Publié le 16 janvier 2024. La banque chilienne Itaú a annoncé ce mardi le rachat complet de Multicaja SA et I-Switch SA, la société exploitant la marque de paiement Klap, pour un montant de 40 milliards de dollars. Cette acquisition stratégique vise à renforcer l’offre de services de paiement d’Itaú Chili et à soutenir la numérisation du commerce.
- Itaú Chili acquiert l’intégralité des actions de Multicaja SA et I-Switch SA (Klap) pour 40 milliards de dollars.
- La transaction, réalisée via un contrat d’achat d’actions, est soumise à l’approbation des autorités réglementaires chiliennes et brésiliennes.
- Cette acquisition permettra à Itaú Chili d’intégrer les capacités d’émission et d’acquisition de paiements et de développer un écosystème complet de services financiers.
Le processus de vente, initié par Sonda SA, Inder SpA, Etcheberry Asesoría y Negocios SpA et Javier Etcheberry Celhay, a attiré l’attention de plusieurs acteurs du marché. Selon DF, trois entreprises étaient en lice dans la dernière phase des négociations avant qu’Itaú ne remporte l’offre.
Le prix d’acquisition de 40 milliards de dollars (USD) est susceptible d’être ajusté conformément aux clauses habituelles de ce type de transactions. Sonda SA, qui détenait 69,5% de Klap, recevra 27,8 milliards de dollars dans le cadre de la vente. Etcheberry détient 15,5% et Del Río 14,9% des parts.
La finalisation de l’opération est conditionnée à l’obtention des autorisations de la Commission des Marchés Financiers (CMF) et de la Banque centrale du Brésil, ainsi qu’à l’approbation du Parquet économique national en matière de contrôle des concentrations.
Andre Gailey, directeur général d’Itaú Chili, a souligné l’importance stratégique de cette acquisition :
« L’acquisition de Klap marquera une étape stratégique pour Itaú Chili. Une fois qu’elle se matérialisera, nous compléterons notre offre de valeur, en intégrant de manière cohérente les capacités d’émission et d’acquisition, tout en avançant vers un écosystème complet de méthodes de paiement, de services transactionnels et de solutions de financement. »
Il a également ajouté :
« Avec cette acquisition, nous consolidons notre soutien à la croissance des PME et des entreprises, en promouvant de manière décisive la numérisation du commerce en élargissant leur accès aux méthodes de paiement électroniques technologiques et sécurisées. »
Marcelo Castiglione, directeur général de Sonda, a quant à lui déclaré :
« Ce désinvestissement est une étape clé dans le ciblage de notre portefeuille par secteur et dans l’allocation efficace de nos ressources. Il nous permet de nous concentrer pleinement sur les activités dans lesquelles nous sommes des leaders naturels et dans lesquelles nous voyons les plus grandes opportunités de création de valeur à long terme avec nos clients. »
Klap est présent au Chili depuis 2021 et détient une part de marché de 8,4%. L’entreprise compte actuellement 30 000 points de vente affiliés à travers le pays, dont environ 70% sont des petites et moyennes entreprises. Klap traite en moyenne 80 millions de transactions par mois.