L’accord marque un renversement après que Zendesk ait déclaré qu’il resterait indépendant.
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David Paul Morris/Bloomberg News
Bureau Zen Inc.
ZEN 27,79 %
a accepté d’être acquis par un groupe d’entreprises de rachat pour 10,2 milliards de dollars, ressuscitant un accord qui serait l’une des plus importantes prises de contrôle de capital-investissement de l’année.
L’accord, avec un groupe dirigé par Hellman & Friedman LLC et Permira, valorise la société de logiciels à 77,50 dollars par action, a déclaré Zendesk vendredi. Bien qu’il s’agisse d’une prime d’environ 34% par rapport au cours de clôture de jeudi, il s’agit d’une forte baisse par rapport à une offre d’environ 17 milliards de dollars d’un groupe similaire de sociétés de rachat que la société a rejetée en février.
Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que Zendesk était sur le point de conclure un accord avec les sociétés de rachat.
Cette décision marque un renversement après que la société a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle resterait indépendante après un processus de vente.
Zendesk a déclaré en février qu’il avait rejeté une proposition de rachat d’une valeur de 127 à 132 dollars par action d’un groupe de sociétés de capital-investissement qu’il n’a pas nommé. Le Journal a rapporté à l’époque que le groupe comprenait Hellman & Friedman, Advent International Corp. et Permira.
Plus tard ce mois-là, les actionnaires de Zendesk ont rejeté un accord proposé de 4,1 milliards de dollars pour acquérir la société mère de la société de sondages en ligne SurveyMonkey..
Zendesk devait récemment conclure un accord de règlement avec l’investisseur activiste Jana Partners LLC après l’échec de la dernière offre de rachat, a rapporté le Journal la semaine dernière.
Zendesk et Jana étaient en pourparlers pour un accord qui impliquerait potentiellement la démission de Mikkel Svane en tant que directeur général et le retrait du directeur Carl Bass du conseil d’administration.
Un représentant de Jana n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi.
Fondée en 2007, Zendesk est spécialisée dans l’aide aux entreprises en matière de communication client. Selon son site Web, la société basée à San Francisco compte environ 5 450 employés et plus de 160 000 comptes payants.
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