Un investisseur particulier, privilégiant une approche audacieuse et à contre-courant, partage sa stratégie axée sur les opportunités offertes par les baisses boursières et les achats d’initiés, avec un portefeuille équilibré entre actions et options.
L’investisseur, qui possède un diplôme en génie aérospatial et plus de six ans d’expérience dans le secteur, se concentre sur les entreprises ayant subi des corrections importantes suite à des événements ponctuels. Il explique privilégier une approche pragmatique, évitant le jargon financier et les présentations ampoulées.
Sa stratégie repose sur une allocation 50/50 entre actions et options d’achat, une répartition qu’il justifie par le désir de ne pas être perçu comme un investisseur excessivement spéculatif par ses pairs. Il cible principalement les actions américaines, mais n’exclut pas les marchés émergents. L’investisseur effectue une analyse fondamentale approfondie pour évaluer la santé financière des entreprises, en examinant notamment leur niveau d’endettement et en comparant leurs ratios financiers aux moyennes et médianes de leur secteur.
Un aspect crucial de sa méthode est l’analyse des transactions d’initiés. Il étudie les antécédents professionnels des personnes qui ont acheté des actions après une baisse du cours, considérant ces achats comme un signal positif. Il complète cette analyse fondamentale par une approche technique, utilisant des lignes de support et de résistance sur des graphiques hebdomadaires pour optimiser ses points d’entrée et de sortie.
L’investisseur reconnaît que son style est risqué, notamment en raison de son intérêt pour les options peu liquides. Il illustre cette illiquidité en soulignant qu’il est parfois possible de réaliser des transactions importantes sans affecter significativement le prix du marché. Son horizon d’investissement se situe généralement entre 3 et 24 mois.
À ce stade, l’investisseur déclare détenir des positions longues sur les actions SOXL et SPY, via des actions, des options ou d’autres produits dérivés.