Publié le 14 janvier 2025. La société indonésienne Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) lance une première phase d’augmentation de capital avec droit de souscription, visant à lever jusqu’à 3,72 billions de roupies indonésiennes (IDR) pour financer sa croissance.
- Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) émettra jusqu’à 12,39 milliards de nouvelles actions.
- Le ratio de droits est de 1:2, offrant deux HMETD (droits de souscription) pour chaque action existante.
- Des bons de souscription de série II seront proposés en complément de l’émission de droits.
La société Folago Global Nusantara Tbk, cotée à la bourse indonésienne sous le sigle IRSX, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec droit de souscription (PMHMETD) en phase I. Cette opération financière vise à mobiliser des fonds importants, atteignant potentiellement 3,72 billions de roupies indonésiennes (environ 225 millions d’euros au taux de change actuel).
Selon le prospectus publié ce mercredi, Folago émettra un maximum de 12,39 milliards de nouvelles actions, représentant 66,67 % du capital social total émis et libéré de la société. Le prix d’exercice de chaque HMETD (droit de souscription) est fixé à 300 roupies indonésiennes.
Pour encourager la participation des actionnaires, IRSX proposera également des bons de souscription de série II, distribués gratuitement aux détenteurs de HMETD qui exerceront leurs droits. Un total de 1,24 milliard de bons de souscription seront émis, ce qui équivaut à 6,67 % du capital social total émis et libéré. Concrètement, chaque détenteur de HMETD exerçant 10 nouvelles actions recevra un bon de souscription.
« Les warrants de série II sont accordés gratuitement à titre d’incitation aux actionnaires qui exercent leurs droits dans PHMHMETD I. »
Direction d’IRSX
Cette augmentation de capital permettra à Folago de renforcer ses fonds propres et de financer ses projets de développement. Les détails précis de l’utilisation des fonds levés n’ont pas été divulgués dans l’annonce initiale.