Publié le 3 novembre 2025. Howmet Aerospace, un acteur majeur de l’industrie aérospatiale, a annoncé une nouvelle émission obligataire de 500 millions de dollars et prévoit de racheter une partie de sa dette existante, une opération qui devrait générer des économies significatives sur ses frais d’intérêts.
- Howmet Aerospace a fixé le prix de son émission obligataire à 4,550 %, avec une échéance en 2032, pour un montant total de 500 millions de dollars.
- L’entreprise utilisera les fonds levés, ainsi que ses réserves de trésorerie, pour racheter pour environ 625 millions de dollars de ses obligations arrivant à échéance en 2027.
- Cette restructuration financière devrait permettre à Howmet Aerospace de réaliser des économies annuelles d’environ 14 millions de dollars sur ses charges d’intérêts.
Le siège de Howmet Aerospace est situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. L’entreprise se positionne comme un fournisseur de premier plan de solutions techniques avancées pour les secteurs de l’aérospatiale et des transports. Ses activités principales comprennent la fabrication de composants de moteurs à réaction, de systèmes de fixation pour l’aérospatiale, de composants structurels de cellule, ainsi que de roues en aluminium forgé pour le transport commercial.
L’offre publique souscrite devrait être finalisée le 12 novembre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles. Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l’émission.
Howmet Aerospace précise que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de ses obligations. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires en contactant Goldman Sachs & Co. LLC au (866) 471-2526, JP Morgan Securities LLC au (212) 834-4533, ou Morgan Stanley & Co. LLC au (866) 718-1649. L’entreprise souligne également que cet avis ne constitue pas un avis de rachat des obligations arrivant à échéance en 2027, qui sera effectué conformément aux termes de l’accord de fiducie régissant ces obligations.
Déclarations prospectives
Howmet Aerospace rappelle que ce communiqué contient des déclarations prospectives, au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de l’entreprise et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux prévus. Parmi ces risques figurent la conjoncture économique mondiale, les cyberattaques, la perte de clients importants, les difficultés de fabrication, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les tensions géopolitiques et les évolutions réglementaires. Howmet Aerospace décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.
SOURCE Howmet Aérospatiale Inc.
