Publié le 11 janvier 2024 à 15h06. Le groupe saoudien STC a finalisé une offre de sukuks (obligations islamiques) d’une valeur totale de 2 milliards de dollars américains, divisée en deux tranches, afin de renforcer ses ressources financières et de diversifier ses sources de financement.
- STC a levé 2 milliards de dollars grâce à une offre de sukuks internationaux en deux tranches.
- La première tranche s’élève à 750 millions de dollars, la seconde à 1,25 milliard de dollars.
- Les sukuks seront cotés à la Bourse de Londres et proposés sur les marchés américains selon certaines réglementations.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’émission de sukuks internationaux de STC, doté d’un montant total de 5 milliards de dollars. Le groupe avait précédemment annoncé le lancement de cette offre, via une société spécialement constituée à cet effet en dehors du Royaume d’Arabie saoudite.
Les détails de l’offre révèlent que les sukuks sont des instruments libellés en dollars américains, avec des échéances différenciées : 5 ans pour la première tranche et 10 ans pour la seconde. Les taux de rendement offerts sont de 4,489 % pour la tranche à 5 ans et de 5,083 % pour celle à 10 ans. La valeur nominale de chaque sukuk est de 200 000 dollars.
Selon les termes du prospectus, les sukuks pourront être rachetés par l’émetteur dans certaines conditions précises. STC précise que les titres seront cotés sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres et pourront être vendus aux États-Unis conformément aux règlements S et 144A du Securities Act de 1933.
À ne pas manquer
