Prochaine menace pour les prix : une augmentation des coûts d’expédition des produits

Après deux ans de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de retards de transport dus à la pandémie de Covid-19, les importateurs accordent une grande importance à la fiabilité et à la prévisibilité des services, certains recherchant des contrats de fret à plus long terme, selon les analystes. Plus d’un quart de tous les conteneurs maritimes entrant aux États-Unis sont des marchandises destinées à de grands importateurs tels que Walmart et Amazon.com Inc., entre autres, selon les exploitants de navires et les transitaires.

“Nous voyons maintenant de plus en plus d’importateurs signer des contrats annuels plus tôt ainsi que des contrats de plus longue durée”, a déclaré Lars Jensen, directeur général de la société de conseil danoise Vespucci Maritime. “Il s’agit de gérer les risques dans un environnement où l’incertitude quant à la stabilité de la chaîne d’approvisionnement en 2022 continue d’être très élevée.”

Les représentants de plusieurs transporteurs et propriétaires de fret ont refusé de commenter les pourparlers sur le fret. Au cours des derniers mois, diverses entreprises ont déclaré que la hausse des coûts de transport ou les efforts pour contourner les problèmes de chaîne d’approvisionnement avaient rongé leurs marges bénéficiaires, certaines prévoyant que les dépenses resteraient à des niveaux élevés cette année.

“Le plus grand défi que nous ayons actuellement du côté de la marge brute, ce sont les frais de transport”, a déclaré David Bergman, directeur financier d’Under Armour Inc., lors d’un appel aux résultats plus tôt ce mois-ci, ajoutant que les taux de fret “prendront probablement un peu un peu plus de temps pour se calmer.

Hasbro Inc., la multinationale américaine du jouet et du divertissement, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les augmentations de prix prévues au deuxième trimestre compenseront la hausse des coûts de transport, mais que l’environnement de la chaîne d’approvisionnement restera difficile cette année.

“Nous n’avons jamais eu une telle dynamique de marché, les paquebots détenant toutes les cartes”, a déclaré Patrik Berglund, PDG de Xeneta, spécialiste norvégien des données de transport et de l’approvisionnement. « Les cinq principaux opérateurs contrôlent les trois quarts de toute la capacité des conteneurs. C’est beaucoup de pouvoir de tarification pour très peu de joueurs.

Les revenus des expéditeurs de conteneurs ont décollé pendant la pandémie, alors que la demande de produits manufacturés comme les appareils électroménagers, les voitures et les matériaux de rénovation domiciliaire a grimpé en flèche, avec pas assez de navires pour les transporter. Dans le même temps, les pénuries de main-d’œuvre dues aux épidémies de Covid-19 dans les ports du monde entier et la capacité insuffisante des camions, des trains et des entrepôts ont prolongé les délais de livraison.

Pour reconstituer les stocks en baisse, un certain nombre d’importateurs ont réservé des traversées avec des tarifs au comptant distincts de leurs contrats de fret annuels. Certains importateurs ont payé des tarifs journaliers de plus de 20 000 dollars par boîte lors de traversées de l’océan Pacifique l’année dernière, les navires attendant pendant des semaines pour décharger des marchandises dans des ports étouffés qui n’avaient pas d’espace pour apporter plus de conteneurs. Les grands importateurs sont également allés jusqu’à affréter leurs propres navires pour contourner les retards portuaires.

Les prix au comptant pour envoyer un conteneur de Shanghai à Los Angeles ont depuis diminué mais continuent de osciller autour de 16 000 dollars, selon l’indice Freightos Baltic, contre environ 4 700 dollars un an plus tôt.

Les analystes s’attendent à ce que les taux quotidiens baissent plus tard cette année, car les gens retournent dans leurs bureaux et dépensent davantage pour des services tels que les divertissements, la nourriture et les voyages. La hausse des prix des matières premières et la forte demande soutenue par les plans de relance économique ont contribué à porter le commerce mondial l’année dernière à un record de 28,5 billions de dollars, a déclaré la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans un rapport ce mois-ci.

“Comme ces tendances devraient s’atténuer, les tendances du commerce international devraient se normaliser en 2022”, indique le rapport.

L’industrie du transport maritime a subi une décennie de pertes importantes après la crise financière de 2008 et a commencé à se consolider en 2016. Les grands transporteurs ont également formé trois alliances où ils partagent des navires, des escales et des réseaux, laissant peu de place aux petits acteurs pour rivaliser.

“Avec les alliances contrôlant la capacité, il n’y a aucune chance que les taux de fret tombent d’une falaise et reviennent aux niveaux d’avant la pandémie”, a déclaré M. Berglund.

—Paul Berger a contribué à cet article.

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