Publié le 10 novembre 2023 à 18h30. Le groupe aérien Abra, déjà actionnaire d’Avianca et de GOL, a annoncé un accord de principe pour intégrer la compagnie aérienne chilienne SKY, renforçant ainsi sa présence en Amérique latine.
- Le groupe Abra et SKY ont soumis l’accord aux autorités de la concurrence pour approbation.
- SKY conservera sa marque, sa culture et son équipe de direction après l’intégration.
- L’opération fait suite à des négociations complexes impliquant une dette convertible détenue par Abra.
Le groupe Abra, maison mère d’Avianca et de GOL, a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord de principe pour acquérir la compagnie aérienne chilienne SKY. Cette opération, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, marque une nouvelle étape dans la consolidation du secteur aérien en Amérique latine.
Selon les termes de l’accord, SKY continuera d’opérer sous sa propre marque et conservera son identité culturelle ainsi que son équipe dirigeante. Cette approche est similaire à celle adoptée avec Avianca et GOL, qui fonctionnent de manière indépendante au sein de la structure du groupe Abra.
L’annonce d’aujourd’hui est l’aboutissement de plusieurs mois de négociations financières complexes. Le groupe Abra était déjà impliqué dans l’avenir de SKY en tant que créancier, détenant un prêt convertible arrivant à échéance en octobre 2026. Ce prêt, d’une valeur de 89,8 millions de dollars américains, donnait à Abra la possibilité de convertir sa dette en 41,04 % des actions de la compagnie chilienne.
Initialement, Abra ne visait pas une participation minoritaire, mais plutôt un contrôle majoritaire pour intégrer pleinement SKY à son conglomérat. Les discussions ont évolué, incluant une proposition d’échange d’actions, avant de déboucher sur l’accord annoncé ce jour. Celui-ci prévoit que les actionnaires majoritaires de SKY cèdent leurs parts en échange d’une participation dans le groupe Abra, plutôt qu’une simple conversion de dette.
Cette démarche intervient après l’observation, il y a un mois, d’un Boeing 737-800 arborant les couleurs de GOL et immatriculé au Chili (CC-DNU). Cet appareil était exploité par NG Services Aériens, une nouvelle filiale créée par le groupe Abra au Chili, ce qui avait été interprété comme un signal fort de son intérêt pour le marché chilien.
Actuellement, le groupe Abra consolide les opérations d’Avianca et de GOL, et détient également un investissement stratégique dans la compagnie espagnole Wamos Air. L’ensemble de ces compagnies aériennes exploitent une flotte combinée de 300 avions, desservant 140 destinations dans plus de 25 pays et transportant plus de 70 millions de passagers chaque année.
Les deux compagnies ont précisé qu’elles conserveront leur indépendance totale pendant la période d’examen réglementaire et jusqu’à la finalisation de la transaction. Les processus internes et externes, les canaux de vente et les services clients de SKY et d’Abra continueront de fonctionner sans interruption.
Une fois l’opération finalisée, la propriété de SKY sera consolidée sous le groupe Abra. Holger Paulmann conservera son rôle de président du conseil d’administration de SKY.
« Chez Abra, notre objectif est de rendre le voyage en avion plus accessible et fiable pour un plus grand nombre de personnes en Amérique latine, avec le meilleur réseau de connexions, un service de qualité et des prix compétitifs. L’intégration de SKY au groupe nous permettra de renforcer davantage le marché aérien de la région. »
Adrien Neuhauser, PDG du Grupo Abra
« C’est une excellente nouvelle pour notre compagnie et pour nos passagers. Une fois l’accord finalisé, SKY fera partie d’un groupe qui exploite aujourd’hui une flotte de plus de 300 avions. Cela se traduira par davantage de destinations, plus d’opportunités et plus de choix pour nos voyageurs, sans compromettre notre identité. »
Holger Paulmann, président de la compagnie aérienne SKY