sont versés indépendamment des fluctuations du marché boursier. Même en cas de baisse du cours de l’action, le montant du dividende reste généralement inchangé.
Cette stabilité a des effets bénéfiques. Les entreprises qui versent des dividendes de manière constante attirent souvent les investisseurs à long terme, ce qui renforce la base actionnariale et les aide à mieux surmonter les périodes de correction du marché que les entreprises axées sur la croissance.
Pour identifier les meilleures opportunités d’investissement dans les actions à dividendes, une analyse rigoureuse est nécessaire. Une recherche récente, basée sur des critères précis, a permis de mettre en évidence sept actions particulièrement prometteuses.
Les critères de sélection incluaient une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars (environ 930 millions d’euros), un rendement de dividende supérieur à 5 %, un historique de versements de dividendes de plus de 10 ans, une croissance positive des dividendes sur 3 et 5 ans, un potentiel de hausse supérieur à 10 % selon une évaluation de la juste valeur, et un score de santé des investissements supérieur à 2,5 sur 5.
Le score de santé évalue la solidité financière des entreprises à partir de plusieurs indicateurs financiers et de comparaisons avec leurs concurrents. L’évaluation de la juste valeur, quant à elle, est une moyenne pondérée de différents modèles d’évaluation reconnus.
Les actions identifiées affichent des rendements annuels de dividendes allant de 5 % à 11,2 % et sont considérées comme sous-évaluées, avec un potentiel de hausse allant de 13,2 % à 24,7 % selon les estimations. Ces éléments combinés en font des opportunités intéressantes pour les investisseurs.
Alors que les taux d’intérêt devraient continuer à baisser, l’attrait des actions à dividendes devrait s’accentuer. Il existe d’autres outils pour affiner la recherche, notamment huit filtres prédéfinis spécialisés dans les dividendes.
En outre, une gamme complète d’outils d’investissement est disponible pour aider les investisseurs à naviguer dans la volatilité du marché, notamment des stratégies boursières gérées par l’intelligence artificielle, des données financières historiques sur des milliers d’actions, une base de données des positions des investisseurs et des analyses exclusives.