Le propriétaire des enjeux dans les six nations et le rugby de Premiership et les meilleurs vols de football français et espagnol complotent le refinancement qui devrait valoriser son portefeuille sportif à plus de 9 milliards de livres sterling.
Sky News a appris que CVC Capital Partners a embauché Goldman Sachs, PJT Partners et Raine Group pour conseiller sur un accord impliquant SportsCo, une nouvelle entité établie pour optimiser les investissements du géant du rachat dans le secteur.
Des sources de la ville ont déclaré ce week-end que le refinancement était susceptible de soutenir une nouvelle dette contre l’un des plus grands portefeuilles sportifs appartenant à un capital-investissement au monde.
CVC possède également des participations dans le volleyball international, la tournée de tennis professionnelle féminine et le cricket indien de Premier League.
Des sources ont déclaré que le refinancement permettrait à CVC de rester investi dans son portefeuille sportif plus longtemps, tout en ouvrant la voie à la vente d’une participation minoritaire dans SportsCo ou d’une future offre publique initiale.
Le mois dernier, Sky News a révélé que Marc Allira, l’ancien patron du réseau de téléphonie mobile EE, avait été recruté en tant que président de Sportsco.
La création de SportsCo vise à fournir un soutien plus cohérent aux investissements de CVC dans le secteur.
Ayant gagné des milliards de dollars de sa propriété de la course automobile de Formule 1 – l’une des offres les plus lucratives de l’histoire du sport – CVC a acheté des participations dans les ligues et autres actifs couvrant le cricket, le football, le rugby, le tennis et le volleyball au cours des deux dernières décennies.
Son investissement dans les droits des médias à La Liga – l’équivalent de la Premier League – devrait générer un beau rendement pour l’entreprise, bien qu’un accord comparable en France ait été confronté à des défis importants au milieu des défis financiers des radiodiffuseurs dans le pays.
Le soutien de CVC des propriétés sportives mondiales vise à la positionner pour maximiser leur potentiel commercial grâce à de nouveaux médias et des accords de droits de parrainage, ainsi que leur expansion dans de nouveaux formats visant à attirer des publics plus larges au milieu de changements rapides dans la consommation des médias.
En rugby, son acquisition d’une participation dans les droits commerciaux de Rugby de Premiership Rugby a été touchée par la pandémie et les pressions financières ultérieures sur les clubs qui ont vu un certain nombre d’équipes de la ligue forcées à insolvabilité.
CVC, qui a acheté le Rugby Premiership en 2019, détient une participation de 27% dans la ligue.
Sous sa gestion, les publics de diffusion et les participations ont tourné un corner, avec un public total de la télévision en hausse de 40% cette année – en partie à la suite d’une augmentation du nombre de jeux affichés.
Il a récemment conclu un accord de droits de télévision plus lucratif pour la ligue.
Les revenus de parrainage auraient également presque doublé depuis l’investissement initial de CVC, avec l’intérêt des fans parmi les 18-34 ans démographiques de 18 à 34 ans de 30% au cours de la dernière année.
Sa stratégie Sportsco verra M. Allera, qui a également présidé BT Sport, travaillant à travers le portefeuille Sports CVC, d’autres dirigeants devraient être recrutés pour aider l’effort en temps voulu.
Une source le mois dernier a comparé l’initiative à l’approche employée par le conglomérat de produits de luxe LVMH.
Ils ont ajouté qu’il y aurait des parallèles avec le partage des meilleures pratiques utilisés dans la NBA de basket-ball américain via son unité TeamBusinessOperations (Teambo) pour débloquer des opportunités collectives et motiver d’autres projets de croissance à long terme.
Les actifs sportifs de CVC continueront de rester autonomes et indépendants les uns des autres.
Un avantage attendu de l’approche SportsCo serait l’approvisionnement de nouvelles opportunités d’investissement dans les années à venir, une autre susceptible de signifier que CVC restait un partisaniste dans son portefeuille existant pour une durée plus longue.
SportsCo pourrait être utilisé comme véhicule d’acquisition pour les futures offres CVC dans l’industrie.
L’entreprise a récemment été surenchère lors d’une vente aux enchères de tournois de tennis majeurs par Ari Emanuel, le fondateur d’Endeavour dont la société était également le vendeur des actifs.
Les propriétés sportives mondiales sont devenues l’une des zones de croissance les plus en vogue pour les capitaux privés ces dernières années, avec des entreprises telles que la gestion d’ARES, Silver Lake Partners et Bridgepoint investissant toutes des sommes substantielles dans des équipes, des ligues et d’autres actifs à travers l’industrie.
CVC n’a pas pu être joint pour commenter samedi.
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2025-07-19 10:54:00