La flambée des prix du diesel et les surcharges record imposées par les transporteurs font peser un fardeau financier sans précédent sur les détaillants américains pour les fêtes de fin de année. Pendant ce même temps, une étude récente montre que les consommateurs américains subissent une part importante de la facture mondiale liée aux chocs énergétiques mondiaux depuis le 28 février.
L’année s’annonce comme la plus coûteuse de l’histoire pour l’expédition de colis aux États-Unis. D’après l’indice TD Cowen/AFS Freight, les tarifs des livraisons terrestres au quatrième trimestre devront augmenter de 5,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. Pour les livraisons express, plus rapides, la hausse prévue atteint 13,8 %.
Cette pression tarifaire intervient alors que le volume de colis double traditionnellement au cours du trimestre. Les détaillants doivent donc absorber ces surcoûts massifs au moment où la demande des consommateurs atteint son sommet annuel.
La flambée du diesel et les modèles de calcul d’UPS et FedEx
Au cœur de cette hausse se trouvent les carburants et la structure des suppléments tarifaires. Le prix moyen du diesel routier s’est établi à 6,28 dollars le gallon au 19 octobre, selon l’Energy Information Administration, ce qui représente une augmentation de 65 % depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran le 28 février.
Cependant, l’inflation du prix du diesel n’explique pas tout. D’après l’indice TD Cowen/AFS Freight, cette hausse ne représente qu’un peu moins de 30 % du coût total des surcharges carburant. Les modifications apportées par les géants de la logistique dans leurs modes de calcul font grimper les suppléments bien plus rapidement que les cours du pétrole.
Sur la base du prix moyen du diesel de 6,28 dollars, la surtaxe carburant atteint 29,5 % chez UPS et 29 % chez FedEx. À titre de comparaison, lorsque le diesel s’élevait à 2,91 dollars le gallon au premier trimestre 2021, le supplément représentait seulement 7,75 % du tarif de base, soit environ trois fois moins que les barèmes actuels.
Le poids disproportionné de la facture énergétique pour les foyers américains
Au-delà du transport de marchandises, la crise énergétique mondiale pèse lourdement sur les ménages. Selon une étude publiée le 26 octobre par le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), les perturbations sur les marchés de l’énergie ont généré un surcoût mondial de 468 milliards de dollars en essence et en gazole entre le 1er mars et le 14 octobre, à la suite des événements du 28 février.
Les États-Unis supportent plus d’un tiers de cette facture totale. Ce coût disproportionné s’explique par une consommation de carburant par habitant très élevée et par l’absence de progrès rapides dans la réduction de la dépendance au pétrole. Un résident américain consomme en moyenne près de cinq fois plus d’essence et de gazole par an qu’un habitant de l’Union européenne.
| Pays | Surcoût moyen du carburant par habitant |
|---|---|
| États-Unis | 471 dollars |
| Canada | 422 dollars |
| Australie | 386 dollars |
| Nouvelle-Zélande | 342 dollars |
| Belgique | 330 dollars |
Cette dépendance s’étend aux marchés internationaux. Bien que les États-Unis produisent plus de gazole que nécessaire pour leur consommation intérieure, les raffineurs vendent là où les prix sont les plus élevés afin de rendre le raffinage rentable, ce qui aligne automatiquement les prix américains sur les cours mondiaux selon le CREA.
Les alternatives des détaillants face à la domination d’UPS et FedEx
Pour limiter leurs dépenses d’expédition, de nombreux détaillants cherchent des solutions de rechange. Les entreprises de livraison en forte croissance, telles qu’OnTrac, GoFo, UniUni, Jitsu et Veho, couvrent environ 70 % de la population américaine et attirent les expéditeurs.
Cependant, ces transporteurs alternatifs appliquent également de fortes surtaxes. Sur la côte ouest, le supplément d’OnTrac atteint 29,5 % pour la semaine se terminant le 25 octobre, selon les barèmes publics de l’entreprise.
D’autres expéditeurs se tournent vers le Service postal américain (USPS) ou vers la branche logistique d’Amazon. L’USPS a introduit en avril sa première surtaxe carburant de 8 % sur la plupart des colis, tandis qu’Amazon a appliqué une surtaxe de 3,5 % liée au carburant et à la logistique sur les frais de traitement des commandes des vendeurs.
Malgré ces alternatives, les analystes de JPMorgan soulignent qu’il est peu probable qu’Amazon parvienne à briser l’emprise d’UPS et de FedEx sur le marché à court terme. Répartir les volumes entre plusieurs prestataires peut annuler les économies d’échelle, d’autant plus que les plans logistiques pour les fêtes de fin d’année sont verrouillés des mois à l’avance.
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