Les entreprises occidentales protègent lentement leurs opérations en Chine des tensions commerciales et géopolitiques croissantes entre Pékin et l’Occident, alors que les gouvernements appellent à une « réduction des risques » accrue.
Cette notion, qui a remplacé cette année le terme radical de « découplage » comme mot à la mode diplomatique, est le signe que l’Occident recherche une approche moins antagoniste dans la gestion de ses relations avec la Chine. Mais les entreprises doivent encore formuler des stratégies claires pour lui donner du contenu, estiment les analystes.
Alors qu’un certain nombre d’entreprises, comme le fabricant de jouets américain Hasbro, ont déjà transféré leur production hors de Chine, la grande majorité évalue encore leurs options, qui vont de désinvestissements partiels à des décisions de dépenses reportées et aux moyens de rendre leurs opérations en Chine à l’épreuve des perturbations en les gardant à l’abri des perturbations. servir uniquement le marché chinois.
« L’Europe réfléchit encore à ce qu’est la réduction des risques et à la manière de la mettre en pratique », a déclaré Agathe Demarais, chercheuse politique principale au Conseil européen des relations étrangères. « Au cours de l’année écoulée, le secteur privé a beaucoup plus parlé des stratégies de localisation comme d’une forme de réduction des risques, mais il faut plusieurs années pour que les investissements portent leurs fruits. »
Les confinements imposés par Pékin en cas de pandémie et l’assaut de Moscou contre l’Ukraine ont intensifié le sentiment d’urgence alors que les dirigeants occidentaux s’inquiètent de la domination chinoise des principales chaînes d’approvisionnement, du risque d’un affrontement autour de Taïwan et de l’hostilité commerciale entre Washington et Pékin. Lundi, le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, rencontrera des responsables chinois pour discuter du déficit commercial croissant de l’UE avec la Chine et de l’enquête anti-subventions de l’UE sur les importations de véhicules électriques.
Des signes émergents d’évolutions à long terme de la production. Un rapport publié cette année par la Chambre de commerce européenne en Chine a révélé que 11 pour cent des entreprises européennes interrogées avaient déjà réaffecté leurs investissements hors de Chine, tandis que 22 pour cent avaient décidé ou envisageaient de le faire. Pour la première fois depuis 2016, moins de la moitié des personnes interrogées envisagent d’étendre leurs opérations en Chine cette année.
La Chambre de commerce américaine en Chine a constaté cette année que 12 pour cent des groupes américains interrogés envisageaient de délocaliser leurs achats hors de Chine, et 12 pour cent le faisaient déjà.
“La plupart des entreprises n’ont pas d’alternative à la Chine”, a déclaré Trey McArver du cabinet de conseil Trivium China, mais “elles doivent trouver des stratégies pour opérer dans un environnement à risque beaucoup plus élevé”.
Apple et Intel ont alloué leurs investissements futurs à d’autres pays, dont l’Inde ou l’Asie du Sud-Est, tout en conservant leurs usines en Chine, dans le cadre d’une stratégie de couverture connue sous le nom de « Chine plus un ».
Mais la stratégie la plus envisagée est « la Chine pour la Chine », selon laquelle les opérations en Chine sont réorganisées de manière à produire des biens uniquement destinés à la consommation intérieure.
Le fabricant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca est élaborer des plans de scinder sa branche chinoise et de la coter à Hong Kong, en partie pour la protéger contre les mesures réglementaires prises à l’encontre des entreprises étrangères. Les directives en matière de marchés publics obligent les organismes publics, dont les hôpitaux, à s’approvisionner de plus en plus auprès de marques chinoises.
« La Chine pour la Chine » implique également la localisation des chaînes d’approvisionnement. La société pharmaceutique allemande Merck a annoncé en mai qu’elle étendrait ses chaînes d’approvisionnement chinoises afin de réduire sa dépendance à l’égard de matières premières extérieures à la Chine, en particulier aux États-Unis, qui sont vulnérables aux sanctions.
L’association allemande des machines VDMA a constaté que plus d’un tiers de ses membres recherchent des fournisseurs alternatifs afin de pouvoir approvisionner les marchés américain et chinois avec des produits « neutres » sans composants chinois ou américains.
Volkswagen, qui dépend de la Chine pour environ la moitié de ses bénéfices, a annoncé des investissements d’une valeur de 4 milliards d’euros dans le pays au cours de l’année écoulée. Cette décision donnerait « plus d’autonomie et de pouvoir de décision à la Chine que jamais auparavant », a déclaré Ralf Brandstätter, membre du conseil d’administration basé à Pékin. L’entreprise chinoise «devient progressivement un deuxième siège social» pour le groupe mondial, a-t-il récemment ajouté.
Alors que les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon ont imposé des sanctions sur les exportations d’équipements de fabrication de puces de haute technologie vers des groupes chinois, certains clients chinois souhaitent des produits sans composants fabriqués à l’étranger afin de se prémunir contre de nouvelles mesures, selon les dirigeants.
Le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics a séparé en 2021 ses fonctions commerciales et marketing chinoises du reste de sa division Asie-Pacifique, ainsi que ses structures de paie, de gestion du personnel et de reporting, selon deux personnes proches de l’entreprise.
La décision visait en partie à permettre à l’entreprise de se séparer plus facilement de sa branche chinoise en cas de besoin, ont-ils déclaré. La réorganisation est conçue « pour mieux équilibrer notre orientation client et notre support », a déclaré STMicroelectronics.
L’accent avait déjà été mis sur les embauches locales pendant la pandémie, la politique zéro Covid de Pékin empêchant les multinationales d’envoyer des expatriés dans leurs entreprises chinoises. Pour certains dirigeants étrangers installés en Chine depuis longtemps, y vivre est également devenu plus difficile.
« Le sentiment anti-étranger est le pire depuis 30 ans que je suis en Chine », a déclaré un dirigeant européen du secteur technologique, qui envisage de partir. « Je vois constamment ce sentiment dans l’actualité, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, lorsque je parle avec les gens et les clients. Je ne peux pas fermer mes oreilles à ça.
Des cabinets de conseil tels que McKinsey et Boston Consulting Group font partie des entreprises séparer leurs systèmes informatiques chinois. Cela est le résultat de lois anti-espionnage et de protection des données de plus en plus strictes qui obligent les entreprises à exiger l’approbation des autorités réglementaires pour transférer de grandes quantités de données hors de Chine.
« Le « risque » vient de plusieurs directions, a déclaré Samm Sacks, expert en cyberpolitique mondiale au Paul Tsai China Center de la Yale Law School. Elle a cité « les incertitudes liées au nouveau régime de données de Pékin, mais aussi comme une réponse aux tensions américano-chinoises ainsi qu’à la planification d’urgence pour la crise à Taiwan ».
Afin de se conformer aux lois chinoises, ainsi qu’aux préoccupations du siège social concernant le vol de données, les entreprises se sont tournées vers la création de systèmes informatiques spécifiques à la Chine, ce qui signifie souvent que les équipes ne peuvent pas utiliser la même plate-forme pour travailler ensemble au-delà des frontières.
“La Chine est de plus en plus traitée comme un marché spécial, notamment pour l’hébergement et l’exportation de données et la visibilité des dirigeants en visite, y compris les appareils qu’ils emportent avec eux”, a déclaré Duncan Clark, directeur du cabinet de conseil BDA Chine.
“Si la Chine est un silo”, a ajouté le responsable européen de la technologie, “il est beaucoup plus facile de contrôler quelles informations entrent et ce qui sort : il suffit de quelques portes sur le silo pour contrôler.”
Reportage supplémentaire d’Andrew Edgecliffe-Johnson à New York
Cet article a été mis à jour pour clarifier qu’Hasbro a déplacé une partie de sa fabrication hors de Chine, mais pas la totalité.
La Chine et les stratégies de réduction des risques des entreprises
Les entreprises occidentales se trouvent confrontées à toute une série d’options lorsqu’elles cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine. En dehors de La Chine pour la Chine et Chine plus Unles mots à la mode, notamment « nearshoring » et « friendshoring » sont devenus de plus en plus populaires parmi les dirigeants d’entreprises et les décideurs politiques.
Amitié est le déplacement de la production de la Chine vers des pays perçus comme plus favorables à l’Occident, ou du moins géopolitiquement neutres. Même si les fabricants de pays comme l’Inde et le Vietnam sont également géographiquement éloignés des marchés occidentaux, ils semblent moins exposés au risque de sanctions occidentales que leurs concurrents chinois.
Délocalisation implique de rapprocher la production des consommateurs, réduisant potentiellement l’exposition aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement en mer ainsi qu’aux ruptures géopolitiques. Les entreprises vendant aux consommateurs de l’UE pourraient stimuler la production dans les centres manufacturiers d’Europe de l’Est, tandis que les entreprises américaines pourraient renforcer les chaînes d’approvisionnement en Amérique latine.
Réintégration, la stratégie souvent la plus sûre mais aussi la plus coûteuse, consiste à s’approvisionner en biens dans le même pays où ils seront vendus ou utilisés. Cette année, par exemple, Washington a débloqué 53 milliards de dollars pour aider les fabricants à stimuler le développement et la production de semi-conducteurs aux États-Unis, un composant essentiel des produits électroniques.
Oliver Telling à Londres
Lettre en réponse à cet article:
La « réduction des risques » de la Chine risque à son tour d’aggraver la fracture mondiale / D’Emma Rowland, conseillère politique, Institute of Visitors London SW1, Royaume-Uni
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2023-09-25 04:00:36
